Vonovia auf Finanzierungsmission: Wandelanleihen im Wert von 1,3 Milliarden Euro geplant
Der führende Wohnimmobiliengigant Deutschlands, Vonovia, hat angekündigt, durch die Ausgabe von Wandelanleihen neues Kapital zu akquirieren. In einer zügigen Platzierungsrunde sollen institutionelle Investoren außerhalb der USA die Papiere im Gesamtwert von 1,3 Milliarden Euro erwerben können, so das Unternehmen in einer Mitteilung aus Bochum.
Die eingesammelten Mittel plant Vonovia für allgemeine Unternehmenszwecke, insbesondere aber zur Refinanzierung bestehender Schulden, zu verwenden. Die Struktur der Finanzierungsmaßnahme sieht die Emission von zwei Wandelanleihen mit unterschiedlichen Laufzeiten vor: Eine Anleihe endet am 20. Mai 2030, während die andere bis zum 20. Mai 2032 läuft.
Investoren erhalten die Möglichkeit, die Anleihen in bis zu 32 Millionen neu ausgegebene oder bereits existierende Vonovia-Aktien umzuwandeln. Der Preis der Vorzugsaktien, der als Basis für die Umwandlung dient, wird als volumengewichteter Durchschnittskurs der Vonovia-Stammaktie auf der Xetra-Börse zwischen Beginn der Platzierung und Festlegung des Angebotspreises bestimmt.
Um die Anleger über konkrete Details zu informieren, plant Vonovia, im Laufe des Tages eine separate Pressemitteilung herauszugeben, welche die finalen Konditionen der Anleihen offenlegen wird. Die Ausgabe selbst ist für den 20. Mai vorgesehen, entweder genau an diesem Datum oder in dessen unmittelbarer Nähe.
