SolarBank und CIM kündigen transformative Projektfinanzierung in Höhe von 100 Mio. US$ für 97 MW an erneuerbaren Energieprojekte in den Vereinigten Staaten an
Die Finanzierung soll der Beschleunigung des Wachstums von SolarBank als Eigentümer von Solarstromprojekten in den USA dienen

Toronto, Ontario, 07.05.2025 (PresseBox) - SolarBank Corporation(NASDAQ: SUUN; Cboe CA: SUNN, FWB: GY2)(„SolarBank“ oder das „Unternehmen“)gab heute bekannt, dass es mit der CIM Group („CIM“), ein Immobilien- und Infrastrukturunternehmen, das als Eigentümer, Betreiber, Kreditgeber und Entwickler fungiert, einen Mandatsvertrag über eine projektbezogene Finanzierung in Höhe von bis zu 100 Millionen US$ für ein Portfolio von 97 MW an Solarstromprojekten in den Vereinigten Staaten abgeschlossen hat (die „Transaktion“). Die Struktur der Transaktion sieht eine Vorzugsbeteiligung an einer neu gegründeten Gesellschaft („New HoldCo“) vor, die als Joint Venture zwischen CIM und Abundant Solar Power Inc. („ASP“), einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von SolarBank, betrieben wird. Im Zusammenhang mit der Transaktion werden keine Aktien oder andere Wertpapiere von SolarBank begeben.

„Die Finanzierung ist ein weiterer wichtiger Meilenstein zur Erreichung des Ziels von SolarBank, seinen Status als unabhängiger Stromerzeuger auszubauen. Sollte die Finanzierung vollständig zustande kommen, wird SolarBank eine Mehrheitsbeteiligung an voraussichtlich 21 Solarenergieprojekten mit einer Gesamtkapazität von 97 MW halten“, so Dr. Richard Lu, President und CEO von SolarBank. „Die Transaktion ist so strukturiert, dass SolarBank keine neuen Aktien begeben muss, da die Finanzierung auf Ebene der Projektgesellschaft erfolgt.“

„Die CIM Group kann auf eine lange Geschichte der Entwicklung von wichtigen Infrastrukturprojekten und entsprechender Investitionen zurückblicken, die darauf ausgelegt sind, der Gesellschaft und der Umwelt zugute zu kommen“, meint Kyle Hatzes, Managing Director, Infrastructure & Impact Investments der CIM Group. „Diese Transaktion mit SolarBank zum Ausbau seines Portfolios an Solarprojekten ist Ausdruck unseres anhaltenden Engagements im Bereich der erneuerbaren Energien und unserer Schwerpunktlegung auf die Unterstützung innovativer Unternehmen, die an der Spitze der Energiewende in ganz Nordamerika positioniert sind.“

CIM wird nicht wandelbare Vorzugsaktien an der New HoldCo (das „CIM-Eigenkapital“) erwerben. Gemäß einer Vereinbarung über den Erwerb von Geschäftsanteilen, die zwischen der New HoldCo und ASP abgeschlossen werden soll, wird die New HoldCo vorbehaltlich der Erfüllung der üblichen aufschiebenden Bedingungen die Geschäftsanteile an bestimmten Projektgesellschaften, die eine Stromerzeugungsleistung von insgesamt 97 MW besitzen (das „Portfolio“ oder die „Projekte“), direkt oder indirekt von ASP erwerben. Die New HoldCo würde 20 % des Kaufpreises für jedes Projekt bei mechanischer Fertigstellung des Projekts und schließlich 80 % bei der wesentlichen Fertigstellung des Projekts zahlen.

Jedes Projekt wird im Rahmen von Steuergutschrifttransferverträgen im Einklang mit den Anforderungen von Abschnitt 6418 des Internal Revenue Code von 1986 in der jeweils gültigen Fassung (der „Code“ und jeder Vertrag ein „TCTA“) voraussichtlich Steuergutschriften für Investitionen („ITCs“) an einen oder mehrere kreditwürdige Drittkäufer verkaufen.

CIM erhält einen halbjährlich zu zahlenden Anleihezins in Höhe von 3 % (jährlich) der Gesamtinvestition und vorbehaltlich bestimmter, nachstehend beschriebener Ausschüttungen wird der Rest des aus dem Portfolio generierten Cashflows an ASP gehen. CIM behält 100 % der TCTA-Verkäufe ein. Im Falle einer Liquidation, eines Schadensereignisses oder eines ähnlichen Ereignisses wird der Erlös auf der Grundlage der vorherigen Beiträge der Parteien verteilt. Die New HoldCo hat das Recht, das CIM-Eigenkapital auf der Grundlage des Marktwerts oder eines Vielfachen des investierten Kapitals ab dem Datum, das 180 Tage nach dem fünften Jahrestag der Inbetriebnahme des letzten Projekts liegt, zurückzukaufen, wobei der höhere Wert maßgeblich ist (die „Call-Option“). Wird die Call-Option nicht ausgeübt, hat CIM das Recht, eine Rückzahlung des CIM-Eigenkapitals zum Marktwert oder einem Vielfachen des investierten Kapitals zu verlangen, wobei der niedrigere Wert maßgeblich ist.

