IsoEnergy kündigt den strategischen Verkauf seines Argentinien-Portfolios an
Saskatoon, SK, 22.07.2024 (PresseBox) - IsoEnergy Ltd. ("IsoEnergy", "ISO" oder das "Unternehmen") (TSX: ISO; OTCQX: ISENF - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/isoenergy-ltd/) freut sich bekannt zu geben, dass es den Verkauf (die "Transaktion") von 100 % der emittierten und ausstehenden Aktien (die "Zielaktien") von Jaguar Uranium Corp. ("Jaguar") 100 % der ausgegebenen und ausstehenden Aktien (die "Zielaktien") einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von IsoEnergy, die indirekt eine 100 %ige Beteiligung am Projekt Laguna Salada in Chubut und am Projekt Huemul in Mendoza (zusammen die "Grundstücke") hält. Jaguar ist ein privat geführtes Unternehmen, das sich auf den Uransektor konzentriert und über umfangreiche Betriebserfahrungen in Lateinamerika verfügt. Jaguar beabsichtigt, in den kommenden Monaten eine Notierung an einer anerkannten Börse in Nordamerika (die "Notierung") anzustreben.
Höhepunkte der Transaktion
- Umsetzung des Geschäftsplans - Die Transaktion steht im Einklang mit der Strategie des Unternehmens, den Shareholder Value mit Hilfe von Wertsteigerungsmöglichkeiten zu maximieren, und beweist die Fähigkeit des Unternehmens, nicht zum Kerngeschäft gehörende Vermögenswerte unter günstigen Marktbedingungen zu nutzen.
- Stärkere Konzentration auf Kerngebiete - Das Unternehmen verfolgt eine fokussierte Produktionsstrategie, die sich auf die kurzfristige Produktion in den USA und die laufende Erschließung und Exploration in Kanada und Australien konzentriert, die alle drei zu den wichtigsten Urangebieten gehören. Die Transaktion ermöglicht eine effiziente Zuweisung von Ressourcen und Kapital und maximiert den Wert der Kernanlagen.
- Stärkung des Aktienportfolios unter Beibehaltung des Aufwärtspotenzials - Mit einer Geschichte erfolgreicher Fusionen und Übernahmen wird die Transaktion das Aktienportfolio des Unternehmens, das auf 16,9 Mio. C$ geschätzt wird[1] und Beteiligungen an NexGen Energy Ltd., Premier American Uranium Inc. und Atha Energy Corp. umfasst, um etwa 13,6 Mio. C$ aufwerten. Darüber hinaus wird IsoEnergy eine Vereinbarung über Investorenrechte abschließen, die ein kontinuierliches Engagement bei der Weiterentwicklung der Liegenschaften durch das Recht auf Beteiligung an zukünftigen Kapitalfinanzierungen und das Recht auf die Wahl eines Vertreters in das Board of Jaguar sicherstellt.
- Wertsteigerung durch Expertise in Lateinamerika - Die Grundstücke werden in den Händen von Jaguar liegen, einem kapitalstarken Unternehmen mit bewährter technischer und betrieblicher Expertise in Lateinamerika, das eine erfolgreiche Exploration und Erschließung gewährleistet.
Details zur Transaktion
Als Gegenleistung für den Erwerb der Zielaktien hat sich Jaguar bereit erklärt, dem Unternehmen folgendes zu erbringen (zusammenfassend als "Gegenleistung" bezeichnet):
- nach Abschluss der Transaktion ("Abschluss"):
- 10 Millionen USD an Stammaktien der Klasse A von Jaguar (die "Jaguar-Aktien"), d.h. 2.000.000 Jaguar-Aktien zu einem angenommenen Preis von 5,00 USD pro Aktie.
- Eine 2 %-Nettoschmelzabgabe (NSR), die auf die gesamte Produktion des Projekts Laguna Salada zu zahlen ist. Jaguar hat das Recht, 1 % der Lizenzgebühr für einen Zeitraum von sieben Jahren zu einem Preis von 2,5 Mio. USD zurückzukaufen.
- Eine NSR-Lizenzgebühr von 1 %, die auf die gesamte Produktion eines Teils des Huemul-Projekts zu zahlen ist.
- Eine Option auf den Erwerb einer 1 %igen NSR-Lizenzgebühr, die auf die gesamte Produktion des restlichen Huemul-Projekts zu zahlen ist.
