Arizona Sonoran gibt Einreichung des endgültigen Kurzprospekts im Zusammenhang mit der 45.000.000 C$ Bought Deal-Finanzierung bekannt
Der endgültige Kurzprospekt ist über SEDAR+ zugänglich / NICHT ZUR WEITERGABE AN US-AMERIKANISCHE NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN.
Toronto, ON, 16.06.2025 (PresseBox) - Arizona Sonoran Copper Company Inc. (TSX:ASCU | OTCQX:ASCUF) - https://www.commodity-tv.com/play/arizona-sonoran-copper-good-progress-at-the-cactus-copper-project-in-the-usa/ - ("ASCU" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass man einen endgültigen Kurzprospekt (der "Prospekt") in Verbindung mit seinem Kaufangebot von 22.500.000 Stammaktien am Kapital des Unternehmens (die "Stammaktien") zu einem Preis von 2.00 C$ pro Stammaktie (der "Ausgabepreis") für einen Bruttoerlös von 45.000.000 C$ (das "Angebot"), wie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 02. Juni 2025 näher beschrieben. Im Rahmen des Angebots gewährte das Unternehmen den Konsortialbanken eine Mehrzuteilungsoption, um bis zu 15 % der im Rahmen des Angebots emittierten Stammaktien zum Emissionspreis zu erwerben. Diese Option kann von den Konsortialbanken jederzeit bis zu 30 Tage nach Abschluss des Angebots ganz oder teilweise ausgeübt werden. Die Konsortialbanken haben die Mehrzuteilungsoption in vollem Umfang ausgeübt.
In Verbindung mit dem Angebot hat das Unternehmen einen Übernahmevertrag mit Scotia Capital Inc. als alleinigem Bookrunner im Namen eines Konsortiums von Underwritern abgeschlossen, zu denen Canaccord Genuity Corp., Paradigm Capital Inc., Raymond James Ltd., Haywood Securities Inc., RBC Dominion Securities Inc. und Stifel Nicolaus Canada Inc. gehören.
Die Zustellung des Prospekts und etwaiger Änderungen erfolgt gemäß den Bestimmungen der geltenden Wertpapiergesetze ("Zugang gleich Zustellung"). Der Prospekt ist auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) unter dem Emittentenprofil des Unternehmens zugänglich.
Ein elektronisches Exemplar oder ein Exemplar in Papierform des Prospekts und aller Änderungen kann kostenlos von Scotia Capital Inc. per E-Mail unter [email protected] angefordert werden, indem man Scotia Capital Inc. eine E-Mail-Adresse bzw. eine Adresse mitteilt. Der Prospekt enthält wichtige, detaillierte Informationen über das Unternehmen und das Angebot. Potenzielle Anleger sollten den Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen.
Das Angebot unterliegt bestimmten Bedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Genehmigung der Toronto Stock Exchange.
Die im Rahmen des Angebots angebotenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act oder den Wertpapiergesetzen der einzelnen US-Bundesstaaten registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder an bzw. für Rechnung oder zugunsten von US-Personen angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von den Registrierungsanforderungen des U.S. Securities Act und der geltenden Wertpapiergesetze der einzelnen US-Bundesstaaten ausgenommen. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar, noch findet ein Verkauf dieser Wertpapiere in einer Rechtsordnung statt, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.
Weder die Toronto Stock Exchange noch die Aufsichtsbehörde haben die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen genehmigt oder widerlegt.
Über Arizona Sonoran Copper Company (www.arizonasonoran.comwww.cactusmine.com)
ASCU ist ein Kupferexplorations- und Erschließungsunternehmen mit einer 100%igen Beteiligung am Brownfield-Projekt Cactus. Das Projekt, das sich in Privatbesitz befindet, enthält eine große Porphyr-Kupfer-Ressource und eine kürzlich erstellte PEA aus dem Jahr 2024 schlägt eine Tagebau-Kupfermine der nächsten Generation mit soliden wirtschaftlichen Erträgen vor. Cactus ist ein risikoarmer Kupferentwickler, der von einem staatlich geführten Genehmigungsverfahren, einer vorhandenen Infrastruktur, Autobahnen und Bahnlinien vor der Haustür und einem genehmigten Wasserzugang vor Ort profitiert. Das Ziel des Unternehmens ist es, Cactus zu entwickeln und zu einem mittelgroßen Kupferproduzenten mit niedrigen Betriebskosten zu werden, der solide Renditen erwirtschaften und einen langfristigen, nachhaltigen und verantwortungsvollen Betrieb für die Gemeinde, die Investoren und alle Interessengruppen gewährleisten kann. Das Unternehmen wird von einem Managementteam und einem Verwaltungsrat geleitet, die über eine langjährige Erfahrung in der erfolgreichen Durchführung von Projekten in Nordamerika verfügen und durch globale Kapitalmarkterfahrung ergänzt werden.
