Kleineren japanischen Zulieferern droht der Anschlussverlust im Elektrofahrzeugboom

Im Wettlauf um die Vorherrschaft in der Elektromobilität stoßen kleinere japanische Unternehmen an ihre Grenzen. Die Zulieferer, die eine zentrale Rolle in der Lieferkette für Batterien für Elektrofahrzeuge spielen und Größen wie Toyota Motor und Tesla indirekt unterstützen, kämpfen mit den Herausforderungen, mit der Geschwindigkeit und dem Investitionsvolumen Schritt zu halten, die die boomende EV-Nachfrage erfordert. Dies könnte zu Engpässen in einer Branche führen, auf deren Förderung Tokio großen Wert legt.

Die Geschäftsführung eines japanischen Maschinenbauers gab an, Anfragen aus Europa, den USA, China und Südkorea, einschließlich zweier bedeutender Automobilhersteller, für ihre Maschinen abgelehnt zu haben, da die Produktionskapazitäten vollständig ausgelastet seien. Das betreffende Unternehmen, das Fabrikausrüstung für die Batterieherstellung produziert, investiert mehrere zehn Millionen Dollar in den Bau eines Werkes im westlichen Japan, welches noch in diesem Jahr die Produktion aufnehmen und vorrangig bestehende Kunden wie Panasonic bedienen soll.

Der Präsident des Unternehmens erklärte, dass sie zusätzliche Investitionspläne auf Eis gelegt haben, da die dafür notwendige Kreditaufnahme eine zu große Belastung darstelle, zumal das Unternehmen, das nur rund 100 Mitarbeiter beschäftigt, kaum noch unbelastete Vermögenswerte für Kreditsicherheiten anzubieten hat. Höhere Zinsen für eine weitere Finanzierungsrunde wären die Folge. Er deutete an, dass man auf staatliche Subventionen angewiesen sei, um voranzukommen.

Kleinere Firmen wie diese sollen, laut Tokio, Allianzen bilden, um ihre Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. Einige befürchten allerdings, dass eine damit verbundene Aufgabe ihrer technologischen Autonomie an die großen Autohersteller ihre eigene einzigartige Technologie als Verkaufsargument gefährden könnte.

Kataoka, ein Kyoto-basierter Ausrüster für die Batterieproduktion mit etwa 200 Mitarbeitern, plant bis zum Ende des Geschäftsjahres 2027 seine Produktionskapazität zu verdreifachen, indem eine neue Fabrik errichtet und zusätzlicher Fabrikraum von einem nahegelegenen Unternehmen angemietet wird. Der Vorsitzende Koji Kataoka bezeichnete die Situation als "Investitionswelle trotz wenig verfügbarer Mittel", wobei Kataoka das finanzielle Risiko aufgrund gestaffelter Investitionen als handhabbar ansah. Eine Akzeptanz von Investorengeldern und möglicherweise ein Börsengang stehen zur Diskussion, um zukünftig Kapital zu beschaffen.

Beide Unternehmen bestätigen, dass trotz Berichten über eine Verlangsamung des EV-Absatzes ein Investitionsansturm in Batterietechnologie vorherrscht, da Automobilhersteller wie Toyota versuchen, mit anderen Unternehmen, die schneller auf Elektrofahrzeuge umgestiegen sind, gleichzuziehen.

Toyota hat das Ziel, den Absatz von batterieelektrischen Fahrzeugen bis 2026 im Vergleich zu 2023 um das 15-fache auf 1,5 Millionen Einheiten zu steigern. Panasonic, ein wichtiger Batterielieferant für den amerikanischen EV-Hersteller Tesla, möchte seine EV-Batterieproduktionskapazität bis März 2031 im Vergleich zu März 2023 vervierfachen.

Laut Ryuta Morishima, Executive Officer der japanischen Battery Association for Supply Chain, versuchen Batteriehersteller, Maschinenlieferanten für den Boom zu gewinnen. Das Dilemma für japanische Anbieter bestehe darin, dass 90 Prozent der Lieferanten kleine und mittelständische Unternehmen sind, denen es an Arbeitskräften und Platz für den Bau weiterer Fabriken mangelt.

Morishima stellt fest, dass rivalisierende Batterielieferanten aus China und Südkorea diesen Engpass durch Fusionen und die Lieferung verschiedener notwendiger Ausrüstungen für die Batterieproduktion überwunden haben. Japanische Anbieter sind hingegen eher in enge Geschäftsbereiche zersplittert, wobei jeder nur einen kleinen Teil des Herstellungsprozesses liefert.

Guangdong Hynn Technology, ein chinesischer Hersteller von Batteriefertigungsmaschinen mit über 3.000 Mitarbeitern, errichtete 2023 sein Japan-Büro mit dem Ziel, Geschäftspartner wie Toyota zu gewinnen. Hynn, ein Hauptlieferant für den weltweit größten EV-Batteriehersteller CATL, gab an, dass auch eine Börsennotierung in Betracht gezogen wird.

Das japanische Wirtschaftsministerium METI erkennt das Risiko, dass kleinere heimische Gruppen ihren Stand im Land verlieren könnten und will in der nächsten Subventionsrunde für Batteriehersteller und -zulieferer mit etwa 500 Milliarden Yen (3,2 Milliarden Dollar) auch Maschinenbauer unterstützen.

Die Subventionsanträge müssen bis Ende Mai eingereicht werden, mit der Auswahl der Unternehmen in ein bis zwei Monaten. Branchenkenner hoffen, dass diese Bemühungen die Mentalität der traditionellen Kleinunternehmen in Japan verändern werden.

Während Branchenverbände und die Regierung in Tokio sich einig sind, dass Ausrüstungs- und Maschinenlieferanten wettbewerbsfähiger sein müssen, fürchten einige kleine Firmen, dass die jüngsten Reformbemühungen ein Weg für große Autohersteller sind, ihre bestehenden Zulieferer zu schützen. (eulerpool-AFX)