Canada Nickel gibt den Abschluss einer vermittelten Privatplatzierung mit einem Bruttoerlös von 13 Millionen CAD bekannt und ein Update zur weiteren Finanzierung, wodurch sich der Gesamtbruttoerlös auf 19,4 Millionen CAD erhöht
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Toronto, 27.06.2025 (PresseBox) - Canada Nickel Company Inc. ("Canada Nickel" oder das "Unternehmen") (TSX-V:CNC) (- https://www.commodity-tv.com/play/canada-nickel-insight-into-the-nickel-market-and-complete-project-financing-coming-soon/ -) freut sich, den Abschluss der zuvor angekündigten Privatplatzierung (das "vermittelte Angebot") mit einem Bruttoerlös von 13.000.750 CAD bekannt zu geben, einschließlich der vollständigen Ausübung der Option des Vermittlers. Im Rahmen des Brokered Offering verkaufte man 15.295.000 Einheiten des Unternehmens (die "vermittelten Einheiten") zu einem Preis von 0,85 CAD pro vermittelter Einheit.
Jede vermittelte Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens und einem halben Warrant auf den Erwerb einer Stammaktie (jeder ganze Warrant ist ein Warrant"). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber, jederzeit bis zum 26. Juni 2028 eine Stammaktie des Unternehmens zu einem Preis von 1,20 CAD zu erwerben.
Red Cloud Securities Inc. und Scotiabank agierten als Co-Lead Agents und Joint Bookrunners im Namen eines Konsortiums von Agenten, zu dem auch Cormark Securities Inc. und Haywood Securities Inc. gehörten (zusammen die "Agenten"), in Verbindung mit dem Brokered Offering. Als Gegenleistung für ihre Dienstleistungen im Rahmen des Brokered Offering erhielten die Vermittler eine Barprovision in Höhe von ca. 649.527 CAD und wurden 764.148 nicht übertragbare Warrants auf den Erwerb von Stammaktien (die "Broker Warrants") ausgegeben. Jeder Broker Warrant kann bis zum 26. Juni 2028 zu einem Preis von 0,85 CAD pro Aktie in eine Stammaktie des Unternehmens umgewandelt werden.
Das Unternehmen zahlte außerdem eine Vermittlungsgebühr in Höhe von 22.193 CAD in bar und emittierte insgesamt 26.109 nicht übertragbare Finder Warrants (die "Finder Warrants") an bestimmte andere berechtigte Parteien, die Zeichner für das vermittelte Angebot vorstellten. Jeder Finder Warrant kann bis zum 26. Juni 2028 zu einem Preis von 0,85 CAD pro Aktie in eine Stammaktie des Unternehmens umgewandelt werden.
Das Unternehmen freut sich auch bekannt zu geben, dass Agnico Eagle Mines Limited ("Agnico Eagle") das Unternehmen darüber informiert hat, dass man beabsichtigt, sein anteiliges Beteiligungsrecht gemäß der Vereinbarung über Investorenrechte zwischen Agnico Eagle und dem Unternehmen vom 29. Dezember 2023 auszuüben und 2.201.259 Einheiten des Unternehmens (die "Non-Brokered Units") zu einem Preis von 0,85 CAD pro Non-Brokered Unit im Rahmen einer nicht vermittelten Privatplatzierung (die "nicht vermittelte Platzierung") zu erwerben, was dem Unternehmen zusätzliche Bruttoeinnahmen von etwa 1.871.070 CAD einbringt. Jede Non-Brokered Unit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens und einem halben Warrant auf den Kauf einer Stammaktie (jeder ganze Warrant ist ein Non-Brokered Warrant"). Jeder Non-Brokered Warrant berechtigt den Inhaber zum Kauf einer Stammaktie des Unternehmens zu einem Preis von 1,20 CAD zu einem beliebigen Zeitpunkt an oder vor dem Datum, das 36 Monate nach dem Abschlussdatum der Non-Brokered-Platzierung liegt. Nach dem Abschluss der Angebote (wie hierin definiert) wird Agnico Eagle schätzungsweise etwa 10,1 % der emittierten und ausstehenden Stammaktien des Unternehmens auf unverwässerter Basis und 13,3 % auf teilverwässerter Basis halten (unter der Annahme, dass alle Warrants des Unternehmens, die von Agnico Eagle gehalten werden, ausgeübt werden).
