Stabile Dividende und vielversprechende Aussichten: Johnson Controls überzeugt Anleger
Johnson Controls International hat bekannt gegeben, dass das Unternehmen eine Dividende von 0,37 US-Dollar pro Aktie am 17. Januar auszahlen wird. Mit einer Dividendenrendite von 1,8% können sich Investoren über eine attraktive Ergänzung ihrer Renditen freuen.
Zwar sind beeindruckende Dividendenrenditen ein Plus, doch entscheidend ist die Nachhaltigkeit der Zahlungen. Vor dieser Ankündigung lagen die Ausschüttungen bei 71% der Gewinne, aber nur bei vergleichsweise moderaten 61% der freien Cashflows. Diese niedrigere Cashflow-Ausschüttungsquote lässt Spielraum für zukünftige Investitionen im Unternehmen.
Für das kommende Jahr wird ein Gewinnwachstum von 124,1% pro Aktie prognostiziert. Sollte die Dividendenpolitik in gleichem Maße fortgesetzt werden, könnte die Ausschüttungsquote bis nächstes Jahr auf 33% sinken, was als durchaus nachhaltig angesehen wird. Obwohl das Unternehmen eine lange Dividendenhistorie aufweist, gab es in den letzten zehn Jahren mindestens eine Kürzung.
Die jährliche Dividende stieg von 0,88 US-Dollar im Jahr 2014 auf zuletzt 1,48 US-Dollar, was einer jährlichen Wachstumsrate von etwa 5,3% entspricht. Trotz dieser Wachstumsrate und der stabilen Ausschüttung bestehen aufgrund früherer Kürzungen Bedenken für Investoren, die ausschließlich von Dividendenzahlungen leben möchten.
Bei potenziellen Investitionen in Unternehmen mit unbeständiger Dividendenpolitik gewinnt das Wachstum des Gewinns pro Aktie zunehmend an Bedeutung. Johnson Controls International beeindruckt mit einem durchschnittlichen EPS-Wachstum von 11% jährlich in den vergangenen fünf Jahren. Solides Gewinnwachstum ist zwar positiv, doch ein höherer Auszahlungssatz könnte die Wachstumschancen in der Zukunft einschränken.
Insgesamt ist das Unternehmen gut aufgestellt und generiert ausreichend Einnahmen zur Deckung seiner Dividendenverpflichtungen. Investoren sollten dennoch auf zusätzliche Warnsignale achten, bevor sie in die Aktie investieren. Wer auf der Suche nach weiteren Dividendenmöglichkeiten ist, sollte sich auch andere Top-Dividendenaktien ansehen.
