TAG Immobilien startet Kapitaloffensive für polnische Expansion
TAG Immobilien hat angekündigt, frisches Kapital durch eine Kapitalerhöhung sowie die Aufstockung einer Wandelschuldverschreibung zu beschaffen. Dies wurde am Dienstag vom Immobilienkonzern in Hamburg bekannt gegeben. Der Erlös aus diesen Finanzierungsmaßnahmen soll unter anderem zur Finanzierung der kürzlich verkündeten Übernahme eines Wohnimmobilienportfolios in Polen verwendet werden. Die Aktie von TAG Immobilien verzeichnete auf der Handelsplattform Tradegate einen Rückgang von vier Prozent gegenüber dem Xetra-Schlusskurs.
Die geplante Kapitalerhöhung umfasst die Ausgabe von fast 12,5 Millionen neuen Aktien, was 7,1 Prozent des Grundkapitals entspricht. Der Preis der neuen Aktien wird im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens bestimmt. Am Dienstag schloss die TAG-Aktie mit einem Kurs von 15,39 Euro. Bei Kapitalerhöhungen ist oft mit einem Preisabschlag zu rechnen. Die neuen Aktien sollen um den 25. August zum Handel zugelassen werden.
Zudem plant TAG Immobilien die Emission von Schuldverschreibungen mit einem Gesamtnennbetrag von etwa 98 Millionen Euro. Diese Schuldverschreibungen können in neue oder bestehende Inhaberaktien umgewandelt werden. Wie auch bei der Kapitalerhöhung werden die Bezugsrechte der Aktionäre ausgeschlossen, und ein beschleunigtes Verfahren soll zum Einsatz kommen.