Wie am 23. Juni 2025 angekündigt, wurde die nicht vermittelte Privatplatzierung des Unternehmens (das "Flow-Through-Angebot" und zusammen mit dem vermittelten Angebot und der nicht vermittelten Platzierung die "Angebote") für den Verkauf von 4.245,750 Stammaktien des Unternehmens, die als "Flow-Through-Aktien" (gemäß der Definition in Unterabschnitt 66(15) des kanadischen Einkommensteuergesetzes) gelten (die "FT-Aktien" und zusammen mit den vermittelten und nicht vermittelten Einheiten die "angebotenen Wertpapiere") zu einem Preis von 1.06 CAD pro FT-Aktie für einen Bruttoerlös von 4.500.495 CAD ist vollständig gezeichnet. Der gesamte Bruttoerlös des Unternehmens aus den Angeboten wird sich auf ca. 19.372.315 CAD belaufen.
Das Unternehmen plant, die Nettoerlöse aus dem vermittelten Angebot und der nicht vermittelten Platzierung für die Weiterentwicklung des unternehmenseigenen Nickelsulfidprojekts Crawford sowie für das Betriebskapital und allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.
Der Bruttoerlös aus dem Flow-Through-Offering wird vom Unternehmen dazu verwendet werden, förderungswürdige Ressourcenexplorationsausgaben zu tätigen (oder als solche zu betrachten), die als (i) "kanadische Explorationsausgaben" (gemäß der Definition im kanadischen Einkommenssteuergesetz), (ii) "durchflussfähige kritische Mineralexplorationsausgaben" (gemäß der Definition in Unterabschnitt 127(9) des kanadischen Einkommenssteuergesetzes) und (iii) "förderungswürdige kritische Mineralexplorationsausgaben in Ontario" gemäß der Bedeutung von Unterabschnitt 103(4.1) des Taxation Act, 2007 (Ontario) (zusammen die "qualifizierten Ausgaben"). Qualifizierende Ausgaben in einer Gesamthöhe, die nicht geringer ist als der Bruttoerlös aus der Emission der FT-Aktien, werden vom Unternehmen bis zum 31. Dezember 2026 getätigt (oder gelten als getätigt) und werden vom Unternehmen an die Erstkäufer der FT-Aktien mit einem Gültigkeitsdatum von spätestens 31. Dezember 2025 zurückgegeben.
Das Brokered Offering unterliegt noch der endgültigen Genehmigung durch die TSX Venture Exchange (die TSX-V"). Sowohl das Flow-Through-Angebot als auch die nicht vermittelte Platzierung sollen am oder um den 4. Juli 2025 abgeschlossen werden, vorbehaltlich des Erhalts aller erforderlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung der TSX-V.
Die im Rahmen der Angebote an Käufer in Kanada ausgegebenen oder auszugebenden Wertpapiere unterliegen in Kanada gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen einer viermonatigen Haltefrist. Die vermittelten Einheiten wurden Käufern außerhalb Kanadas gemäß einer Befreiung von den Prospektanforderungen in Kanada angeboten, die gemäß OSC Rule 72-503 - Distributions Outside Canada (Ausschüttungen außerhalb Kanadas) möglich ist, und dementsprechend unterliegen die im Rahmen des vermittelten Angebots an Käufer außerhalb Kanadas ausgegebenen Wertpapiere keiner viermonatigen Haltefrist in Kanada. Die Broker Warrants, die Finder Warrants und die bei deren Ausübung emittierten Wertpapiere unterliegen einer viermonatigen Haltefrist gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen.
