Amex Exploration gibt Privatplatzierung von Stammaktien im Wert von bis zu 43,5 Millionen CAD bekannt
NICHT ZUR VERBREITUNG AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERÖFFENTLICHUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT

Montreal, Quebec, 07.05.2026 (PresseBox) - Amex Exploration Inc. (TSXV: AMX) (FSE: MX0) (OTCQX: AMXEF) („Amex“ oder das „Unternehmen“) (- https://www.commodity-tv.com/play/amex-exploration-from-discovery-to-the-next-canadian-gold-producer/ -) freut sich bekannt zu geben, dass es eine Vereinbarung mit National Bank Financial Inc. und MDCP Securities Limited (zusammen die „Co-Lead Agents“) als gemeinsame Bookrunner und Co-Lead Agents im Namen eines noch zu ernennenden Konsortiums von Agenten (zusammen die „Agenten“) im Zusammenhang mit einem „Best-Efforts“-Privatplatzierung im Rahmen der LIFE-Ausnahme (wie hierin definiert) für bis zu 9.661.000 Stammaktien des Unternehmens (die „Stammaktien“) zu einem Preis von 4,50 $ pro Stammaktie (der „Ausgabepreis“) mit einem Bruttoerlös von insgesamt bis zu 43.474.500 $ (das „Angebot“).

Den Konsortialbanken wurde zudem eine Option eingeräumt, die bis zu 48 Stunden vor dem Abschlussdatum (wie hierin definiert) ganz oder teilweise ausgeübt werden kann, um bis zu weitere 1.449.150 Stammaktien zum Emissionspreis zu verkaufen, was einen zusätzlichen Bruttoerlös von bis zu 6.521.175 $ ergibt. Das Angebot wird gemäß den Bedingungen einer Vermittlungsvereinbarung durchgeführt, die am Abschlussdatum zwischen dem Unternehmen und den Konsortialbanken geschlossen wird.

Der Nettoerlös aus dem Angebot wird zur Finanzierung der Investitionsausgaben für die Phase der Massenprobenentnahme im Rahmen der Erschließung des Goldprojekts Perron sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.

Gemäß der am 16. Januar 2024 zwischen dem Unternehmen und der Eldorado Gold Corporation („Eldorado“) geschlossenen Investorenvereinbarung geht das Unternehmen davon aus, dass Eldorado sein Bezugsrecht zum Kauf von Stammaktien zum Angebotspreis ausüben wird.

Victor Cantore, Präsident und CEO von Amex, erklärt: „Mit dieser Eigenkapitalfinanzierung sind wir gut aufgestellt, um die geplante 40.000-Tonnen-Großprobenentnahme im Perron-Goldprojekt im Jahr 2026 voranzutreiben, mit dem Ziel, die Erzaufbereitung im Jahr 2027 aufzunehmen. Dies stellt einen bedeutenden Meilenstein und ein wichtiges Ereignis zur Risikominderung für Amex dar, während wir unsere Strategie zur Beschleunigung der Phase-1-Produktion in Perron umsetzen. Ich werde meinen anteiligen Anteil beibehalten und gemeinsam mit unseren Aktionären investieren, und wir rechnen mit der weiteren Unterstützung durch Eldorado. Wir freuen uns auch, neue Aktionäre im Register willkommen zu heißen, während wir diese nächste spannende Wachstumsphase bei Perron vorantreiben.“

Herr Cantore beabsichtigt, sich an dem Angebot mit einem Betrag zu beteiligen, der seiner anteiligen Beteiligung an der Gesellschaft entspricht.

