Kioxia bereitet mit 800-Millionen-Dollar-Börsengang Expansion vor
Der japanische Chiphersteller Kioxia Holdings hat die Preisgestaltung für seinen mit Spannung erwarteten Börsengang bekanntgegeben. Die Aktien werden zu 1.455 Yen pro Stück angeboten, was rund 9,70 Dollar entspricht und im mittleren Bereich der prognostizierten Preisspanne liegt. Das Unternehmen plant den Handelsstart an der Tokioter Börse für den 18. Dezember, um Kapital für die wachsende Nachfrage nach Chips in den Bereichen künstliche Intelligenz (KI) und Rechenzentren zu sichern.
Kioxia, ehemals Toshiba Memory, ist auf NAND-Flash-Speicherchips spezialisiert, die in Smartphones, Servern und anderen Geräten verwendet werden. Das Unternehmen erwartet in den kommenden Jahren erhebliches Wachstum in diesem Segment, insbesondere durch den steigenden Bedarf an KI-Anwendungen und Dateninfrastruktur.
Das Unternehmen wurde 2018 von Bain Capital für 18 Milliarden Dollar übernommen, wobei Toshiba eine 40-prozentige Beteiligung behielt. Die geplante Kapitalerhöhung umfasst die Ausgabe von 21,6 Millionen neuen Aktien, während bestehende Anteilseigner wie Toshiba und Bain Capital zusammen 50,4 Millionen Aktien verkaufen werden. Die Gesamtemission beläuft sich auf 82,7 Millionen Aktien, was etwa 120 Milliarden Yen (800,2 Millionen Dollar) entspricht.
Kioxia konnte im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2024 mit einem Nettogewinn von 176 Milliarden Yen und einem Umsatzsprung von 85 Prozent auf 909 Milliarden Yen beeindrucken, nachdem im Vorjahreszeitraum ein Verlust verzeichnet worden war. Dennoch meldete das Unternehmen für das Ende März abgeschlossene Geschäftsjahr einen Nettoverlust, bedingt durch rückläufige Umsätze in einem volatilen Marktumfeld.
Die Erlöse aus dem Börsengang sollen gezielt in Kapazitätserweiterungen und Effizienzsteigerungen investiert werden, um die erwartete Marktnachfrage besser bedienen zu können. Zusätzliche finanzielle Stabilität verschaffte sich Kioxia im Juni durch die Verlängerung von Krediten in Höhe von 540 Milliarden Yen sowie ein neues Kreditrahmenabkommen über 210 Milliarden Yen.
Der Börsengang erfolgt in einem günstigen Marktumfeld: Der Nikkei-Index erreichte in diesem Jahr neue Rekordstände, gestützt durch starke Unternehmensgewinne und einen schwachen Yen. Die Emission folgt auf mehrere große IPOs in Japan, darunter das 2,31 Milliarden Dollar schwere Börsendebüt der Tokyo Metro im Oktober und die 850,6 Millionen Dollar schwere Notierung von Rigaku Holdings, unterstützt durch Carlyle Group.
Mit der Platzierung an der Börse positioniert sich Kioxia strategisch, um von der globalen Nachfrage nach Hochleistungschips zu profitieren und seine Marktstellung zu festigen.
