Axos Financial erweitert Portfolio durch Akquisition von Verdant Commercial Capital
Axos Financial unternimmt seine erste Akquisition seit sechs Jahren, um seine Kreditvergabe zu diversifizieren. Die digitale Bank kündigte an, die Unternehmen für Leasing von Ausrüstung, Verdant Commercial Capital, für 43,5 Millionen Dollar zu erwerben. Der Preis könnte in Abhängigkeit von der Leistungsfähigkeit des Unternehmens jedoch steigen.
Die Übernahme, die bis Ende des Monats abgeschlossen werden soll, erweitert Axos' bestehendes Equipment-Leasing-Geschäft und fügt dem nicht immobilienbezogenen kommerziellen Kreditportfolio der Bank 1,1 Milliarden Dollar an Krediten hinzu. Das in San Diego ansässige Finanzinstitut, das ein Vermögen von 25 Milliarden Dollar verwaltet und rund zwei Drittel seines Kreditbuchs in Immobilien gebunden hat, sucht seit einiger Zeit nach Möglichkeiten, das Geschäft im Bereich Fund Finance und Mittelstandssektor zu erweitern.
CEO Greg Garrabrants erklärte, die Verdant-Akquisition sei bedeutend genug, um einen positiven Beitrag zum Vermögensstock von Axos zu leisten, falls das Geschäft weiterentwickelt wird. Die Bank plant, Verdants Betriebskosten durch die Integration von Axos-Technologie zu senken, sowie durch eine Anpassung der Finanzierungsbasis, die bestehende, kostspieligere Kreditlinien ersetzen soll.
Verdant bietet sechs verschiedene Leasing-Segmente an, darunter industrielle Ausrüstung und Fahrzeugleasing. Axos plant, diese Kunden auch für komplementäre Dienstleistungen wie Commercial Deposits und Floorplan Lending zu gewinnen.
Die Transaktion schließt einen 10-prozentigen Aufschlag ein und Axos plant, eine zusätzliche Zahlung von bis zu 50 Millionen Dollar zu leisten, falls Verdant in vier Jahren ein bestimmtes Renditeziel erreicht. Parallel projiziert die Bank, dass das Portfolio in diesem Zeitraum einen Nettoertrag von 155 Millionen Dollar erzielen wird.
Verdant konzentriert sich auf kleine bis mittelgroße Leasingverträge, wohingegen Axos bisher größere Unternehmenskunden adressierte. Axos ist nicht die einzige Bank, die im Bereich Equipment Finance aktiv wird.
First Citizens BancShares hat sich kürzlich mit Sixth Street zusammengetan, um eine Kapitalausrüstungsfinanzierungsplattform zu starten. Auch andere Institutionen wie First Horizon und Huntington Bancshares berichteten von einem Schwung im Kreditwachstum in diesem Nischenmarkt. Ein Bericht von Morningstar DBRS zog Bilanz über die Volatilität im Bereich des Equipment Leasing im ersten Halbjahr 2025, bedingt durch unsichere Handelszölle und fehlende Zinssenkungen, und prognostizierte, dass steuerliche Anreize sowie die Reindustrialisierung der USA unter der aktuellen Gesetzgebung Potenziale für Investitionen heben könnten.
