Horizon Petroleum plant Privatplatzierung von Schuldverschreibungen
Horizon Petroleum, ansässig in Calgary, hat ihre Absicht angekündigt, eine Privatplatzierung von bis zu 720.000 Schuldverschreibungseinheiten durchzuführen. Jede Einheit enthält besicherte nachrangige Schuldverschreibungen und 5 Warrants auf Stammaktien bei einem Preis von 1 Dollar pro Einheit. Dieses Emissionsangebot, das noch der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange bedarf, könnte einen Bruttoerlös von bis zu 720.000 Dollar erzielen.
Die Schuldverschreibungen, die mit einem effektiven Jahreszins von 15 % verzinst werden, werden ein Jahr nach Abschluss des Emissionsangebots fällig, wobei das Unternehmen die Möglichkeit hat, diese vorzeitig zu tilgen. Die zugehörigen Warrants erlauben den Erwerb von Stammaktien zu einem Preis von 0,20 Dollar innerhalb eines Jahres.
Der Erlös des Angebots soll strategisch eingesetzt werden, um Ausgaben für die Aufschließung des Gasfeldes Lachowice in Südpolen zu decken. Diese Investitionen unterstützen Horizon's Vorhaben, im Bereich der herkömmlichen Erdöl- und Erdgasressourcen in Europa zu expandieren.
Um die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen, beruft sich das Unternehmen auf bestehende Ausnahmeregelungen, da der Einfluss von internen Parteien unter einem bestimmten Schwellenwert bleibt. Die Platzierung unterliegt weiteren regulatorischen Bestätigungen und soll die finanzielle Flexibilität für zukünftige Unternehmensaktionen sicherstellen.