Die Stammaktien werden „akkreditierten Anlegern“ (im Sinne von National Instrument 45-106 – Prospectus Exemptions („NI 45-106“)) zum Verkauf angeboten, und zwar unter Berufung auf die „Finanzierungsausnahme für börsennotierte Emittenten“, die gemäß Teil 5A von NI 45-106 in der durch die Coordinated Blanket Order 45-935 geänderten Fassung gilt – Ausnahmen von bestimmten Bedingungen der Ausnahmeregelung für die Finanzierung durch börsennotierte Emittenten (die „LIFE-Ausnahmeregelung“) in allen Provinzen und Territorien Kanadas. Die im Zusammenhang mit dem Angebot ausgegebenen Wertpapiere werden voraussichtlich gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen sofort frei handelbar sein, sofern sie an in Kanada ansässige Käufer verkauft werden. Die Stammaktien können auch in den Vereinigten Staaten oder an, für Rechnung oder zugunsten von US-Personen angeboten werden, und zwar gemäß einer oder mehreren Ausnahmen von den Registrierungsanforderungen des United States Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung (der „U.S. Securities Act“) sowie in Rechtsordnungen außerhalb Kanadas und der Vereinigten Staaten im Rahmen einer Privatplatzierung oder auf einer gleichwertigen Grundlage, jeweils in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen, vorausgesetzt, dass in dieser Rechtsordnung kein Prospekt, keine Registrierungserklärung oder ein anderes ähnliches Dokument eingereicht werden muss.

Das Angebot wird voraussichtlich am oder um den 21. Mai 2026 oder zu einem anderen Datum, auf das sich das Unternehmen und die Co-Lead-Agenten einigen, abgeschlossen (das „Abschlussdatum“). Der Abschluss des Angebots unterliegt bestimmten Abschlussbedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung der TSX Venture Exchange (die „Börse“).

Im Zusammenhang mit dem Angebot zahlt das Unternehmen den Konsortialbanken eine Barprovision in Höhe von 5,0 % des Bruttoerlöses des Angebots.

Es gibt ein Angebotsdokument im Zusammenhang mit dem Angebot (das „Angebotsdokument“), das unter dem Emittentenprofil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca und auf der Website des Unternehmens unter www.amexexploration.com abgerufen werden kann. Potenzielle Anleger sollten dieses Angebotsdokument und andere Dokumente im SEDAR+-Profil des Unternehmens lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch darf ein Verkauf von Wertpapieren in einer Rechtsordnung erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf unzulässig wäre, einschließlich eines Verkaufs von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem US-Wertpapiergesetz oder den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates registriert und dürfen nicht innerhalb der Vereinigten Staaten oder an US-Personen oder für deren Rechnung oder zu deren Gun angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem US-Wertpapiergesetz und den geltenden Wertpapiergesetzen der Bundesstaaten registriert oder es liegt eine Befreiung von diesen Registrierungsanforderungen vor. Die Begriffe „Vereinigte Staaten“ und „US-Person“ haben die ihnen in Regulation S des US-Wertpapiergesetzes zugewiesene Bedeutung.

Über Amex

Amex Exploration Inc. hat in seinem zu 100 % unternehmenseigenen Goldprojekt Perron, das sich etwa 110 Kilometer nördlich von Rouyn-Noranda (Quebec) befindet, bedeutende hochgradige Goldfunde sowie kupferreiche vulkanogene Massivsulfidzonen (VMS) entdeckt. Das Perron-Projekt in Quebec umfasst 183 zusammenhängende Claims mit einer Fläche von 65,75 km². Das Projekt beherbergt mehrere Zonen mit hochgradiger Goldmineralisierung, VMS-Mineralisierung und „hybrider“ goldreicher VMS-Mineralisierung.

Zusammen mit dem angrenzenden und zusammenhängenden Perron-West-Projekt sowie den Projekten Abbotsford und Hepburn (einschließlich zusätzlicher, durch Absteckung erworbener Claims) in Ontario erstreckt sich das konsolidierte Landpaket über eine Fläche von 570,94 km² im Distriktmaßstab. Dieses ausgedehnte Grundstück liegt in einem geologisch vielversprechenden Gebiet, das sowohl für hochgradige Gold- als auch für VMS-Mineralisierungen günstig ist.

Das Projekt profitiert von einer ausgezeichneten Infrastruktur: Es ist über eine ganzjährig befahrbare Straße erreichbar, liegt nur 30 Minuten von einem Flughafen und etwa 6,5 km von der Stadt Normétal entfernt. Es befindet sich zudem in unmittelbarer Nähe zu mehreren Aufbereitungsanlagen, die großen Goldproduzenten gehören.

