Osisko Development beschafft 195 Millionen US-Dollar für Cariboo-Goldprojekt
Osisko Development verkündete eine bedeutende Finanzierungsrunde im Umfang von 195 Millionen US-Dollar, die durch Partnerschaften mit renommierten Emissionsbanken ermöglicht wurde. Angeführt von BMO Capital Markets und RBC Capital Markets, sicherte das Unternehmen eine Vereinbarung zur Platzierung von 58.560.000 Unternehmensanteilen zu einem Stückpreis von 2,05 US-Dollar. Dies entspricht einem Bruttoerlös von 120,048 Millionen US-Dollar.
Die Anteile beinhalten auch Warrants, die den Erwerb weiterer Aktien zu einem späteren Zeitpunkt ermöglichen. Zusätzliche plant Osisko Development eine weitere Privatplatzierung mit einem strategischen Investor, die einen Bruttoerlös von 75,030 Millionen US-Dollar erzielt. Ein besonderer Anreiz für den Investor ist das Recht, einen Direktor im Vorstand des Unternehmens zu nominieren, was die strategische Bindung zusätzlich unterstreicht.
Der Erlös dieser Kapitalmaßnahmen wird vor allem zur Finanzierung des Cariboo-Goldprojekts in Zentral-British Columbia verwendet, ein essenzieller Schritt hin zu Osisko Developments Ziel, mittelständischer Goldproduzent zu werden. Dank einer bereits gesicherten Projektkreditfazilität von 450 Millionen US-Dollar sowie weiterer potenzieller Finanzierungsquellen sieht das Unternehmen der Zukunft optimistisch entgegen.
Die Umsetzung dieser Transaktionen hängt von verschiedenen regulatorischen Genehmigungen ab, wobei der Abschluss für Mitte August 2025 erwartet wird. Die Platzierung erfolgt unabhängig von der regulären Börsennotierung in den USA, gemäß der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze.
