First Phosphate beabsichtigt Durchführung einer nicht vermittelten Privatplatzierung in Höhe von 2.000.000 $ an strategischen Investor
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Saguenay, Quebec, Kanada, 30.06.2025 (PresseBox) - First Phosphate Corp. („First Phosphate“ oder das „Unternehmen“) (CSE: PHOS) (OTCQB: FRSPF) (FWB: KD0) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine nicht vermittelte Privatplatzierung mit einem strategischen Investor durchführen wird, die einen Bruttoerlös von mindestens 2 Millionen $ einbringen soll (das „Angebot“).
Das Angebot entspricht den Bedingungen des zuvor am 9. Mai 2025 geplanten Angebots des Unternehmens, das zunächst einen Bruttoerlös von 1.000.000 $ erzielen sollte und anschließend überzeichnet wurde, was in zwei Tranchen – am 28. Mai 2025 und am 2. Juni 2025 – zu einem Gesamterlös von 3.517.519 $ führte. Das Angebot wird voraussichtlich aus einer beliebigen Kombination der folgenden Elemente bestehen:
- Flow-Through-Aktien des Unternehmens („Flow-Through-Aktien“) zu einem Preis von 0,35 $ pro Aktie („Flow-Through-Angebot“); und
- Hard-Dollar-Einheiten des Unternehmens („Hard-Dollar-Einheit“) zu einem Preis von 0,35 $ pro Hard-Dollar-Einheit (das „Hard-Dollar-Einheiten-Angebot“), wobei jede Hard-Dollar-Einheit aus (i) einer Stammaktie des Unternehmens („Stammaktie“) und (ii) einem halben Warrant zum Erwerb einer Stammaktie („Warrant“) besteht. Jeder ganze Warrant kann bis zum 31. Dezember 2025 zu einem Preis von 0,50 $ pro Stammaktie ausgeübt werden, vorbehaltlich eines vorzeitigen Verfallsdatums (wie unten definiert).
Das Angebot wird voraussichtlich in einer oder mehreren Tranchen am oder um den 8. Juli 2025 oder zu einem anderen vom Unternehmen festgelegten Zeitpunkt abgeschlossen werden. Alle im Rahmen des Angebots ausgegebenen Wertpapiere unterliegen gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag.
Im Zusammenhang mit dem Angebot erhalten berechtigte Vermittler: (i) eine Gebühr in Höhe von bis zu 8 % in bar auf den Bruttoerlös aus den von ihnen vermittelten Zeichnern und (ii) eine Anzahl von Vergütungswarrants („Vergütungswarrants“) in Höhe von bis zu 8 % der Anzahl der Hard-Dollar-Einheiten oder Flow-Through-Aktien, die an die von ihnen vermittelten Zeichner ausgegeben werden. Jeder Vergütungswarrant berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer Stammaktie zu einem Preis von 0,50 $ pro Aktie bis zum 31. Dezember 2025. Wenn der volumengewichtete Durchschnittskurs der Stammaktien an der Canadian Securities Exchange an fünf aufeinanderfolgenden Handelstagen mindestens 0,80 $ beträgt, kann das Unternehmen nach Veröffentlichung einer Pressemitteilung das Ablaufdatum der Vergütungswarrants auf den Tag vorverlegen, der 30 Tage nach dem Datum dieser Pressemitteilung („vorzeitiges Ablaufdatum“) liegt. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, Vermittlungsprovisionen für das Flow-Through-Angebot in Form von Stammaktien des Unternehmens anstelle von Bargeld zu zahlen, die zum Emissionspreis des Flow-Through-Angebots ausgegeben werden.
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der „U.S. Securities Act“) oder den Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder an US-Personen angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem U.S. Securities Act und den geltenden Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert oder es liegt eine Befreiung von einer solchen Registrierungspflicht vor. Der Abschluss des Angebots unterliegt bestimmten Bedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen. Es kann nicht garantiert werden, dass das Angebot ganz oder teilweise abgeschlossen wird.
Über First Phosphate Corp.
First Phosphate (CSE: PHOS) (OTCQB: FRSPF) (FWB: KD0) ist ein Mineralerschließungsunternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, hochreines Phosphat für die LFP-Batterieindustrie zu produzieren. Der vertikal integrierte Ansatz des Unternehmens sieht die Einbindung des nachhaltigen Phosphatabbaus in Quebec in die nordamerikanischen Batterielieferketten vor und zielt insbesondere auf die Bereiche Energiespeicherung, Rechenzentren, Robotik, Mobilität und Verteidigung ab. Das Vorzeigeprojekt von First Phosphate, das Konzessionsgebiet Bégin-Lamarche in Saguenay-Lac-Saint-Jean, enthält eine der seltenen magmatischen Phosphatressourcen Nordamerikas, die hochreines Phosphat mit minimalen Verunreinigungen liefert.
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