Gold Royalty Corp. sichert sich 70 Millionen US-Dollar durch neues Finanzierungsmodell
Gold Royalty Corp., ein auf Gold fokussiertes Lizenzgebührenunternehmen, hat bekannt gegeben, dass es sich im Rahmen einer Festkaufvereinbarung eine Finanzierung von 70 Millionen US-Dollar gesichert hat. Die Konsortialführung übernehmen die renommierten National Bank Capital Markets, BMO Capital Markets und RBC Capital Markets. Diese Finanzierung erfolgt durch die Übernahme von 17,5 Millionen Stammaktien zu einem Stückpreis von vier US-Dollar, wodurch sich das Unternehmen strategische Mittel zur Expansion sichert.
Mit den zufließenden Mitteln plant Gold Royalty den Erwerb einer bestehenden Lizenzgebühr an der in Brasilien befindlichen Mine Pedra Branca, die derzeit von einer Tochtergesellschaft der BHP Group betrieben wird. Das Unternehmen erhofft sich dadurch eine Diversifizierung und Stärkung seines bereits bedeutenden Portfolios von Edelmetallbeteiligungen. Neben der geplanten Akquisition sollen die Mittel auch für allgemeine Unternehmenszwecke eingesetzt werden.
Neben der Möglichkeit einer Mehrzuteilungsoption haben Investoren die Chance, über verschiedene internationale Rechtsordnungen an der Privatplatzierung teilzunehmen. Die formelle Genehmigung wird vorbehaltlich der regulatorischen Auflagen und der Listung an der NYSE American erwartet, wobei die finale Abwicklung des Angebots in den nächsten Tagen erfolgen soll. Ein potenzieller Mehrerlös von 10,5 Millionen US-Dollar könnte das Vorhaben weiter untermauern.
Interessierte Anleger werden in einer umfassenden Prospektdokumentation über die Rahmenbedingungen des Angebots informiert. Diese sind über die Systeme SEDAR+ und EDGAR zu beziehen. Gold Royalty hebt hervor, dass die Investitionsentscheidungen nicht nur auf Fortschritten der Akquisition, sondern auch auf deren Marktgegebenheiten beruhen. Die Investoren sollten daher alle Dokumente sorgfältig prüfen, um fundierte Entscheidungen treffen zu können.
