BlackRock und JPMorgan unter 35 Unternehmen, die auf Ethereum setzen
In den letzten Monaten haben 35 führende Finanz- und Technologieunternehmen, darunter BlackRock, JPMorgan und Fidelity, neue Produkte und Dienstleistungen entwickelt, die direkt auf der Ethereum-Blockchain basieren.
Diese Entwicklungen, die in einem Social-Media-Thread des offiziellen Ethereum-Accounts beschrieben wurden, deuten auf eine rasche Beschleunigung der Tokenisierung realer Vermögenswerte (RWAs) durch etablierte Institutionen hin.
Der Trend unterstreicht auch die aufstrebende Rolle von Ethereum als grundlegende Abwicklungsschicht für die globale Finanzwelt, die über spekulativen Kryptohandel hinausgeht und sich auf Aktien, Anleihen und institutionelle Zahlungen erstreckt.
Institutionen treiben Tokenisierung und Abwicklung auf öffentlichen Plattformen voran
Der Ethereum X-Account erklärte am 19. Januar, dass die Akzeptanz durch Finanzinstitute zugenommen habe, und verwies auf Markteinführungen, die tokenisierte Aktien, Geldmarktfonds, Stablecoins und Bankeinlagen umfassen.
Beispielsweise führte Kraken xStocks im Netzwerk ein, wodurch berechtigte Kunden vollständig besicherte US-Aktien on-chain bewegen können, während Ondo Finance eine Plattform mit über 100 tokenisierten US-Aktien und ETFs startete, die durch reale Wertpapiere abgesichert sind.
Große Vermögensverwalter haben ähnliche Schritte unternommen. Fidelity führte seinen tokenisierten Geldmarktfonds FDIT auf Ethereum ein, und der Hongkonger Arm von China Asset Management lancierte einen tokenisierten USD-Geldmarktfonds, einen der ersten von einem großen chinesischen Vermögensverwalter. In Europa führte Amundi eine tokenisierte Anteilsklasse seines Euro-Geldmarktfonds auf dem Ethereum-Mainnet ein.
Auch Banken haben ihre Präsenz ausgeweitet. JPMorgan verlagerte seinen JPM Coin-Einlagentoken von einer internen Blockchain zu Base, einer Ethereum Layer 2, und startete später seinen ersten tokenisierten Geldmarktfonds auf Ethereum, der mit $100 Millionen eigenem Kapital ausgestattet wurde. Darüber hinaus setzte Societe Generale FORGE euro- und dollar-denominierte Kredit- und Handelsprodukte auf Ethereum-basierten DeFi-Protokollen ein.
Zahlungsunternehmen und Fintechs schlossen sich an, angeführt von Stripes Erweiterung der Stablecoin-Abonnements mit USDC auf Ethereum, während SoFi SoFiUSD herausgab und damit die erste US-amerikanische nationale Einzelhandelsbank wurde, die einen Stablecoin auf einer öffentlichen Blockchain einführte. Zusätzlich kündigte Google ein Agenten-Zahlungsprotokoll unter Verwendung von Stablecoins auf Ethereum an, das in Zusammenarbeit mit Partnern wie der Ethereum Foundation und Coinbase entwickelt wurde.
Netzwerkwachstum trifft auf Fragen zu Skalierung und Einfachheit
Der institutionelle Vorstoß ging einher mit steigender On-Chain-Aktivität, wie durch das Überschreiten von 30% des Angebots beim Ethereum-Staking in diesem Monat verdeutlicht wird, wobei laut Ultrasound Money etwa 36,2 Millionen ETH gesperrt sind. Auch die Wallet-Erstellung erreichte Anfang des Monats einen Rekord, mit fast 394.000 neuen Adressen, die an einem einzigen Tag am 11. Januar erstellt wurden.
Gleichzeitig warnte Ethereum-Mitbegründer Vitalik Buterin am 18. Januar, dass die zunehmende Komplexität des Protokolls die Sicherheit und Selbstsouveränität langfristig schwächen könnte, und forderte Entwickler auf, Einfachheit zu priorisieren. Seine Kommentare hoben die Spannung zwischen der Erweiterung institutioneller Anwendungsfälle und der Beibehaltung eines verständlichen und widerstandsfähigen Basisprotokolls hervor.
Die Vielzahl der jüngsten Ankündigungen zeigt, wie Ethereum und seine Layer-2-Netzwerke als Testfelder für regulierte tokenisierte Finanzprodukte genutzt werden, von Fonds und Aktien bis hin zu Zahlungen und Abwicklungen, während parallel Debatten über Governance und Design fortgesetzt werden.
