Condor schließt Kapitalerhöhung im Volumen von 19,4 Mio. $ erfolgreich ab
Calgary, Kanada, 10.12.2024 (PresseBox) - Condor Energies Inc. („Condor“ oder das „Unternehmen“, TSX: CDR, WKN: A3DPZ1) freut sich den Abschluss des zuvor angekündigten vermittelten Angebots von Stammaktien von Condor („Stammaktien“) zu einem Preis von 1,90 $ pro Stammaktie bekannt zu geben, dass einen Bruttoerlös von insgesamt ca. 19,4 Mio. $ einbringt, einschließlich der Ausübung der Option der Vermittler in Höhe von ca. 2,4 Mio. $ (zusammen das „Angebot“).
Das Angebot wurde von Research Capital Corporation als Lead Agent und alleiniger Bookrunner im Namen eines Konsortiums von Agenten, einschließlich Auctus Advisors LLP und Canaccord Genuity Corp. (zusammen die „Agenten“), durchgeführt.
Der Nettoerlös aus der Kapitalmaßnahme wird für das laufende Workover-Programm im Rahmen von Condors Serviceaktivitäten zur Produktionssteigerung in Usbekistan, die Beschleunigung eines vertikalen und horizontalen Bohrprogramms mit mehreren Bohrlöchern bis zur ersten Hälfte des Jahres 2025, den Kauf zusätzlicher feldinterner Wasserabscheidungssysteme und Feldausrüstung, die Modernisierung von Feldanlagen, Betriebskapital und allgemeine Unternehmenszwecke verwendet. Condor setzt das im Juni 2024 begonnene Workover-Programm fort und erweitert es. Es umfasst Plunger-Lift-Installationen, den Austausch von Förderrohren, die Perforation von bisher nicht erschlossenen und umgangenen Nutzzonen sowie andere Workover-Aktivitäten. Eine dritte Serviceplattform soll im ersten Quartal 2025 in Betrieb genommen werden.
Das Angebot wurde im Rahmen einer kombinierten Privatplatzierung für börsennotierte Emittenten (Listed Issuer Financing Exemption - LIFE„) und einer gleichzeitigen Privatplatzierung für zugelassene Investoren (Private Placement“) durchgeführt. Im Rahmen des Angebots wurden 5.263.150 Stammaktien („LIFE-Stammaktien“) an Käufer gemäß Teil 5A des National Instrument 45-106 - Prospectus Exemptions in allen Provinzen Kanadas, mit Ausnahme von Quebec, und anderen qualifizierten Gerichtsbarkeiten, einschließlich der Vereinigten Staaten, verkauft. Darüber hinaus wurden im Rahmen der Privatplatzierung 4.935.432 Stammaktien („Stammaktien für zugelassene Anleger“) an zugelassene Anleger gemäß der Ausnahmeregelung für zugelassene Anleger in allen Provinzen Kanadas sowie in anderen qualifizierten Gerichtsbarkeiten, einschließlich der Vereinigten Staaten, verkauft. Die angebotenen LIFE-Stammaktien sind gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen sofort „frei handelbar“. Sofern nicht gemäß den Wertpapiergesetzen zulässig, können die Stammaktien für zugelassene Anleger nicht vor dem 10. April 2025 gehandelt werden.
Bestimmte Direktoren und andere Insider des Unternehmens nahmen an dem Angebot teil und zeichneten das Angebot und erwarben insgesamt 1.161.999 Stammaktien. Die Beteiligung der Direktoren und anderer Insider an dem Angebot wurde gemäß Multilateral Instrument 61-101 - Protection of Minority Security Holders in Special Transactions („MI 61-101“) als eine „Transaktion mit verbundenen Parteien“ betrachtet. Das Unternehmen war von der Anforderung befreit, eine formelle Bewertung und die Zustimmung der Minderheitsaktionäre in Verbindung mit der Beteiligung der Insider an dem Angebot unter Berufung auf die Abschnitte 5.5(a) und 5.7(1)(a) von MI 61-101 einzuholen, da der faire Marktwert (gemäß MI 61-101) der im Rahmen des Angebots ausgegebenen Wertpapiere (und die an das Unternehmen dafür gezahlte Gegenleistung) an interessierte Parteien (gemäß der Definition von MI 61-101) 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens (gemäß MI 61-101) nicht überstieg. Ein Bericht über wesentliche Änderungen im Zusammenhang mit der Beteiligung von Insidern an dem Angebot wird innerhalb von 10 Tagen nach Abschluss des Angebots eingereicht werden.
