Goldman Sachs' Strategischer Ausblick: Die Evolution des KI-Marktes
Goldman Sachs hat die rasante Entwicklung der künstlichen Intelligenz (KI) in mehrere Phasen unterteilt. Zunächst steht der Halbleiterhersteller Nvidia im Fokus, gefolgt von großen Infrastrukturunternehmen wie Microsoft und Amazon. In einer letzten Entwicklungsstufe konzentriert sich der Markt auf Softwareunternehmen, die von der KI-Revolution profitieren.
In einem kürzlichen Interview mit CNBC erläuterte Ben Snider von Goldman Sachs, dass Hedgefondsmanager im dritten Quartal begonnen haben, ihr Interesse auf KI-Softwareaktien zu verlagern. "Fonds entfernten sich ein Stück weit von den "Magnificent Seven" Aktien hin zu Software," kommentierte Snider. "Dies war tatsächlich das erste Quartal, in dem wir eine solche Verschiebung beobachten konnten."
Für interessierte Investoren bietet sich weiterhin die Möglichkeit, in Chip- und Infrastrukturunternehmen zu investieren. Doch auch der Aufbau von Positionen in KI-Softwareaktien könnte sich lohnen. Hierbei sticht das Unternehmen Datadog ins Auge, für das die Analysten von Wall Street überwiegend optimistisch sind. Von den 45 Analysten, die sich mit der Aktie befassen, bewerten 91% sie als Kauf.
Datadog hat sich auf Observability-Software spezialisiert und bietet rund zwei Dutzend Produkte an, die Unternehmen bei der Überwachung und Problemlösung ihrer Anwendungen und Infrastruktur unterstützen. Diese Produkte basieren auf einer KI-Engine, die bei der Vorfalllösung durch Automatisierung von Benachrichtigungen, Einblicken und Ursachenanalysen hilft.
Dank dieses breiten Portfolios können Unternehmen ihre Ausgaben durch eine einheitliche Plattform konsolidieren, was die Marktführerschaft von Datadog weiter gestärkt hat. Zudem hat Forrester Research Datadogs Führungsrolle im KI-Bereich für IT-Operationen anerkannt. Besonders hervorgehoben werden die Fähigkeiten von Datadog im Bereich der Datenanalysen und Visualisierungen.
Mit der zunehmenden Komplexität von IT-Umgebungen steigt der Bedarf an solchen Softwarelösungen. Cloud-Migration und die Verbreitung von KI wirken somit als Treiber für Datadogs Geschäft. Anfang des Jahres lancierte Datadog zudem LLM Observability, eine Suite von Performance-Überwachungstools für Infrastruktur und große Sprachmodelle, die generative KI-Anwendungen antreiben.
Finanziell hat Datadog im dritten Quartal beeindruckende Ergebnisse vorgelegt, die die Erwartungen übertrafen und die Jahresprognosen anhoben. Die Kundenzahl stieg um 9 % auf 29.200, während der durchschnittliche Umsatz pro Kunde um mehr als 10 % zunahm. Folglich stieg der Umsatz um 26 % auf 690 Millionen US-Dollar, und der bereinigte Gewinn pro Aktie erhöhte sich um 27 % auf 0,46 US-Dollar.