(c) unter der Annahme, dass die Börsennotierung erfolgt, wenn der Börsenkurs der Jaguar-Aktien (der "Börsenkurs") weniger als USD$5,00 pro Aktie beträgt, eine solche Anzahl zusätzlicher Jaguar-Aktien, die (1) wenn die Börsennotierung am oder vor 12 Monaten nach dem Abschluss erfolgt, eine Bewertung der Grundstücke von USD$10 Millionen zum Börsenkurs (vorbehaltlich eines Mindestpreises pro Jaguar-Aktie von USD$4.00); und (2) wenn die Börsennotierung später als 12 Monate nach dem Abschluss erfolgt, eine Bewertung der Grundstücke mit 12 Mio. USD zum Börsenkurs (vorbehaltlich eines Mindestpreises je Jaguar-Aktie von 4,00 USD); vorausgesetzt, dass für den Fall, dass Jaguar im Zusammenhang mit der Börsennotierung keine gleichzeitige Finanzierung mit einem Bruttoerlös von mindestens 5 Mio. USD abschließt, alle gemäß diesem Unterabsatz auszugebenden Jaguar-Aktien zu einem angenommenen Preis von 4,00 USD je Jaguar-Aktie ausgegeben werden.
Die Jaguar-Aktien, die die Gegenleistung bilden, unterliegen einer vertraglichen Weiterverkaufsbeschränkung von sechs Monaten nach dem Datum der Börsennotierung.
In Verbindung mit dem Abschluss haben ISO und Jaguar auch eine Vereinbarung über Investorenrechte (die "Vereinbarung über Investorenrechte") abgeschlossen, die ISO unter anderem folgende Rechte einräumt:
(a) das Recht, sich an jeder künftigen Eigenkapitalfinanzierung von Jaguar zu beteiligen, um seine anteilige Beteiligung an Jaguar aufrechtzuerhalten (das "Beteiligungsrecht"); und
(b) das Recht, ein Mitglied (der "Nominierte") für den Vorstand von Jaguar zu nominieren, wobei dieser Nominierte von Jaguar in der gleichen Weise unterstützt wird wie alle anderen Mitglieder des Vorstands von Jaguar (das "Nominierungsrecht").
Das Partizipationsrecht und das Nominierungsrecht bleiben so lange bestehen, bis IsoEnergy und die mit ihr verbundenen Unternehmen nicht mehr mindestens 5 % der ausstehenden Jaguar-Aktien auf teilverwässerter Basis besitzen.
Über IsoEnergy Ltd.
IsoEnergy Ltd. (TSX: ISO) (OTCQX: ISENF) ist ein führendes, weltweit diversifiziertes Uranunternehmen mit beträchtlichen aktuellen und historischen Mineralressourcen in den wichtigsten Uranabbaugebieten Kanadas, der USA, Australiens und Argentiniens, die sich in unterschiedlichen Entwicklungsstadien befinden und eine kurz-, mittel- und langfristige Hebelwirkung auf steigende Uranpreise haben. IsoEnergy treibt derzeit sein Projekt Larocque East im kanadischen Athabasca-Becken voran, das die Lagerstätte Hurricane beherbergt, die sich der weltweit höchstgradigen angezeigten Uran-Mineralressource rühmen kann.
IsoEnergy verfügt auch über ein Portfolio von genehmigten, in der Vergangenheit produzierenden konventionellen Uran- und Vanadiumminen in Utah, für die eine Mautvereinbarung mit Energy Fuels Inc. getroffen wurde. Diese Minen befinden sich derzeit in Bereitschaft und können schnell wieder in Betrieb genommen werden, sobald die Marktbedingungen dies zulassen, was IsoEnergy zu einem kurzfristigen Uranproduzenten macht.
Über Jaguar Uranium Corp.
Jaguar Uranium Corp. ist ein schnell wachsendes Unternehmen und konsolidiert in Lateinamerika Weltklassevorkommen. Der Fokus liegt auf Uranvorkommen im Entwicklungsstadium soweit auf Seltenerdvorkommen und weitere hochwertige Beiprodukte. Das Flaggschiffprojekt des Unternehmens beinhaltet das Berlin Vorkommen in Kolumbien sowie Laguna Salada, Huemul und Sierra Pintada in Argentinien. Das Unternehmen wird von einem top Team aus erfahrenen Mitgliedern geleitet die über substantielle Erfahrungen im Uranbergbau, Genehmigungsverfahren und Kapitalmarktexpertise verfügen mit einem Fokus auf die Weiterentwicklung des Portfolios für die Ressourcenentwicklung, Genehmigung und Erweiterung quer über den Kontinent. Jaguar's Investoren sind führende globale Uranentwickler die sich voll dem Unternehmensziel der Bildung von Aktionärswerten verschrieben haben. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite des Unternehmens: www.jaguaruranium.com oder [email protected]
[1] Geschätzt zum Marktschluss am 19. Juli 2024
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Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind oder von den zukunftsgerichteten Informationen impliziert werden, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen aufgrund neuer Informationen oder Ereignisse zu aktualisieren oder neu herauszugeben, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.
