Osisko Development startet Bought-Deal-Finanzierung über 125 Millionen US-Dollar
Osisko Development hat ein umfassendes öffentliches Angebot einer Bought-Deal-Finanzierung über 125 Millionen US-Dollar angekündigt, um das Cariboo-Gold-Projekt entscheidend voranzutreiben. Die Erlöse sollen zur Umwandlung von Mineralressourcen in Reserven und zur Unterstützung von Infill-Konversionsbohrungen sowie Tiefenexplorationen verwendet werden. Im Rahmen einer Vereinbarung mit National Bank Capital Markets, RBC Capital Markets und Cantor als Co-Lead-Underwriter wird ein Konsortium von Underwritern insgesamt 35.311.000 Stammaktien zu einem Preis von 3,54 US-Dollar pro Aktie erwerben.
Zusätzlich besteht die Möglichkeit, bis zu 5.296.650 weitere Aktien zur Absicherung von Mehrzuteilungen innerhalb von 30 Tagen nach Abschlussdatum zu erwerben. Das Angebot wird über einen kanadischen Prospektnachtrag und einen US-Prospektnachtrag umgesetzt und richtet sich an potenzielle Investoren sowohl in Kanada als auch in den USA.
Die TSX Venture Exchange und die New York Stock Exchange müssen noch die notwendige Genehmigung erteilen. Der Abschluss des Basisangebots wird für den 30. Januar 2026 erwartet.
