First Mining gibt Aufstockung des Emissionsangebots um 12 Mio. $ auf ein Gesamtemissionsvolumen von bis zu 27 Mio. $ bekannt
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Vancouver, Kanada, 16.07.2025 (PresseBox) -

Basisprospekt verfügbar, Prospektnachtrag wird auf SEDAR+ veröffentlicht

First Mining Gold Corp. („First Mining“ oder das „Unternehmen“) (TSX: FF) (OTCQX: FFMGF) (FRANKFURT: FMG)freut sich bekannt zu geben, dass es im Zusammenhang mit seinem zuvor angekündigten Emissionsangebot (das „Emissionsangebot“) eine geänderte Vereinbarung mit Haywood Securities Inc. im Namen eines Konsortiums von Agenten (zusammen die „Agenten“) getroffen hat, um das Volumen des Emissionsangebots auf bis zu 66.670.000 Einheiten des Unternehmens (die „Einheiten“) zu einem Preis von 0,18 $ pro Einheit (der „Emissionspreis der Einheiten“) zu erhöhen, was einem Bruttoerlös für das Unternehmen von bis zu 12.000.060 $ entspricht.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine „Einheitsaktie“) und einem halben Stammaktienkaufwarrant (jeder ganze Stammaktienkaufwarrant ein „Warrant“). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens zu einem Preis von 0,27 $ pro Aktie zu einem beliebigen Zeitpunkt vor dem Datum, das 36 Monate nach dem jeweiligen Abschlussdatum liegt.

Die im Rahmen des Emissionsangebots auszugebenden Einheiten werden gemäß einem Nachtrag (der „Nachtrag“) zum Basisprospekt (der „Basisprospekt“) des Unternehmens vom 23. Januar 2024 angeboten. Die Bedingungen des Emissionsangebots werden in dem Nachtrag beschrieben, der bei den Wertpapieraufsichtsbehörden in allen Provinzen und Territorien Kanadas (mit Ausnahme von Quebec) eingereicht wird. Die Einheiten können auch im Rahmen einer Privatplatzierung in den Vereinigten Staaten und in anderen Rechtsordnungen gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen angeboten werden.

Darüber hinaus beabsichtigt das Unternehmen, eine nicht vermittelte Privatplatzierung von bis zu 55.600.000 Einheiten zum Emissionspreis der Einheiten und bis zu 22.730.000 Flow-Through-Einheiten (die „FT-Einheiten“) zu einem Preis von 0,22 $ pro FT-Einheit für einen Bruttoerlös von insgesamt bis zu 15.008.600 $ (die „nicht vermittelte Platzierung“ und zusammen mit dem Emissionsangebot das „Angebot“) abzuschließen. Insgesamt erwartet das Unternehmen nach Abschluss des Angebots einen Bruttoerlös von bis zu 27.009.200 $. Jede FT-Einheit besteht aus einer FT-Aktie (eine „FT-Aktie“) und einem halben Warrant.

Jede FT-Aktie gilt als „Flow-Through-Aktie“ im Sinne desIncome Tax Act(Canada) und wird gemäß den geltenden Prospektbefreiungen im Einklang mit NI 45-106 im Rahmen einer Privatplatzierung an akkreditierte Investoren in allen Provinzen Kanadas mit Ausnahme von Quebec angeboten. Alle im Zusammenhang mit der nicht vermittelten Platzierung ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Abschlussdatum.

Der Nettoerlös aus dem Verkauf der Einheiten im Rahmen des Angebots wird zur Weiterentwicklung der Goldprojekte Springpole und Duparquet von First Mining sowie für allgemeine Working Capital- und Unternehmenszwecke verwendet, wie im Nachtrag offengelegt wird. Der Bruttoerlös aus dem Verkauf der FT-Einheiten wird für die Tätigung von förderfähigen „kanadischen Explorationsausgaben“ verwendet, die als „Flow-Through-Mining-Ausgaben“ im Sinne desIncome Tax Act(Canada) („förderfähige Ausgaben“) im Zusammenhang mit den Goldprojekten Springpole und Duparquet bis zum 31. Dezember 2026 gelten. Alle förderfähigen Ausgaben werden mit Wirkung zum 31. Dezember 2025 den Erstkäufern der FT-Einheiten gegenüber geltend gemacht.

