First Majestic Silver Corp. gibt Details zur Wandelanleihe-Emission bekannt
First Majestic Silver Corp., ein Key Player im Bereich der Silber- und Goldproduktion mit Schwerpunkt in Mexiko und den USA, hat die Konditionen für sein jüngstes Finanzierungsangebot bekanntgegeben. Das Unternehmen plant, unbesicherte vorrangige Wandelanleihen mit einer Laufzeit bis 2031 im Gesamtumfang von 300 Millionen US-Dollar auszugeben, wobei der Betrag auf 350 Millionen US-Dollar erweitert werden könnte, falls die Mehrzuteilungsoption voll ausgeschöpft wird.
Zum Nennwert ausgegeben, bietet die Anleihe einen halbjährlichen Zinssatz von 0,125 % p.a. Der geplante Umtauschkurs der Anleihen bedeutet, dass pro 1.000 US-Dollar Nennwert 44,7227 Stammaktien von First Majestic im Gegenwert von etwa 22,36 US-Dollar pro Aktie gewandelt werden können.
Dies entspricht einem Aufschlag von etwa 42,50 % auf den letzten Schlusskurs an der NYSE. Das Management plant, den Nettoerlös aus der Emission zur Rückzahlung bestehender 0,375 %-Wandelscheine mit Fälligkeit 2027 sowie zur Erschließung strategischer Unternehmenschancen zu verwenden.
Interessierte Investoren sollten beachten, dass die Wandelanleihen und entsprechende Aktien gemäß den bestehenden US-amerikanischen Wertpapiergesetzen weder registriert noch in Kanada prospektrechtlich qualifiziert werden. Ein Verkauf ist daher nur unter spezifischen rechtlichen Ausnahmen möglich.
Der Abschluss der Transaktion wird um den 8. Dezember 2025 erwartet, vorbehaltlich der üblichen Bedingungen. Das Unternehmen bleibt aufgrund diverser Unsicherheiten und Anforderungen der Kapitalmärkte wachsam. First Majestic zeigt sich optimistisch, die in Aussicht gestellten finanziellen und strategischen Vorteile der Emission zeitnah realisieren zu können.
