Kodiak Copper gibt Privatplatzierung in Höhe von 7 Millionen Dollar bekannt
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Vancouver, British Columbia, 04.09.2025 (PresseBox) - Kodiak Copper Corp. (das „Unternehmen“ oder „Kodiak“) (TSX-V: KDK, OTCQB: KDKCF, Frankfurt: 5DD1) gibt bekannt, dass es mit Canaccord Genuity Corp. als Konsortialführer (der „Konsortialführer“) eine Vereinbarung über eine Privatplatzierung im Rahmen eines „Bought Deal“ mit einem Bruttoerlös für das Unternehmen von insgesamt etwa 7 Millionen Dollar (das „konsortialgeführte Angebot“) geschlossen hat. Das konsortialgeführte Angebot umfasst:

(i)5.000.000 Charity-Flow-Through-Einheiten (die „Charity-FT-Einheiten“), die im Rahmen einer Charity-Vereinbarung ausgegeben werden, wobei jede Charity-FT-Einheit aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine „Stammaktie“) und einem halben übertragbaren Stammaktienkaufwarrant (jeder ganze Warrant ein „Warrant“) besteht, die beide als „Flow-Through-Aktien“ (im Sinne von Unterabschnitt 66(15) desIncome Tax Act(Kanada)) gelten, zu einem Preis von 1,00 $ pro Charity-FT-Einheit („Ausgabepreis der Charity-FT-Einheit“) für einen Bruttoerlös von 5 Millionen Dollar; und

(ii)3.226.000 Einheiten (die „HD-Einheiten“), bestehend aus einer Nicht-Flow-Through Stammaktie und einem halben übertragbaren Stammaktienkaufwarrant (jeder ganze Warrant ein „Warrant“) zu einem Preis von 0,62 $ pro HD-Einheit (der „HD-Einheiten-Ausgabepreis“) für einen Bruttoerlös von ca. 2 Millionen Dollar.

Das Unternehmen hat den Konsortialbanken eine Option zum Kauf zusätzlicher Charity-FT-Einheiten (die „Konsortialbankenoption“ und zusammen mit dem Konsortialangebot das „Angebot“) für einen zusätzlichen Bruttoerlös von bis zu 1.050.000 CAD gewährt, die bis zu 48 Stunden vor dem Abschlussdatum des Angebots ganz oder teilweise ausgeübt werden kann.

Jeder im Rahmen des Angebots auszugebende Warrant berechtigt den Inhaber zum Kauf einer Nicht-Flow-Through Stammaktie zu einem Ausübungspreis von 0,95 $ innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten nach dem Abschlussdatum.

Der Nettoerlös aus der Ausgabe der HD-Einheiten wird für Betriebskapital, allgemeine Unternehmenszwecke und die Weiterentwicklung des Projekts des Unternehmens in Arizona verwendet. Das Unternehmen wird einen Betrag in Höhe des Bruttoerlöses, den das Unternehmen aus dem Verkauf der Charity FT-Einheiten erzielt hat, gemäß den Bestimmungen desEinkommensteuergesetzes(Kanada) verwenden, um förderfähige „kanadische Explorationsausgaben” zu tätigen, die als „Flow-Through-Ausgaben für den Abbau kritischer Mineralien” gelten, wie beide Begriffe imEinkommensteuergesetz(Kanada) definiert sind (die„qualifizierten Ausgaben”) im Zusammenhang mit den Projekten des Unternehmens in British Columbia bis spätestens 31. Dezember 2026 verwenden und alle qualifizierten Ausgaben zugunsten der Zeichner der Charity-FT-Einheiten mit Wirkung zum 31. Dezember 2025 aufgeben. Für den Fall, dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, auf die qualifizierten Ausgaben zu verzichten, und/oder die qualifizierten Ausgaben von der Canada Revenue Agency reduziert werden, wird das Unternehmen jeden Zeichner von Charity-FT-Einheiten für alle zusätzlichen Steuern entschädigen, die dieser Zeichner aufgrund des Versäumnisses des Unternehmens, wie vereinbart auf die qualifizierten Ausgaben zu verzichten, zu zahlen hat.

