EnWave Corporation bringt erfolgreiches LIFE-Emissionsangebot über 3 Millionen Dollar zum Abschluss
Die EnWave Corporation, führend in der Vakuum-Mikrowellendehydrationstechnologie, hat die erfolgreiche Platzierung eines vollständig gezeichneten Privatangebots abgeschlossen, welches dem Unternehmen Bruttoerlöse in Höhe von 3 Millionen Dollar eingebracht hat. Im Rahmen dieses Angebots wurden insgesamt 7.500.000 Stammaktien zu einem Preis von 0,40 C$ pro Aktie emittiert. Das Unternehmen vertraute bei diesem Angebot auf die Dienste von Clarus Securities, die als Lead Agent und alleiniger Bookrunner agierten. Dabei umfasste die vermittelte Komponente des Angebots 6.125.000 Aktien, während weitere 1.375.000 Aktien im Rahmen einer nicht vermittelten Transaktion veräußert wurden. Die Durchführung dieser Transaktion erfolgte unter der Listed Issuer Financing Exemption, was bedeutet, dass die emittierten Aktien in Kanada keiner Haltefrist unterliegen, mit Ausnahme der für Direktoren und leitende Angestellte geltenden viermonatigen Regelung.
Clarus Securities erhielt für seine Rolle im Rahmen des Angebots eine Vergütung in Form einer Barprovision von 134.750 Dollar und zusätzlich 336.875 nicht übertragbare Vergütungsoptionen, die innerhalb von 24 Monaten zum Erwerb weiterer Aktien genutzt werden können. Der Nettoerlös aus dieser Platzierung ist für den Bau von zwei großen REVTM-Dehydrationsmaschinen vorgesehen, um die Produktionskapazitäten zu erweitern und die steigende Nachfrage zu bedienen. Diese strategische Investition ist Teil der Wachstumspläne von EnWave, das seine Technologie bereits in diversen industriellen Anwendungen erfolgreich platziert hat.
Trotz der Beteiligung von nahestehenden Parteien, darunter einige Direktoren und leitende Angestellte, wurde keine formale Bewertung oder Zustimmung der Minderheitsaktionäre eingeholt, da die Transaktion unterhalb des Schwellenwerts von 25% der Unternehmensmarktkapitalisierung gemäß MI 61-101 liegt. EnWave plant, seine Innovationsführerschaft weiter auszubauen und neue Marktmöglichkeiten für seine patentierte Technologie zu erschließen, die insbesondere durch gesteigerte Effizienz und Qualität überzeugt.
