Sierra Madre gibt Aufstockung der Best-Efforts-Vereinbarung auf 16,5 Millionen Dollar bekannt
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Herisau, 17.07.2025 (PresseBox) - Sierra Madre Gold and Silver Ltd. (TSXV: SM) („Sierra Madre” oder das „Unternehmen”) (- https://www.commodity-tv.com/play/sierra-madre-gold-and-silver-commercial-production-since-january-with-lots-of-exploration-potential/ -) freut sich, eine Aufstockung seiner zuvor angekündigten Privatplatzierung „nach besten Bemühungen” bekannt zu geben. Gemäß den geänderten Bedingungen wird das Unternehmen bis zu 23.572.000 Einheiten des Unternehmens (jeweils eine „Einheit“) zu einem Preis von 0,70 $ pro Einheit (der „Ausgabepreis“) ausgeben, was einem Bruttoerlös für das Unternehmen von bis zu 16.500.400 $ (das „Angebot“) entspricht. Beacon Securities Limited („Beacon“) fungiert als Lead Agent und alleiniger Bookrunner im Namen eines Konsortiums von Agenten, darunter Canaccord Genuity Corp. (zusammen mit Beacon die „Agenten“) im Zusammenhang mit dem Angebot.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine „Einheitsaktie“), die gemäß Teil 5A der National Instrument 45-106 – Prospectus Exemptions („NI 45-106“), in der durch die Coordinated Blanket Order 45-935 geänderten und ergänzten Fassung, ausgegeben wird. – Ausnahmen von bestimmten Bedingungen der Ausnahmeregelung für die Finanzierung börsennotierter Emittenten (die „Ausnahmeregelung für die Finanzierung börsennotierter Emittenten”) – und einer halben Stammaktienkaufoption (jede ganze Option eine „Option”) der Gesellschaft. Jeder Warrant berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer Stammaktie (eine „Warrant-Aktie“) zu einem Preis von 0,85 $ pro Warrant-Aktie innerhalb eines Zeitraums von 12 Monaten ab dem Ausgabedatum.

Vorbehaltlich der Einhaltung der geltenden behördlichen Anforderungen und in Übereinstimmung mit NI 45-106 werden die Einheiten gemäß der Befreiung für die Finanzierung von börsennotierten Emittenten an Käufer mit Wohnsitz in Kanada, mit Ausnahme von Quebec, zum Verkauf angeboten. Die im Rahmen der Befreiung für die Finanzierung von börsennotierten Emittenten an kanadische Zeichner ausgegebenen Wertpapiere unterliegen in Kanada keiner Haltefrist.

Ein geänderter und neu gefasster Angebotsprospekt vom 16. Juli 2025 in Bezug auf das Angebot wird im Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca und auf der Website des Unternehmens unter www.sierramadregoldandsilver.com veröffentlicht. Potenzielle Anleger sollten diesen Angebotsprospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen.

Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (der „U.S. Securities Act“) oder den Wertpapiergesetzen eines US-Bundesstaates registriert und dürfen nicht in den „Vereinigten Staaten“ angeboten oder verkauft werden (wie dieser Begriff in Regulation S des U.S. Securities Act definiert ist) angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem U.S. Securities Act und den geltenden Wertpapiergesetzen eines US-Bundesstaates registriert oder von einer solchen Registrierung befreit. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar, noch darf ein Verkauf von Wertpapieren in einer Rechtsordnung erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.

Das Angebot wird voraussichtlich am oder um den 24. Juli 2025 abgeschlossen und unterliegt dem Erhalt aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung der TSX Venture Exchange.

Über Sierra Madre

Sierra Madre Gold and Silver Ltd. ist ein Edelmetallerschließungs- und -explorationsunternehmen, dessen Schwerpunkt auf der Mine Guitarra im Bergbaugebiet Temascaltepec in Mexiko sowie der Exploration und Erschließung seines Grundstücks Tepic in Nayarit (Mexiko) liegt. Die Mine Guitarra ist eine genehmigte Untertage-Mine mit einer 500-t/Tag-Verarbeitungsanlage, die bis Mitte 2018 in Betrieb war und im Januar 2025 die kommerzielle Produktion wieder aufgenommen hat.

Das über 2.600 ha große Tepic-Projekt beherbergt eine epithermale Gold- und Silbermineralisierung mit niedrigem Schwefelgehalt und einer bestehenden historischen Ressource.

Das Managementteam von Sierra Madre hat eine Schlüsselrolle bei der Exploration und Erschließung von Silber- und Goldmineralreserven und -mineralressourcen gespielt. Das Team von Sierra Madre hat insgesamt über 1 Milliarde Dollar für Bergbauunternehmen aufgebracht.

Im Namen des Vorstands von Sierra Madre Gold and Silver Ltd.

„Alexander Langer”

Alexander Langer
Präsident, Chief Executive Officer und Direktor

Kontakt:

[email protected]
778-820-1189

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