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Warnhinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Die hierin enthaltenen Informationen umfassen „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. „Zukunftsgerichtete Informationen“ umfassen unter anderem Aussagen zu Aktivitäten, Ereignissen oder Entwicklungen, von denen das Unternehmen erwartet oder annimmt, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder eintreten könnten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen bezüglich des Abschlusses des Angebots; des erwarteten Bruttoerlöses aus dem Angebot; der beabsichtigten Verwendung der Erlöse aus dem Angebot; die potenzielle Ausübung der den Konsortialbanken gewährten Option; die Erwartung des Unternehmens, dass Eldorado sein Mitwirkungsrecht gemäß der am 16. Januar 2024 zwischen dem Unternehmen und Eldorado geschlossenen Investorenvereinbarung ausüben wird; den voraussichtlichen Termin für den Abschluss des Angebots; und den Erhalt aller erforderlichen behördlichen und sonstigen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung der Börse. Im Allgemeinen, jedoch nicht immer, lassen sich zukunftsgerichtete Informationen an der Verwendung von Wörtern wie „plant“, „erwartet“, „wird erwartet“, „Budget“, „geplant“, „schätzt“, „prognostiziert“, „beabsichtigt“, „geht davon aus“ oder „glaubt“ oder deren Verneinungen oder Variationen solcher Wörter und Ausdrücke oder durch Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse „können“, „könnten“, „würden“, „dürften“ oder „werden“, „eintreten“ oder „erreicht werden“ oder deren Verneinungen.

Solche zukunftsgerichteten Informationen basieren auf zahlreichen Annahmen, darunter unter anderem, dass die Ergebnisse der geplanten Explorationsaktivitäten den Erwartungen entsprechen; dass sich der Preis für Gold und andere Rohstoffe, die erwarteten Kosten der geplanten Explorationsaktivitäten sowie die allgemeinen geschäftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen nicht wesentlich nachteilig ändern; dass Finanzmittel bei Bedarf und zu angemessenen Bedingungen zur Verfügung stehen werden; dass Drittunternehmer, Ausrüstung und Material sowie behördliche und sonstige Genehmigungen, die für die Durchführung der geplanten Explorationsaktivitäten des Unternehmens erforderlich sind, zu angemessenen Bedingungen und rechtzeitig zur Verfügung stehen werden. Obwohl die Annahmen, auf denen die zukunftsgerichteten Informationen des Unternehmens beruhen, zum Zeitpunkt ihrer Erstellung von der Geschäftsleitung als angemessen erachtet wurden, kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich diese Annahmen als zutreffend erweisen werden.

Zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen beinhalten zudem bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten sowie andere Faktoren, die dazu führen können, dass tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse in zukünftigen Perioden wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen oder Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebrachten Prognosen über zukünftige Ereignisse oder Ergebnisse abweichen, darunter unter anderem: Veränderungen des Aktienkurses des Unternehmens, Veränderungen auf den weltweiten Goldmärkten, ein negativer operativer Cashflow und die Abhängigkeit von Fremdfinanzierung; Unsicherheit hinsichtlich der Fähigkeit, bei Bedarf und zu angemessenen Konditionen zusätzliche Finanzmittel zu beschaffen; Fragen des Landrechts der Ureinwohner und der Konsultation; Abhängigkeit von Schlüsselpersonal im Management und anderen Mitarbeitern; tatsächliche Ergebnisse von Explorationsaktivitäten, die von den Erwartungen abweichen; Änderungen der Explorationsprogramme auf der Grundlage der Ergebnisse; Verfügbarkeit von Drittunternehmern; Verfügbarkeit von Ausrüstung und Material; Ausfall von Ausrüstung, die nicht wie erwartet funktioniert; Unfälle; Auswirkungen von Wetter und anderen Naturphänomenen sowie andere Risiken im Zusammenhang mit der Mineralexplorationsbranche; allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten; Umweltrisiken; Änderungen von Gesetzen und Vorschriften; Beziehungen zu lokalen Gemeinschaften und Verzögerungen bei der Einholung behördlicher oder anderer Genehmigungen sowie die Risikofaktoren in Bezug auf das Unternehmen, die in den bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen des Unternehmens dargelegt sind und im Emittentenprofil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. Dementsprechend sollten sich Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgesch t.