Horizon Petroleum Ltd. schließt Emissionsangebot von Schuldverschreibungseinheiten ab

Buchkirchen, 21.05.2025 (PresseBox) - Horizon Petroleum Ltd. (TSXV: HPL, FWB: HPM, Tradegate: HPM) („Horizon“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass es vorbehaltlich der Zustimmung der TSX Venture Exchange ein Emissionsangebot von 720.000 gesicherten nicht wandelbaren Schuldverschreibungseinheiten des Unternehmens zu einem Preis von 1 $ pro Einheit abgeschlossen und damit einen Bruttoerlös von 720.000 $ erzielt hat. Insgesamt acht (8) Investoren zeichneten Einheiten im Rahmen der Finanzierung.

Jede Einheit besteht aus gesicherten nachrangigen Schuldverschreibungen im Nennwert von insgesamt 1 $ und 5 Warrants auf den Erwerb von Stammaktien.

Die Schuldverschreibungen haben einen Gesamtwert von 720.000 $ und werden am 20. Mai 2026, ein Jahr nach Abschluss des Emissionsangebots, fällig und können nicht in Aktien des Unternehmens umgewandelt werden. Die Schuldverschreibungen werden bis zum Fälligkeitstermin mit einem Zinssatz von 15 % pro Jahr verzinst. Das Unternehmen kann die Schuldverschreibungen jederzeit vor dem Fälligkeitstermin vorzeitig zurückzahlen.

Die Gesamtzahl der Warrants beträgt 3.600.000 und jeder Warrant kann bis zum 20. Mai 2026, also für ein Jahr nach Abschluss des Emissionsangebots, ausgeübt und zu einem Preis von je 0,20 $ in eine Stammaktie des Unternehmens eingelöst werden.

In Verbindung mit dem Emissionsangebot hat das Unternehmen Vermittlungsprovisionen in Gesamthöhe von 35.000 $ gezahlt und insgesamt 175.000 Vermittler-Warrants („Vermittler-Warrants“) begeben. Jeder Vermittler-Warrant berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer Stammaktie zum Preis von 0,20 $ pro Stammaktie und wird am 20. Mai 2026, 12 Monate nach dem Ausgabedatum, verfallen.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Erlös aus dem Emissionsangebot für den Kauf von Teilen mit langer Vorlaufzeit für seine geplanten Aufwältigungsaktivitäten bei der anfänglichen Entwicklung des Gasfeldes Lachowice in Südpolen, für allgemeine Betriebskapitalzwecke sowie zur Deckung von Verwaltungs- und Gemeinkosten zu verwenden. Alle im Rahmen des Emissionsangebots ausgegebenen Wertpapiere, einschließlich der bei Ausübung der Warrants ausgegebenen Wertpapiere, unterliegen einer Haltefrist, die vier Monate und einen Tag nach diesem Datum abläuft.

Vorschrift Multilateral Instrument 61-101 – Related Party Transactions

Die Ehefrau eines Direktors und leitenden Angestellten des Unternehmens hat 25.000 Einheiten zu denselben Bedingungen gezeichnet, was eine „Transaktion mit einer nahestehenden Partei“ im Sinne der kanadischen Vorschrift Multilateral Instrument 61-101 (MI 61-101) darstellt. Das Unternehmen beruft sich auf die in den Abschnitten 5.5(b) und 5.7(1)(a) von MI 61-101 enthaltenen Ausnahmen von den Anforderungen bezüglich einer Bewertung und der Zustimmung durch die Minderheitsaktionäre, da der faire Marktwert der Beteiligung der Direktoren und leitenden Angestellten am Emissionsangebot von Schuldverschreibungseinheiten nicht mehr als 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt, wie gemäß MI 61-101 ermittelt. Das Unternehmen hat mindestens 21 Tage vor dem voraussichtlichen Abschluss des Emissionsangebots von Schuldverschreibungseinheiten keinen Bericht über wesentliche Änderungen in Bezug auf die Transaktion mit nahestehenden Parteien eingereicht, was das Unternehmen unter den gegebenen Umständen für angemessen hält, um das Emissionsangebot von Schuldverschreibungseinheiten zügig abzuschließen.

Das Angebot unterliegt bestimmten Bedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.Die Finanzierung wurde von der TSX Venture Exchange als Darlehen mit Bonus-Warrants behandelt.

ÜBER HORIZON

Das in Calgary ansässige Unternehmen Horizon konzentriert sich auf die Bewertung und Erschließung konventioneller Erdöl- und Erdgasvorkommen auf dem europäischen Festland. Das Management und Board von Horizon besteht aus Erdöl- und Erdgasexperten mit bedeutender internationaler Erfahrung.

Für weitere Informationen über das Unternehmen wenden Sie sich bitte an:

Dr. David Winter, CEO, +1 403 619-2957,[email protected];

Ian Habke, CFO und Vice President Finance, +1 403 973-2900,[email protected]

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