Vedanta Resources: Gelungene Dollar-Anleihe zur Umschuldung sorgt für Aufsehen
Vedanta Resources, das britische Mutterunternehmen der indischen Vedanta, hat erfolgreich Gebote im Wert von 800 Millionen Dollar für zwei geplante Dollar-Anleihen angenommen, die zur Refinanzierung von Schulden dienen, welche 2028 fällig werden. Die Anleihen bieten eine Rendite von 10,25% für drei Jahre und sechs Monate sowie 11,25% für sieben Jahre, was unter den anfänglichen Leitlinien von 10,375% und 11,375% liegt. Beide Anleihen sind zudem mit Call-Optionen ausgestattet.
Die Emission dieser Anleihen wurde aufmerksam verfolgt, da das indische Schuldenmarktumfeld durch die Anklagen gegen führende Mitglieder der Adani Group in den USA angespannt war. Die Anklagen beziehen sich auf Vorwürfe von Betrug und Bestechung. Vedanta reagierte nicht sofort auf Anfragen zu einem Kommentar.
Einige Banker betonten, dass der Erfolg dieser Anleihe von entscheidender Bedeutung war, da der Markt aufmerksam beobachtete, ob die Vorwürfe gegen die Adani Group Auswirkungen auf die Marktbedingungen haben würden. Die Adani Group wies die Vorwürfe als "haltlos" zurück.
Im September hatte Vedanta Resources bereits 900 Millionen Dollar durch eine Dollar-Anleihe aufgenommen, die erste Emission dieser Art seit über zwei Jahren, mit einem Zins von 10,875%. Die Emissionen wurden von Banken wie Citigroup, Barclays, Deutsche Bank, JPMorgan und Standard Chartered Bank begleitet.
