Chime erobert die Nasdaq: Erfolgreicher Börsengang sorgt für Aufsehen
Das Fintech-Unternehmen Chime hat mit einem fulminanten Börsengang die finanztechnologische Landschaft der USA bereichert. Bei einem Ausgabepreis von 27 Dollar pro Aktie konnte das Unternehmen 864 Millionen Dollar einnehmen. Die Aktien wurden zuvor in einer Preisspanne von 24 bis 26 Dollar je Stück angeboten, womit das Unternehmen eine Gesamtbewertung von etwa 11,6 Milliarden Dollar auf vollständig verwässerter Basis erreichte.
Der IPO von Chime zählt zu den größten eines amerikanischen Fintech-Unternehmens in den letzten Jahren und hebt sich in einer Phase hervor, in der die Bewertungen nach den Höchstständen während der Pandemie neu justiert wurden. Damals haben Investitionen in Fintech- und E-Commerce-Unternehmen einen kräftigen Schub erfahren. Chime, 2012 von Chris Britt, ehemals Visa, und Ryan King, gegründet, bietet seine Dienstleistungen in Kooperation mit traditionellen Banken an und setzt auf Produkte wie gebührenfreie Überziehungen bei seinen Girokonten.
Das Unternehmen, das bei seiner letzten großen Finanzierungsrunde 2021 noch mit 25 Milliarden Dollar bewertet wurde, hat prominente Investoren wie DST Global von Yuri Milner, General Atlantic und ICONIQ an Bord. Nun wird Chime unter dem Symbol 'CHYM' am Nasdaq Global Select Market gehandelt.
Der Börsengang folgt dem erfolgreichen Markteintritt von Stablecoin Emittent Circle im Juni und verleiht dem IPO-Markt in den USA neuen Schwung, der zuletzt durch die politischen Unsicherheiten um die Zollpolitik der Trump-Regierung gehemmt war. Ursprünglich wollte Chime schon früher im Jahr an die Börse gehen, hatte den Start jedoch nach den "Liberation Day"-Zöllen verschoben.
Mit über 8,6 Millionen aktiven Mitgliedern und einer durchschnittlichen Einnahme von 251 Dollar pro Mitglied im ersten Quartal generiert Chime seine Haupteinnahmen aus Interchange-Gebühren von Transaktionsnetzwerken wie Visa. Die Mitglieder tätigten im Durchschnitt 54 Transaktionen pro Monat, von denen 75% mit Chime-eigenen Karten ausgeführt wurden. Ein beachtlicher Rückgang des Nettoverlusts auf 39 Cent pro Aktie für das Jahr bis Ende Dezember zeigt das verbesserte finanzielle Profil des Unternehmens.
Führende Banken wie Morgan Stanley, Goldman Sachs und J.P. Morgan Chase leiten den Börsengang von Chime als Hauptzeichner.
