Vielfältige Chancen: Der JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF im Fokus
Seit seiner Einführung am 15. November 2016 bietet der JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) eine breite Abdeckung des Small Cap Blend-Segments des US-Aktienmarktes. Gesponsert von J.P. Morgan hat der ETF beeindruckende Vermögenswerte in Höhe von über 548,74 Millionen USD angesammelt, was ihn zu einem soliden Vertreter in diesem Bereich macht.
Klein kapitalisierte Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung unter 2 Milliarden USD zeichnen sich durch hohes Potenzial und höheres Risiko aus. Blend-ETFs wie dieser kombinieren Wachstums- und Wertaktien, was ihnen die Eigenschaften beider Anlageansätze verleiht.
Mit jährlichen Betriebskosten von 0,29% liegt dieser ETF auf Augenhöhe mit seinen Mitbewerbern. Die Trailing Dividend Yield von 1,60% in den letzten zwölf Monaten ist ein weiteres Highlight für Investoren, die nach Diversifikation suchen. Ein detaillierter Blick auf die Bestände des Fonds verdeutlicht, dass der Industriesektor mit 13,70% der Portfoliogewichtung am stärksten vertreten ist, gefolgt von Informationstechnologie und Finanzsektor.
Zu den bedeutendsten Einzelpositionen gehören Nuscale Power Corp, Geo Group und Corcept Therapeutics. Die zehn größten Positionen machen insgesamt 4,16% des verwalteten Vermögens aus. Der JPSE strebt danach, die Wertentwicklung des Russell 2000 Diversified Factor Index vor Gebühren und Kosten zu replizieren, und nutzt dabei einen regelbasierten Ansatz.
Bisher hat der ETF in diesem Jahr eine Rendite von etwa 16,14% erzielt und verzeichnete im letzten Jahr einen Anstieg von rund 25,64%. Mit einer Beta von 1,14 und einer Standardabweichung von 20,82% in den letzten drei Jahren bietet der JPSE ein effektives Mittel zur Streuung von unternehmensspezifischem Risiko mit seinen rund 560 Positionen. Mit seiner Zacks ETF-Rangliste 3 (Halten) präsentiert sich der ETF als solide Option für Investoren, die das Small Cap Blend-Segment abdecken möchten.
