Ein Investment mit Weitblick: Brookfield übertrifft Berkshire
Langfristig denken kann sich lohnen, insbesondere wenn man in einen leistungsstarken Index wie den S&P 500 investiert. Dieser hat in den letzten 30 Jahren eine beeindruckende jährliche Gesamtrendite von 11 % erzielt. Wer vor 30 Jahren 1.000 Dollar in einen entsprechenden Fonds angelegt hat, darf sich heute über einen Wertzuwachs von über 2.000 % auf mehr als 22.250 Dollar freuen.
Die Geschichte der Brookfield Corporation reicht bereits über ein Jahrhundert zurück. Gegründet als Betreiber und Eigentümer von Sachwerten bietet das Unternehmen heute eine vielfältige Plattform, bestehend aus drei Hauptgeschäftsbereichen: alternative Asset-Management, Vermögenslösungen und operativen Unternehmen.
Brookfield Asset Management ist das Flaggschiff in der alternativen Vermögensverwaltung des Unternehmens. Mit einem verwalteten Vermögen von über einer Billion Dollar ist es ein ernstzunehmender Konkurrent für bekannte Größen der Wall Street wie Blackstone und KKR. Die Expertise reicht von Investitionen in erneuerbare Energien und Infrastruktur bis hin zu Private Equity und Kreditprodukten.
Fast drei Viertel der Anteile an Brookfield Asset Management liegen in den Händen der Brookfield Corporation, die ebenfalls am Erfolg der von diesem Unternehmen verwalteten Alt-Fonds durch Gewinnbeteiligungen profitiert.
Brookfield Wealth Solutions bietet zudem ein Portfolio von Dienstleistungen zur Altersvorsorge und zum Vermögensschutz an, das sowohl Unternehmen als auch Privatpersonen anspricht. Das operative Geschäft der Brookfield Corporation ist vielfältig, mit Beteiligungen im Bereich erneuerbarer Energien, Infrastruktur, Unternehmens- und Industriedienstleistungen und Immobilien.
Die Ähnlichkeiten zur Investmentikone Berkshire Hathaway sind nicht zu übersehen. Brookfield nutzt seine Versicherungsgeschäfte, um zusätzliche Investitionsmittel zu generieren und reinvestiert die enormen Cash-Flows in seine Kerngeschäfte. Dabei verfolgt das Unternehmen eine Strategie, die sich an der wertorientierten Anlagepolitik von Warren Buffett orientiert.
Erwähnenswert ist, dass Brookfield in den letzten Jahrzehnten in der Lage war, seinen Anlegern mehr Wert zu bieten als Berkshire. Mit einer jährlichen Rendite von 18 % übertrifft Brookfield die 13 % Rendite, die Berkshire im selben Zeitraum erzielt hat.
