CVC Capital Partners feiert starkes Börsendebüt
Das lang erwartete Börsendebüt der CVC Capital Partners übertraf die Erwartungen der Anleger: Mit einem Startwert der Aktien von über 17 Euro pro Papier sprang der erste Kurs deutlich über den Ausgabepreis von 14 Euro und zeichnete damit ein positives Bild für das Interesse an dem Börsengang des europäischen Private-Equity-Unternehmens. Den bedeutenden Anlass bildete die mehrfach überzeichnete Erstemission im Wert von 2 Milliarden Euro, wobei das Volumen durch eine Mehrzuteilungsoption noch auf bis zu 2,3 Milliarden Euro ansteigen könnte.
In dem frischen Kapitalstrom sind insgesamt 250 Millionen Euro, die durch das Ausgeben von 17,8 Millionen neuen Aktien generiert wurden. Neben dem Mitbegründer Donald Mackenzie verkauften wesentliche Anteilseigner, darunter namhafte Staatsfonds wie GIC, die Hongkonger Währungsbehörde und der Kuwait Investment Authority, mehr Anteile als zunächst geplant, was zur Erhöhung des Emissionsvolumens führte. Dagegen haben gegenwärtige Angestellte von CVC, einschließlich des Mitgründers Rolly Van Rappard und des CEO Rob Lucas, keine Aktien verkauft.
Rob Lucas drückte seine Zufriedenheit über die starke Unterstützung aus und hieß sowohl neue als auch bestehende Anteilseigner willkommen, die mit ihrem Vertrauen in die Zukunft des Unternehmens ein deutliches Zeichen setzten. Er wertete die hohe Nachfrage als Bestätigung, womit die Größe des Angebots signifikant erhöht werden konnte und so zusätzliche Marktliquidität bereitsteht.
Das Unternehmen entschied sich, den Ausgabepreis konservativ anzusetzen, um eine positive Performance beim Handelsstart zu gewährleisten. CVC, das ein Anlagevermögen von 186 Milliarden Euro in unterschiedlichen Strategien von Buyout bis zu Kredit verwaltet, hat eine lange Wartezeit auf den Börsengang hinter sich und musste diesen aufgrund von Marktturbulenzen bereits zweimal verschieben. Mit dem jetzigen Schritt untermauert das Unternehmen das wachsende Momentum auf den europäischen Aktienmärkten für Neuemissionen.
Als eines der größten und angesehensten Private-Equity-Häuser Europas besitzt CVC Anteile an namhaften Unternehmen wie Lipton Teas und Infusions sowie dem Uhrenhersteller Breitling. Zudem ist CVC ein großer Investor im Sportbereich und engagierte sich unter anderem in der spanischen Fußballliga La Liga und im Six Nations Rugby-Turnier.
Mit der Emissionserlöse will CVC weiter wachsen, unter anderem durch Akquisitionen anderer Vermögensverwalter, während die gesamte Private-Equity-Branche, die auf ein Volumen von circa 8 Billionen Dollar geschätzt wird, eine Konsolidierungsphase durchläuft. Die Börsennotierung wird auch die Sichtbarkeit von CVC im Wettbewerb um Investorengelder und Talent erhöhen, so berichtete zuvor das Financial Times. (eulerpool-AFX)