Bestimmte Direktoren des Unternehmens zeichneten insgesamt 435.295 vermittelte Einheiten im Rahmen des vermittelten Angebots zu denselben Bedingungen wie marktübliche Investoren. Die Beteiligung der Direktoren am Brokered Offering stellt eine "Transaktion mit verbundenen Parteien" im Sinne des Multilateral Instrument 61-101 - Protection of Minority Security Holders in Special Transactions ("MI 61-101") dar. Das Unternehmen ist gemäß Abschnitt 5.5(a) und 5.7(1)(a) von MI 61-101 von den Anforderungen befreit, eine formelle Bewertung oder die Zustimmung der Minderheitsaktionäre im Zusammenhang mit dem vermittelten Angebot einzuholen, da weder der Marktwert der an die Direktoren ausgegebenen Wertpapiere noch der Marktwert der Gegenleistung für die an die Direktoren ausgegebenen Wertpapiere 25 % der gemäß MI 61-101 berechneten Marktkapitalisierung des Unternehmens übersteigt. Das Unternehmen hat mehr als 21 Tage vor dem voraussichtlichen Abschlussdatum des vermittelten Angebots keinen Bericht über wesentliche Änderungen eingereicht, der alle nach MI 61-101 erforderlichen Angaben enthält ( ), da die vorgenannte Insiderbeteiligung zu diesem Zeitpunkt noch nicht bestätigt war und das Unternehmen das vermittelte Angebot so schnell wie möglich abschließen wollte.
Die angebotenen Wertpapiere wurden nicht gemäß dem U.S. Securities Act registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es liegt eine Registrierung oder eine Befreiung von den Registrierungsanforderungen vor. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch dürfen die Wertpapiere in einem Staat verkauft werden, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.
Über Canada Nickel
Canada Nickel Company Inc. treibt die nächste Generation von Nickelsulfidprojekten voran, um das für die Versorgung der stark wachsenden Märkte für Elektrofahrzeuge und Edelstahl erforderliche Nickel zu liefern. Canada Nickel Company hat in mehreren Gerichtsbarkeiten Markenschutz für die Begriffe NetZero NickelTM, NetZero CobaltTM und NetZero IronTM beantragt und verfolgt die Entwicklung von Verfahren, die die Produktion von kohlenstofffreien Nickel-, Kobalt- und Eisenprodukten ermöglichen. Canada Nickel bietet Investoren eine Hebelwirkung auf Nickel in Ländern mit geringem politischen Risiko. Canada Nickel wird derzeit von seinem zu 100 % unternehmenseigenen Vorzeigeprojekt Crawford Nickel-Cobalt-Sulfid im Herzen des produktiven Timmins Nickel Distrikts unterstützt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.canadanickel.com.
Vorsichtsmaßnahme in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Informationen, die gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen "zukunftsgerichtete Informationen" darstellen können. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteter Terminologie erkennbar, wie z.B. "plant", "erwartet", "erwartet nicht", "wird erwartet", "budgetiert", "vorgesehen", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "antizipiert" oder "antizipiert nicht" oder "glaubt" oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder an Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "können", "könnten", "würden", "könnten" oder "werden" ergriffen werden, "eintreten" oder "erreicht werden". Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem: Struktur und Bedingungen des Flow-Through-Angebots und der nicht vermittelten Platzierung, das voraussichtliche Abschlussdatum des FT-Angebots und der nicht vermittelten Platzierung, die beabsichtigte Verwendung der Erlöse aus den Angeboten und die Genehmigung der Angebote durch die TSX-V. Zukunftsgerichtete Informationen beruhen notwendigerweise auf einer Reihe von Annahmen, die zwar als vernünftig erachtet werden, jedoch bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von jenen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu den Faktoren, die sich auf das Ergebnis auswirken könnten, zählen unter anderem: zukünftige Preise und das Angebot an Metallen, die zukünftige Nachfrage nach Metallen, die Ergebnisse von Bohrungen, die Unfähigkeit, die notwendigen Geldmittel aufzubringen, um die Ausgaben zu tätigen, die für den Erhalt und die Weiterentwicklung der Grundstücke des Unternehmens erforderlich sind, (bekannte und unbekannte) Umwelthaftungen, allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unwägbarkeiten, die Ergebnisse von Explorationsprogrammen, die Risiken der Bergbaubranche, Verzögerungen bei der Erlangung von behördlichen Genehmigungen und das Versäumnis, behördliche oder Aktionärsgenehmigungen zu erhalten. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Informationen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements sowie auf den Informationen, die dem Management zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung zur Verfügung standen. Canada Nickel lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.
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