Das Angebot wird voraussichtlich am oder um den 25. September 2025 oder einem anderen von der Gesellschaft und dem Konsortialführer vereinbarten Datum abgeschlossen und unterliegt bestimmten Bedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Erhalt aller erforderlichen behördlichen und sonstigen Genehmigungen, einschließlich der bedingten Zustimmung der TSX-V. Die im Rahmen des Angebots an die Zeichner ausgegebenen Wertpapiere unterliegen gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag.

Es wird erwartet, dass bestimmte Insider und Aktionäre des Unternehmens an dem Angebot teilnehmen werden, wobei die Teilnahme von Insidern als Transaktion mit nahestehenden Personen im Sinne des Multilateral Instrument 61-101 –Protection of Minority Security Holders in Special Transactions(„MI 61-101“) betrachtet wird. Das Unternehmen beabsichtigt, sich auf die Ausnahmen von den formellen Bewertungs- und Minderheitsaktionärs-Zustimmungsanforderungen gemäß den Unterabschnitten 5.5(a) und 5.7(1)(a) von MI 61-101 zu berufen, da die Beteiligung von Insidern an dem Angebot 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens nicht überschreiten wird.

Die hierin beschriebenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung oder den Wertpapiergesetzen eines US-Bundesstaates registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten ohne Registrierung oder verfügbare Ausnahmen von diesen Registrierungsanforderungen nicht angeboten oder verkauft werden. Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Erwerb von Wertpapieren in einer Rechtsordnung dar.

Für das Board of Directors:

Kodiak Copper Corp.
Claudia Tornquist
President & CEO

Weitere Informationen erhalten Sie von:
Nancy Curry, VP Corporate Development
[email protected]
+1 (604) 646-8362

KODIAK COPPER CORP.
Suite 1020, 800 West Pender Street
Vancouver, BC, V6C 2V6
Tel.: +1 604.646.8351

Über Kodiak Copper

Kodiak konzentriert sich auf seine zu 100 % unternehmenseigenen Kupfer-Porphyr-Projekte in Kanada und den USA, die bereits in der Vergangenheit bebohrt wurden und bekannte Mineralfunde mit dem Potenzial für großflächige Lagerstätten aufweisen. Das fortgeschrittenste Projekt von Kodiak Copper ist das zu 100 % unternehmenseigene Kupfer-Gold-Porphyr-Projekt MPD im produktiven Quesnel Terrane im südlichen Zentrum von British Columbia (Kanada), einem Bergbaugebiet mit produzierenden Minen und einer hervorragenden Infrastruktur. MPD weist alle Merkmale eines bedeutenden, multizentrischen Porphyrgebiets auf, das das Potenzial hat, sich zu einer erstklassigen Mine zu entwickeln. Bislang wurden durch Bohrungen sieben bedeutende mineralisierte Zonen auf dem Grundstück abgegrenzt, und Kodiak wird 2025 eine Erstschätzung der Ressourcen für MPD vorlegen. Die Schätzung für die ersten vier mineralisierten Zonen wurde im Juni veröffentlicht und unterstreicht bereits die Größe und das Potenzial des Projekts. Die Bohrergebnisse aus den verbleibenden drei Zonen des Kodiak-Explorationsprogramms 2025 werden in die vollständige erste Ressourcenschätzung einfließen, die bis Jahresende erwartet wird. Jahresende erwartet wird. Mit bekannten mineralisierten Zonen, die für eine Erweiterung offen sind, und vielen ununtersuchten Zielen setzt Kodiak die systematische Exploration des distriktweiten Potenzials von MPD fort, um eine kritische Masse aufzubauen und die nächste Entdeckung zu machen.

Gründer und Vorsitzender von Kodiak ist Chris Taylor, der für seine erfolgreichen Goldfunde bei Great Bear Resources bekannt ist. Kodiak ist auch Teil der Discovery Group unter der Leitung von John Robins, einem der erfolgreichsten Bergbauunternehmer Kanadas.

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