Im Zusammenhang mit dem Angebot zahlte das Unternehmen den Vermittlern eine Barprovision in Höhe von 698.364 $ und emittierte 169.042 Makler-Warrants (die „Makler-Warrants“) an die Vermittler. Darüber hinaus erhielten die Vermittler eine Beratungsgebühr von ca. 250.000 $ und 52.122 Beratungs-Makler-Warrants zu denselben Bedingungen wie die Broker-Warrants. Jeder Broker Warrant berechtigt seinen Inhaber zum Erwerb einer Stammaktie zu einem Preis von 2,20 $ pro Stammaktie zu einem beliebigen Zeitpunkt am oder vor dem 9. Dezember 2026.
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch darf ein Verkauf von Wertpapieren von Condor (einschließlich der Stammaktien) in einer Rechtsordnung erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre, und insbesondere stellt diese Pressemitteilung weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für Stammaktien in den Vereinigten Staaten von Amerika oder an US-Personen (wie unten definiert) dar. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung (das „Gesetz von 1933“) oder den Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert und dürfen weder innerhalb der Vereinigten Staaten noch an oder für Rechnung oder zugunsten von US-Personen (gemäß der Definition in Regulation S des Gesetzes von 1933) angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem Gesetz von 1933 und den geltenden Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert oder es liegt eine Befreiung von diesen Registrierungsanforderungen vor.
ÜBER CONDOR ENERGIES INC
Condor Energies Inc. ist ein an der TSX notierter Entwickler im Energiewende-Sektor, der sich auf verschiedene Initiativen in Zentralasien und der Türkei konzentriert. Mit produzierenden Gasanlagen, einem laufenden Projekt zum Bau und Betrieb der ersten LNG-Anlage Zentralasiens und einem separaten Projekt zur Entwicklung und Produktion von Lithiumsole hat das Unternehmen eine starke Grundlage für Reserven-, Produktions- und Cashflow-Wachstum geschaffen, während es gleichzeitig bestrebt ist, seinen ökologischen Fußabdruck zu minimieren.
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Bitte beachten Sie: Es gilt das englische Original dieser Pressemitteilung. Sie finden diese auf der Webseite des Unternehmens unterhttps://condorenergies.ca/.
This news release contains forward-looking statements and forward-looking information as defined under applicable Canadian and U.S. securities laws (collectively, “forward-looking information”). Forward-looking information includes, without limitation, forecasts, estimates, plans, projections, targets, expectations and objectives for future operations and financial results, and the use of words such as “may”, “will”, “should”, “expect”, “anticipate”, “continue”, “plan”, “ongoing”, “strive”, “expand” and similar expressions are intended to identify forward-looking information. The forward-looking information contained herein is provided for the purpose of assisting readers in understanding management’s current expectations and plans relating to the future. These forward‐looking statements or information relate to, among other thingsc: Condor’s continued energy production progress in Uzbekistan; Condor’s plans to add a third workover rig in Uzbekistan in early 2025; the timing and ability of Condor to commence its infill drilling campaign in Uzbekistan in the first half of 2025; the allocation and use of proceeds of the Offering; the timing of the filing for a material change report related to the Offering; and Condor’s expectation that its project to construct and operate LNG facilities in Kazakhstan will be ongoing.
Forward-looking information is subject to known and unknown risks, uncertainties and other factors that may cause the actual actions, events or results to be materially different from those expressed or implied by such forward-looking information, including but not limited to: general economic, market and business conditions; volatility in market conditions including market prices for natural gas; risks related to the exploration, development and production of natural gas and condensate reserves; risks inherent in the Company’s international operations; risks related to the timing of completion of the Company’s projects and financings; competition for capital; the availability of capital on acceptable terms; reliance on third parties to execute the Company’s strategy; and increasing regulations affecting the Company’s future operations. Additional risk factors relevant to the Company and the Common Shares are discussed under the heading “Risk Factors” in the Company’s annual information form for the year ended December 31, 2023 and under the heading “Forward-Looking Statements” in the Company’s management’s discussion and analysis for the three and nine months ended September 30, 2024, both of which are available under the Company’s profile on SEDAR+ atwww.sedarplus.ca.
The above summary of assumptions and risks related to forward-looking information is provided in this news release to assist prospective investors with understanding the risks associated with an investment in the Common Shares and may not be appropriate for other purposes. The Company’s actual results could differ materially from those expressed in or implied by these forward-looking statements, and no assurance can be given that any of the events anticipated by the forward-looking statements will transpire or occur. Readers are therefore cautioned that they should not unduly rely on the forward-looking statements included in this news release.
The forward-looking statements included in this news release are expressly qualified by this cautionary statement and are made only as of the date of this news release. The Company does not undertake any obligation to publicly update or revise any forward-looking statements except as required by applicable securities laws.
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS
Im Folgenden finden Sie eine Zusammenfassung der in dieser Pressemitteilung verwendeten Abkürzungen:
$ = kanadische Dollar
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