Sierra Madre gibt private Platzierung von Anteilen im Wert von 10 Millionen Dollar unter bestmöglichen Bedingungen bekannt
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Vancouver, British Columbia, 16.07.2025 (PresseBox) - Sierra Madre Gold and Silver Ltd. (TSXV: SM) („Sierra Madre” oder das „Unternehmen”) (- https://www.commodity-tv.com/play/sierra-madre-gold-and-silver-commercial-production-since-january-with-lots-of-exploration-potential/ -) freut sich bekannt zu geben, dass man eine Vereinbarung mit Beacon Securities Limited („Beacon”) geschlossen hat, wonach Beacon als Lead Agent und alleiniger Bookrunner im Namen eines noch zu bildenden Konsortiums von Agenten (zusammen mit Beacon die „Agenten”) im Zusammenhang mit einer Privatplatzierung von bis zu 14.290.000 Einheiten des Unternehmens (jeweils eine „Einheit”) zu einem Preis von 0,70 USD pro Einheit („der „Ausgabepreis”)im Zusammenhang mit einer „Best Efforts“-Privatplatzierung von bis zu 14.290.000 Einheiten des Unternehmens (jeweils eine „Einheit“) zu einem Preis von 0,70 $ pro Einheit (der „Ausgabepreis“) für einen Gesamtbruttoerlös für das Unternehmen von bis zu 10.003.000 $ (das „Angebot“) zu fungieren.

Jede Einheit, die gemäß Teil 5A des National Instrument 45-106 – Prospectus Exemptions („NI 45-106“) in der durch die Coordinated Blanket Order 45-935 geänderten und ergänzten Fassung ausgegeben wird – Befreiungen von bestimmten Bedingungen der Befreiung für die Finanzierung börsennotierter Emittenten (die „Befreiung für die Finanzierung börsennotierter Emittenten“) besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine „Stammaktie“) und einem halben Stammaktienkaufwarrant (jeder ganze Warrant ein „Warrant“) des Unternehmens. Jeder Warrant berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer Stammaktie (eine „Warrant-Aktie“) zu einem Preis von 0,85 $ pro Warrant-Aktie innerhalb eines Zeitraums von 12 Monaten ab dem Ausgabedatum.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot zur Erweiterung der Kapazität der Mine Guitarra sowie als Betriebskapital und für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

Vorbehaltlich der Einhaltung der geltenden regulatorischen Anforderungen und in Übereinstimmung mit NI 45-106 werden werden die Anteile zum Verkauf angeboten (i) an Käufer mit Wohnsitz in Kanada, mit Ausnahme von Quebec, gemäß der Ausnahmeregelung für die Finanzierung börsennotierter Emittenten und (ii) in den Vereinigten Staaten gemäß den verfügbaren Ausnahmen von den Registrierungsanforderungen des United States Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (der „U.S. Securities Act“) und den geltenden Wertpapiergesetzen der US-Bundesstaaten. Die im Rahmen der Ausnahmeregelung für börsennotierte Emittenten an kanadische Zeichner ausgegebenen Wertpapiere unterliegen in Kanada keiner Haltefrist.

Ein Angebotsdokument vom 15. Juli 2025 in Bezug auf das Angebot und die Inanspruchnahme der Ausnahmeregelung für die Finanzierung börsennotierter Emittenten durch das Unternehmen ist unter dem Profil des Unternehmens auf www.sedarplus.ca und auf der Website des Unternehmens unter www.sierramadregoldandsilver.com verfügbar. Potenzielle Anleger sollten dieses Angebotsdokument lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen.

Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem US-Wertpapiergesetz oder den Wertpapiergesetzen eines US-Bundesstaates registriert und dürfen nicht in den „Vereinigten Staaten“ (wie in Regulation S des US-Wertpapiergesetzes definiert) angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem US-Wertpapiergesetz und den geltenden Wertpapiergesetzen eines US-Bundesstaates registriert oder von einer solchen Registrierung befreit. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch darf ein Verkauf der Wertpapiere in einer Rechtsordnung erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.

Das Angebot wird voraussichtlich am oder um den 24. Juli 2025 abgeschlossen und unterliegt dem Erhalt aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung der TSX Venture Exchange.

Über Sierra Madre

Sierra Madre Gold and Silver Ltd. ist ein Edelmetallerschließungs- und -explorationsunternehmen, dessen Schwerpunkt auf der Mine Guitarra im Bergbaugebiet Temascaltepec in Mexiko sowie der Exploration und Erschließung seines Grundstücks Tepic in Nayarit (Mexiko) liegt. Die Mine Guitarra ist eine genehmigte Untertage-Mine mit einer 500-t/Tag-Verarbeitungsanlage, die bis Mitte 2018 in Betrieb war und im Januar 2025 die kommerzielle Produktion wieder aufgenommen hat.

Das über 2.600 Hektar große Tepic-Projekt beherbergt eine epithermale Gold- und Silbermineralisierung mit niedrigem Schwefelgehalt und einer bestehenden historischen Ressource.

Das Managementteam von Sierra Madre hat eine Schlüsselrolle bei der Exploration und Erschließung von Silber- und Goldmineralreserven und -mineralressourcen gespielt. Das Team von Sierra Madre hat insgesamt über 1 Milliarde Dollar für Bergbauunternehmen aufgebracht.

Im Namen des Vorstands von Sierra Madre Gold and Silver Ltd.

„Alexander Langer”

Alexander Langer
Präsident, Chief Executive Officer und
Direktor

Kontakt:

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