Der Abschluss des Emissionsangebots wird für den 22. Juli 2025 erwartet, der Abschluss der nicht vermittelten Platzierung für den 5. August 2025. Der Abschluss des Angebots unterliegt bestimmten Bedingungen, darunter unter anderem die Genehmigung durch die Toronto Stock Exchange (die „TSX“).

Der Zugang zum Prospekt, zum Nachtrag und zu etwaigen Änderungen dieser Dokumente erfolgt gemäß den Wertpapiergesetzen in Bezug auf die Verfahren für den Zugang zu einem Basisprospekt, einem Nachtrag zum Prospekt und etwaigen Änderungen dieser Dokumente. Der Prospekt ist ab sofort und der Nachtrag innerhalb von zwei Geschäftstagen ab dem Datum dieser Mitteilung auf SEDAR+ verfügbar. Eine elektronische oder gedruckte Kopie des Nachtrags, des Prospekts und aller Änderungen an diesen Dokumenten kann kostenlos bei Haywood Securities Inc. per E-Mail unter[email protected]und unter Angabe einer E-Mail-Adresse oder Postanschrift angefordert werden.

Die angebotenen Einheiten und FT-Einheiten wurden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es besteht eine Registrierung oder eine Befreiung von den Registrierungsanforderungen. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch dürfen die Einheiten und/oder FT-Einheiten in einer Rechtsordnung verkauft werden, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.

Über First Mining Gold Corp.

First Mining ist ein Golderschließungsunternehmen, das zwei der größten Goldprojekte in Kanada weiterentwickelt: das Goldprojekt Springpole im Nordwesten von Ontario, wo wir mit einer Machbarkeitsstudie begonnen haben und Genehmigungsaktivitäten mit der Einreichung einer endgültigen Umweltverträglichkeitserklärung/Umweltverträglichkeitsprüfung für das Projekt im November 2025 im Gange sind, sowie das Projekt Duparquet, ein Erschließungsprojekt im PEA-Stadium, das sich bei der Verwerfungszone Destor-Porcupine in der produktiven Region Abitibi befindet. First Mining besitzt auch das Goldprojekt Cameron in Ontario sowie ein Portfolio an Beteiligungen an Goldprojekten, einschließlich des Goldprojekts Pickle Crow (das in Partnerschaft mit Firefly Metals Ltd. weiterentwickelt wird) und das Goldprojekt Hope Brook (das im Rahmen einer Partnerschaft mit Big Ridge Gold Corp. weiterentwickelt wird).

First Mining wurde 2015 von Herrn Keith Neumeyer, Founding President und CEO von First Majestic Silver Corp., gegründet.

FÜR FIRST MINING GOLD CORP.

Daniel W. Wilton
Chief Executive Officer & Direktor

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Gebührenfreie Rufnummer: 1 844 306 8827 | E-Mail: [email protected]
Paul Morris | Direktor, Investor Relations | E-Mail: [email protected]

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält bestimmte „zukunftsgerichtete Aussagen“ und „zukunftsgerichtete Informationen“ (zusammen als „zukunftsgerichtete Aussagen“ bezeichnet), die im Einklang mit den geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetzen - einschließlich dem United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 - stehen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemeldung gültig. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Datum dieser Pressemitteilung. Zukunftsgerichtete Aussagen werden häufig, aber nicht immer, durch Wörter wie „erwartet“, „sieht voraus“, „glaubt“, „plant“, „prognostiziert“, „beabsichtigt“, „schätzt“, „sieht vor“, „möglich“, „eventuell“, „Strategie“, „Ziele“, „Möglichkeiten“, „Chancen“, „gezielt“, „voranbringen“, „Nachweisen““ oder Variationen davon kenntlich gemacht oder besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse auftreten oder erreicht werden „können“, „könnten“, „würden“ oder „werden“, oder die Verneinung eines dieser Begriffe und ähnlicher Ausdrücke.

Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung, beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen und spiegeln aktuelle Schätzungen, Prognosen, Erwartungen oder Überzeugungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse wider, umfassen unter anderem Aussagen zum Abschluss des Angebots und dessen Zeitrahmen, der Aufstockung des Emissionsangebots, dem Erlös, der erwartungsgemäß im Rahmen des Angebots eingenommen wird, der Verwendung des Erlöses aus dem Angebot und der Absicht des Unternehmens, eine nicht vermittelte Platzierung durchzuführen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den aktuellen Einschätzungen des Unternehmens oder seinen Beratern sowie auf verschiedenen Annahmen, die von diesen getroffen wurden, und auf Informationen, die ihnen derzeit zur Verfügung stehen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als richtig erweisen werden, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können sich erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten unterscheiden. Zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln die Überzeugungen, Meinungen und Prognosen zum Zeitpunkt der Äußerung wider und basieren auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die zwar von den jeweiligen Parteien als vernünftig erachtet werden, jedoch naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen, politischen und sozialen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen. Viele sowohl bekannte als auch unbekannte Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit ausgedrückt werden oder können, und die Parteien haben Annahmen und Erwartungen aufgestellt, die auf vielen dieser Faktoren beruhen oder sich auf diese beziehen.Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: die Fähigkeit des Unternehmens, alle in Verbindung mit dem Angebot erforderlichen Genehmigungen einzuholen, die Nachfrage nach den Einheiten und den FT-Einheiten, dass das Geschäft, die Betriebstätigkeit und die Finanzlage des Unternehmens möglicherweise durch den Ausbruch von Epidemien, Pandemien und anderen Gesundheitskrisen bzw. durch Reaktionen von staatlichen und privaten Akteuren auf solche Ausbrüche wesentlich beeinträchtigt werden könnten; Risiken für die Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter infolge des Ausbruchs von Epidemien, Pandemien oder anderen Gesundheitskrisen, die zu einer Verlangsamung oder vorübergehenden Einstellung des Betriebs auf einigen oder allen Mineralkonzessionsgebieten des Unternehmens sowie im Hauptsitz führen können; Schwankungen auf den Devisenmärkten (wie etwa des kanadischen Dollars gegenüber dem US-Dollar); Änderungen der nationalen und lokalen Regierung, der Gesetzgebung, der Besteuerung, der Kontrollen, der Vorschriften und der politischen oder wirtschaftlichen Entwicklungen; Risiken und Gefahren im Zusammenhang mit dem Geschäft der Mineralexploration, der Erschließung und des Bergbaus (einschließlich Umweltgefahren, Industrieunfälle, ungewöhnliche oder unerwartete Formationen, Druck, Einstürze und Überschwemmungen); das Vorhandensein von Gesetzen und Vorschriften, die dem Bergbau Beschränkungen auferlegen können; Arbeitnehmerbeziehungen; Beziehungen zu und Ansprüche von lokalen Gemeinden, indigenen Bevölkerungsgruppen und anderen Interessengruppen; Verfügbarkeit und steigende Kosten im Zusammenhang mit Bergbauinputs und Arbeitskräften; der spekulative Charakter der Mineralexploration und -erschließung; Eigentumsrechte an Konzessionsgebieten. sowie die zusätzlichen Risiken, die im Jahresinformationsformular des Unternehmens für das am 31. Dezember 2024 endende Jahr beschrieben sind, das bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden im Rahmen des SEDAR-Profils des Unternehmens unterwww.sedarplus.caeingereicht wurde, sowie im Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 40-F, der bei der SEC auf EDGAR eingereicht wurde.

First Mining warnt, dass die vorliegende Liste von Faktoren, die die zukünftigen Ergebnisse beeinflussen können, keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Wenn Anleger und unsere Personen auf unsere zukunftsgerichteten Aussagen vertrauen, um Entscheidungen betreffend First Mining zu treffen, sollten sie die oben genannten Faktoren und unsere Unsicherheiten sowie mögliche Ereignisse sorgfältig berücksichtigen. First Mining verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen, ob in schriftlicher oder mündlicher Form, die von Zeit zu Zeit vom Unternehmen oder in unserem Auftrag getätigt werden, zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

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