Asta Energy Solutions: Erfolgreicher IPO in Frankfurt
Der österreichische Kupferspezialist Asta Energy Solutions hat mit seinem jüngst bekanntgegebenen Börsengang in Frankfurt markante Akzente gesetzt. Der festgelegte Angebotspreis von 29,50 Euro je Aktie positioniert sich deutlich am Top-Ende der zuvor kommunizierten Preisspanne von 27,50 bis 29,50 Euro. Insgesamt wurden beachtliche 6,45 Millionen Aktien platziert, wovon 4,24 Millionen aus einer Kapitalerhöhung stammen. Mit diesem Schritt errechnet sich eine beachtliche Marktkapitalisierung von rund 420 Millionen Euro.
Der angestrebte Streubesitz wird bei etwa 39 Prozent liegen, was auf ein reges Interesse und Vertrauen in die Marktdynamik des Unternehmens hinweist. Asta Energy Solutions erwartet einen beträchtlichen Bruttoemissionserlös von etwa 125 Millionen Euro. Inklusive möglicher Mehrzuteilungen könnte sich das Platzierungsvolumen sogar auf beeindruckende 190 Millionen Euro belaufen.
Trotz der neuen Aktionärsstruktur wird Industrieller Michael Tojner das Zepter nicht aus der Hand geben. Die von ihm kontrollierten Unternehmen ETV Montana Tech Holding GmbH und Makra GmbH werden weiterhin gemeinsam die Mehrheit der Anteile halten, vorausgesetzt, die Mehrzuteilungsoption wird vollständig genutzt. Der kombinierte Anteil beträgt beeindruckende 54,7 Prozent.
Ein nicht ganz unwesentlicher Aspekt des Erfolges ist die strategische Unterstützung durch renommierte Investoren. So konnte sich Asta Energy Solutions vor dem IPO das Vertrauen von Siemens Energy sowie mehreren Fonds sichern, welche Aktien im Wert von rund 55 Millionen Euro zeichnen werden. Siemens Energy plant dabei eine beträchtliche Investition von 25 Millionen Euro. Der Anteil, der für Privataktionäre abzweigt, beträgt rund 1,2 Prozent des gesamten Platzierungsvolumens.
