Endeavour Silver zeigt sich innovativ: Wandelanleihen mit Zinsflair
Der mittelgroße Silberproduzent Endeavour Silver sorgt für Aufsehen an den Finanzmärkten. Das Unternehmen hat den Preis für seine neu aufgelegten, unbesicherten vorrangigen Wandelanleihen mit Fälligkeit im Jahr 2031 bekanntgegeben. Mit einem Nennwert von 300 Millionen US-Dollar, und möglichen 350 Millionen bei voller Nutzung der Erstkäufer-Option, sind die Anleihen ein deutliches Signal an Investoren.
Die attraktive Verzinsung der Anleihen, die halbjährlich mit einem Zins von 0,25 % p.a. ausgestellt werden, spricht für sich. Zudem wird die Umwandlungsrate bei 80,2890 Stammaktien pro 1.000 US-Dollar Nennwert fixiert. Dies entspricht einem Umwandlungspreis von etwa 12,4550 US-Dollar pro Aktie und birgt einen satten Aufschlag von 32,5 % zum aktuellen Schlusskurs auf der New Yorker Börse.
Endeavour plant, den Erlös zur Rückzahlung bestehender Kreditfazilitäten sowie zur weiteren Erschließung seines Pitarrilla-Projekts zu verwenden. Die Emission erfolgt unter den üblichen Abschlussbedingungen und erfordert Genehmigungen der Toronto- und New York Stock Exchange. Dabei bleibt das Angebot den institutionellen Käufern vorbehalten, ebenso wie den Käufern außerhalb der USA gemäß der Regulation S.
Die aktuellen Schritte spiegeln Endeavours strategisches Wachstum wider, während das Unternehmen gleichzeitig wachstumsorientierte Initiativen in Mexiko und anderen Regionen verfolgt. Trotz der Herausforderungen im Bergbau bleibt Endeavour optimistisch, den Wert für Investoren durch strategische Finanzierungen und operative Erfolge zu steigern.
