Sierra Madre gibt Abschluss der zweiten Best-Efforts-Basis-Tranche seiner 19,5 Millionen Dollar Privatplatzierung bekannt

Vancouver, British Columbia, 31.07.2025 (PresseBox) - NICHT ZUR VERBREITUNG AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN

Sierra Madre Gold and Silver Ltd. (TSXV: SM) (- https://www.commodity-tv.com/play/sierra-madre-gold-and-silver-commercial-production-since-january-with-lots-of-exploration-potential/ -) („Sierra Madre” oder das „Unternehmen”) gibt bekannt, dass es die zweite und letzte Tranche (die „zweite Tranche”) seiner zuvor angekündigten vermittelten Privatplatzierung von bis zu 27.858.000 Einheiten des Unternehmens (jeweils eine „Einheit”) zu einem Preis von 0,70 $ pro Einheit (der „Ausgabepreis”) abgeschlossen hat. Die zweite Tranche umfasste 2.500.000 Einheiten mit einem Bruttoerlös von 1.750.000 Dollar und einem Gesamtbruttoerlös zusammen mit dem Abschluss der ersten Tranche (die „erste Tranche“) von 19.500.600 Dollar (das „Angebot“). Beacon Securities Limited („Beacon“) fungierte als Lead Agent und alleiniger Bookrunner im Namen eines Konsortiums von Agenten, darunter Canaccord Genuity Corp. (zusammen mit Beacon die „Agenten“) im Zusammenhang mit dem Angebot.

Jede Einheit, die gemäß Teil 5A der National Instrument 45-106 – Prospectus Exemptions („NI 45-106“) in der durch die Coordinated Blanket Order 45-935 geänderten und ergänzten Fassung ausgegeben wird – Ausnahmen von bestimmten Bedingungen der Ausnahmeregelung für die Finanzierung börsennotierter Emittenten (die „Ausnahmeregelung für die Finanzierung börsennotierter Emittenten”) besteht aus einer Stammaktie des Kapitals der Gesellschaft (eine „Stammaktie”) und einem halben Stammaktienkaufwarrant (jeder ganze Warrant ein „Warrant”) der Gesellschaft. Jeder Warrant berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer Stammaktie (eine „Warrant-Aktie“) zu einem Preis von 0,85 $ pro Warrant-Aktie innerhalb eines Zeitraums von 12 Monaten ab Abschluss der ersten Tranche.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot für die Erweiterung der Kapazität der Mine Guitarra, die Durchführung eines detaillierten Explorationsprogramms, einschließlich Bohrungen, im East District sowie für Betriebskapital und allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

Im Zusammenhang mit dem Abschluss der zweiten Tranche zahlte das Unternehmen den Agenten eine Barvergütung in Höhe von 61.250 Dollar und gab 87.500 Vergütungsoptionen (jeweils eine „Vergütungsoption“) an die Agenten aus. Jede Vergütungsoption berechtigt die Agenten zum Kauf einer Stammaktie zum Ausgabepreis innerhalb einer Frist von 12 Monaten ab Abschluss der ersten Tranche.

Vorbehaltlich der Einhaltung der geltenden regulatorischen Anforderungen und in Übereinstimmung mit NI 45-106 wurden die Einheiten zum Verkauf angeboten (i) an Käufer mit Wohnsitz in Kanada, mit Ausnahme von Quebec, gemäß der Ausnahmeregelung für die Finanzierung börsennotierter Emittenten, (ii) in den Vereinigten Staaten gemäß den verfügbaren Ausnahmen von den Registrierungsanforderungen des United States Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (der „U.S. Securities Act“) und den geltenden Wertpapiergesetzen der US-Bundesstaaten und (iii) in anderen Rechtsordnungen außerhalb Kanadas und der Vereinigten Staaten, sofern in diesen ausländischen Rechtsordnungen kein Prospekt, keine Registrierungserklärung oder ein ähnliches Dokument eingereicht werden muss. Die im Rahmen der Ausnahmeregelung für die Finanzierung börsennotierter Emittenten an kanadische Zeichner ausgegebenen Wertpapiere unterliegen in Kanada keiner Haltefrist.

Die Wertpapiere wurden nicht gemäß dem US-Wertpapiergesetz oder den Wertpapiergesetzen eines US-Bundesstaates registriert und wurden nicht in den „Vereinigten Staaten” (wie dieser Begriff in Regulation S gemäß dem US-Wertpapiergesetz definiert ist) angeboten oder verkauft, es sei denn, sie sind gemäß dem US-Wertpapiergesetz und den geltenden Wertpapiergesetzen eines US-Bundesstaates registriert oder von einer solchen Registrierung befreit. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch darf ein Verkauf der Wertpapiere in einer Rechtsordnung erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.

Über Sierra Madre

Sierra Madre Gold and Silver Ltd. ist ein Edelmetallerschließungs- und -explorationsunternehmen, dessen Schwerpunkt auf der Mine Guitarra im Bergbaugebiet Temascaltepec in Mexiko sowie auf der Exploration und Erschließung seines Grundstücks Tepic in Nayarit (Mexiko) liegt. Die Mine Guitarra ist eine genehmigte Untertage-Mine mit einer 500-t/Tag-Verarbeitungsanlage, die bis Mitte 2018 in Betrieb war und im Januar 2025 die kommerzielle Produktion wieder aufgenommen hat.

Das über 2.600 ha große Tepic-Projekt beherbergt eine epithermale Gold- und Silbermineralisierung mit niedrigem Schwefelgehalt und einer bestehenden historischen Ressource.

Das Managementteam von Sierra Madre hat eine Schlüsselrolle bei der Exploration und Erschließung von Silber- und Goldmineralreserven und -mineralressourcen gespielt. Das Team von Sierra Madre hat insgesamt über 1 Milliarde Dollar für Bergbauunternehmen aufgebracht.

Im Namen des Vorstands von Sierra Madre Gold and Silver Ltd.

„Alexander Langer”

Alexander Langer
Präsident, Chief Executive Officer und Direktor

Kontakt:
[email protected]
778-820-1189

In Europa
Swiss Resource Capital AG
Jochen Staiger & Marc Ollinger
[email protected]
www.resource-capital.ch

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