Orestone gibt Abschluss einer Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung über 600.000 $ sowie aktienbasierte Schuldentilgung bekannt - Crescat Capital LLC wird zum strategischen Aktionär
NICHT ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT
Buchkirchen, 16.06.2025 (PresseBox) - Orestone Mining Corp. (TSX Venture Exchange Symbol: ORS)(Frankfurt: O2R2)(„Orestone” oder das „Unternehmen”) gibt den Abschluss seiner nicht vermittelten Privatplatzierung und der Schuldentilgung durch Aktien bekannt, die ursprünglich am 24. April 2025 angekündigt und am 23. Mai 2025 aktualisiert worden waren.
Das Unternehmen hat 13.333.333 Einheiten („Einheiten“) zu einem Preis von 0,045 $ pro Einheit ausgegeben, was einem Bruttoerlös von 599.999,98 $ entspricht. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens („Stammaktie“) und einem Aktienkaufwarrant („Warrant“). Jeder Warrant kann bis zum 13. Juni 2027 zum Preis von 0,08 $ für eine Stammaktie ausgeübt werden (das „Angebot“).
Die im Rahmen des Angebots ausgegebenen Stammaktien und Warrants sowie die bei Ausübung der Warrants auszugebenden Stammaktien unterliegen einer Haltefrist, die am 14. Oktober 2025 abläuft. Im Zusammenhang mit dem Angebot wurden Vermittlungsprovisionen in Höhe von 7.087,50 Dollar gezahlt. Das Angebot unterliegt der endgültigen Genehmigung durch die TSX Venture Exchange (die „Börse“).
Darüber hinaus begrüßt das Unternehmen mit der Firma Crescat Capital LLC („Crescat“) einen neuen strategischen Aktionär, der 8.728.328 Einheiten gezeichnet hat. Dies entspricht einem Bruttoerlös von 392.774,76 $. Die Zeichnung von Crescat erfolgte im Namen seiner fünf (5) Pooled Investment Funds über die Firma Crescat Portfolio Management LLC.
Ein Direktor und leitender Angestellter des Unternehmens hat im Rahmen des Angebots insgesamt 400.000 Einheiten gekauft oder die Kontrolle darüber erworben. Die Platzierung an diese Person stellt eine „Transaktion mit verbundenen Parteien“ im Sinne der Börsenrichtlinie 5.9 (die „Richtlinie“) und des Multilateral Instrument 61-101-Protection of Minority Security Holders in Special Transactions(„MI 61-101“) dar, das in der Richtlinie verabschiedet wurde. Das Unternehmen beruft sich auf Ausnahmen von den Anforderungen hinsichtlich einer formellen Bewertung und der Zustimmung der Minderheitsaktionäre gemäß MI 61‑101, wie sie in den Abschnitten 5.5(a) und 5.7(1)(a) festgelegt sind. Diese Ausnahmen gelten im Zusammenhang mit der Beteiligung verbundener Parteien an dem Angebot, da weder der Marktwert des Transaktionsgegenstands noch der Marktwert der dafür geleisteten Gegenleistung – jeweils gemäß MI 61‑101 – bezogen auf die verbundene Partei 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens überschritten hat.
Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot für folgende Zwecke zu verwenden: (i) zur Erschließung seines Konzessionsgebiets Francisca in der Provinz Salta (Argentinien) (ca. 40 % des Nettoerlöses), (ii) zur Begleichung der Verbindlichkeiten gegenüber bestimmten Parteien, die in einem unabhängigen Verhältnis zum Unternehmen stehen (ca. 17 % des Nettoerlöses), und (iii) für allgemeine Verwaltungskosten und als Betriebskapital (ca. 43 % des Nettoerlöses). Es ist nicht vorgesehen, Erlöse aus dem Angebot für Personen zu verwenden, die Investor-Relations-Aktivitäten durchführen.
Aktienbasierte Schuldentilgung
Darüber hinaus hat das Unternehmen 3.999.998 Stammaktien ausgegeben, um insgesamt 180.000 Dollar (die „Schulden“) gegenüber bestimmten Führungskräften, Direktoren und Dienstleistern des Unternehmens zu einem Preis von 0,045 Dollar pro Aktie (die „aktienbasierte Schuldentilgung“) zu begleichen. Die Stammaktien unterliegen einer Sperrfrist, die am 14. Oktober 2025 abläuft.
Bestimmte Direktoren und Führungskräfte des Unternehmens erhielten oder erwarben die Kontrolle über insgesamt 3.999.998 Stammaktien im Rahmen der aktienbasierten Schuldentilgung. Die Ausgabe von Aktien an diese Personen stellt eine „Transaktion mit verbundenen Parteien“ im Sinne der Richtlinie und der in der Richtlinie übernommenen MI 61-101 dar. Das Unternehmen beruft sich auf Ausnahmen von den Anforderungen hinsichtlich einer formellen Bewertung und der Zustimmung der Minderheitsaktionäre gemäß MI 61‑101, wie sie in den Abschnitten 5.5(a) und 5.7(1)(a) festgelegt sind. Diese Ausnahmen gelten im Zusammenhang mit der Beteiligung verbundener Parteien an dem Angebot, da weder der Marktwert des Transaktionsgegenstands noch der Marktwert der dafür geleisteten Gegenleistung – jeweils gemäß MI 61‑101 – bezogen auf die verbundene Partei 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens überschritten hat.Weitere Einzelheiten werden in dem von der Gesellschaft einzureichenden Bericht über wesentliche Änderungen enthalten sein. Der Bericht über wesentliche Änderungen wird nicht mehr als 21 Tage vor Abschluss der aktienbasierten Schuldentilgung eingereicht werden, da die Annahme durch die Börse und der Abschluss innerhalb von weniger als 21 Tagen erfolgen.
Über Orestone
Orestone Mining Corp. ist ein kanadisches Unternehmen, das über ein Führungsteam mit internationaler Erfahrung verfügt. Das Board of Directors und das Führungsteam verfügen über Erfahrung in allen Bereichen des Bergbaugeschäfts und waren bereits an zahlreichen betrieblichen und projektbezogenen Erfolgen beteiligt. Orestones Projektportfolio umfasst Projekte mit Gold-, Silber- und Kupfervorkommen in Kanada und Argentinien. Wir haben uns im Konzessionsgebiet Francisca in der argentinischen Provinz Salta für die nächste Zeit zum Ziel gesetzt, eine Goldoxidlagerstätte zu definieren, die im Tagebau erschlossen werden kann und sich für Methoden der Golderzgewinnung mittels kostengünstiger Haufenlaugung eignet. Das in Alleinbesitz befindliche Gold-Kupfer-Projekt Captain in British Columbia beherbergt ein großes, von Gold dominiertes Porphyrsystem, welches über die erforderlichen Genehmigungen verfügt und das Stadium der Bohrreife erlangt hat. Das Konzessionsgebiet Las Burras in Argentinien bietet beste Aussichten auf Kupferfunde im großen Stil. Alle drei Projekte sind auf dem Straßenweg erreichbar und eignen sich für eine ganzjährige Exploration. Nähere Informationen erhalten Sie unterwww.orestone.ca
IM NAMEN VON ORESTONE MINING CORP.
David Hottman
CEO
Nähere Informationen erhalten Sie über:
David Hottman unter 604-629-1929
[email protected]
407 – 325 Howe Street, Vancouver, BC V6C 1Z7, Kanada
Tel.: 604-629-1929
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