Für weitere Informationen
Alison Dwoskin, Director, Investor Relations
647-233-4348
George Ogilvie, President, CEO and Director
416-723-0458
In Europa
Swiss Resource Capital AG
Jochen Staiger & Marc Ollinger
Vorsichtige Aussagen zu zukunftsgerichteten Aussagen und anderen Sachverhalten
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Informationen zählen unter anderem Aussagen zum Angebot, zum Erhalt der behördlichen Genehmigungen und zu den zukünftigen Plänen, Aussichten und Zielen des Unternehmens (einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Aussagen unter "Über Arizona Sonoran Copper Company" in dieser Pressemitteilung). Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von ASCU wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu den Faktoren, die das Ergebnis beeinflussen könnten, gehören unter anderem Risiken in Bezug auf die Fähigkeit der Parteien, das Angebot zu den in dieser Pressemitteilung beschriebenen Bedingungen oder zum gegenwärtig erwarteten Zeitpunkt oder überhaupt abzuschließen; Marktbedingungen, zukünftige Preise und das Angebot von Metallen; die Ergebnisse von Bohrungen; die Unfähigkeit, die notwendigen Gelder aufzubringen, um die für den Erhalt und die Weiterentwicklung der Grundstücke erforderlichen Ausgaben zu tätigen; (bekannte und unbekannte) Umwelthaftungen; allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unwägbarkeiten; Ergebnisse von Explorationsprogrammen; Unfälle, Arbeitskonflikte und andere Risiken der Bergbaubranche; politische Instabilität, Terrorismus, Aufstände oder Krieg; oder Verzögerungen bei der Erlangung von behördlichen Genehmigungen, prognostizierte Barbetriebskosten, Versäumnis, behördliche Genehmigungen zu erhalten.
Obwohl ASCU versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und ASCU lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von denen abweichen können, die in solchen Aussagen erwartet werden. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Weitere Faktoren, die solche zukunftsgerichteten Informationen wesentlich beeinflussen könnten, sind die Risiken, Ungewissheiten, Eventualitäten und andere Faktoren, die im Abschnitt "Risikofaktoren" des Jahresberichts des Unternehmens vom 27. März 2025 sowie im technischen Bericht für das Projekt Cactus, der am 27. August 2024 eingereicht wurde (der "technische PEA-Bericht 2024"), und in der Management's Discussion and Analysis (zusammen mit den dazugehörigen Finanzberichten) für das am 31. Dezember 2024 endende Jahr und das bereits abgeschlossene Quartal 2025 beschrieben werden, die alle auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind.
Vorläufige wirtschaftliche Einschätzungen
Die vorläufige wirtschaftliche Bewertung 2024 (oder PEA 2024), auf die in dieser Pressemitteilung Bezug genommen wird und die im technischen Bericht der PEA 2024 zusammengefasst ist, ist lediglich eine konzeptionelle Studie über die potenzielle Rentabilität des Projekts Cactus, und die wirtschaftliche und technische Rentabilität des Projekts Cactus wurde nicht nachgewiesen . Die PEA 2024 ist eine vorläufige Studie und stellt nur eine erste Überprüfung des Potenzials und der Planungsoptionen des Projekts Cactus auf hohem Niveau dar; es besteht keine Gewissheit, dass die PEA 2024 realisiert werden wird. Weitere Einzelheiten zum Projekt Cactus und zur PEA 2024, einschließlich der geltenden technischen Anmerkungen und Sicherheitshinweise, entnehmen Sie bitte der Pressemitteilung des Unternehmens vom 7. August 2024 und dem technischen Bericht zur PEA 2024, die beide auf der Website des Unternehmens unter www.arizonasonoran.com und in seinem Emittentenprofil unter www.sedarplus.ca verfügbar sind.