Bei der Transaktion und der Entwicklung der Projekte sind mehrere Risiken zu berücksichtigen. Jedes Projekt ist abhängig von der Bewilligung der Netzanbindung, dem Erhalt eines Gemeinschaftssolarvertrags, den erforderlichen Genehmigungen, der kontinuierlichen Bereitstellung von Fremdfinanzierungsvereinbarungen für das Unternehmen und den Risiken, die mit dem Bau eines Solarenergieprojekts verbunden sind. Darüber hinaus können Regierungen Anreize und politische Förderprogramme für Solarenergie überarbeiten, kürzen oder streichen, was dazu führen könnte, dass zukünftige Projekte nicht mehr wirtschaftlich sind. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Unterzeichnung endgültiger Unterlagen, in denen alle Zusicherungen, Gewährleistungen, Verpflichtungen und aufschiebenden Bedingungen im Zusammenhang mit der Transaktion festgelegt sind. Es besteht das Risiko, dass die endgültigen Unterlagen nicht unterzeichnet werden oder dass die aufschiebenden Bedingungen für die Transaktion nicht erfüllt werden. In einem solchen Fall werden keine Mittel im Rahmen der Transaktion bereitgestellt. SolarBank muss auch die Finanzierung sicherstellen, die für die Entwicklung der Projekte bis zur mechanischen Fertigstellung und der wesentlichen Fertigstellung erforderlich ist, da vor diesem Meilenstein keine Mittel aus der Transaktion zur Verfügung stehen werden. Weitere Informationen zu den Prognosen und Risikofaktoren im Zusammenhang mit dem Projekt und den Aussagen in dieser Pressemitteilung finden Sie unter „Zukunftsgerichtete Aussagen“.

Über die CIM Group

CIM ist ein gemeinschaftsorientierter Eigentümer, Betreiber, Kreditgeber und Entwickler von Immobilien und Infrastruktureinrichtungen. Seit 1994 ist CIM bestrebt, Werte im Rahmen von Projekten zu schaffen und das Leben der Menschen in Gemeinden in ganz Amerika positiv zu beeinflussen, wobei es Immobilien- und Infrastrukturprojekte im Wert von mehr als 60 Milliarden $ umgesetzt hat. Das vielfältige Expertenteam von CIM wendet sein umfassendes Wissen und seinen disziplinierten Ansatz durch das praktische Management von Immobiliarvermögen an - von der Due-Diligence-Prüfung über den Betrieb bis hin zur Veräußerung. CIM hat sich zum Ziel gesetzt, einen positiven Einfluss auf die Welt zu nehmen, indem es wichtige Umwelt-, Sozial- und Governance-Initiativen (ESG) durchführt und zur Aufwertung jeder Gemeinschaft, in die es investiert, beiträgt. Weitere Informationen erhalten Sie unterwww.cimgroup.com.

Über SolarBank Corporation

SolarBank Corporation ist ein unabhängiger Entwickler und Eigentümer von Projekten für erneuerbare und saubere Energien und konzentriert sich auf dezentrale und kommunale Solarprojekte in Kanada und den USA. Das Unternehmen entwickelt Solar-, Batteriespeichersysteme (BESS) und EV-Ladestationen, die Strom an Versorgungsunternehmen, gewerbliche, industrielle, kommunale und private Abnehmer verkaufen. Das Unternehmen maximiert die Renditen über ein vielfältiges Portfolio von Projekten in mehreren führenden nordamerikanischen Märkten, unter anderem Projekte mit Versorgungsunternehmen, Netzbetreibern (Host-Off-Taker) sowie kommunalen Solaranlagen und virtuellen Net-Metering-Projekten. Das Unternehmen verfügt über eine potenzielle Entwicklungspipeline von mehr als einem Gigawatt und entwickelt Projekte mit erneuerbaren und sauberen Energien mit einer Gesamtleistung von über 100 Megawatt. Für weitere Informationen über SolarBank besuchen Sie bittewww.solarbankcorp.com.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an.

SolarBank Corporation
Tracy Zheng
E-Mail: [email protected]
Tel: 416.494.9559

Zukunftsgerichtete Aussagen

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Ob die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge mit den Erwartungen und Vorhersagen des Unternehmens übereinstimmen werden, unterliegt einer Reihe von bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten, Annahmen und anderen Faktoren, zu denen auch die unter„Forward-Looking Statements“ und „Risk Factors“im Jahresbericht (Annual Information Form) des Unternehmens für das jüngste Geschäftsjahrund anderen öffentlich eingereichten Unterlagen des Unternehmens aufgeführten Faktoren gehören, einschließlich: des Versäumnisses, die endgültige Dokumentation für die Transaktion zu unterzeichnen; des Versäumnisses, alle aufschiebenden Bedingungen für die Transaktion zu erfüllen, der Möglichkeit, dass das Unternehmen von den volatilen Markt- und Branchenbedingungen für Solarenergie negativ beeinflusst werden kann; dass die Umsetzung der Wachstumsstrategie des Unternehmens von der kontinuierlichen Verfügbarkeit von Finanzierungsvereinbarungen mit Dritten ab hängt; dass der künftige Erfolg des Unternehmens teilweise von seiner Fähigkeit ab hängt, die Pipeline seines Energiegeschäfts in mehreren Schlüsselmärkten zu erweitern; dass Regierungen Anreize und politische Unterstützungsprogramme für Solar- und Batteriespeicherkraft überarbeiten, reduzieren oder abschaffen können; dass die allgemeine Weltwirtschaftslage sich negativ auf unsere operative Leistung und unser Betriebsergebnis auswirken kann; dass die Projektentwicklungs- und Bauaktivitäten des Unternehmens nicht erfolgreich ausfallen könnten; dass die Entwicklung und der Betrieb von Solarprojekten das Unternehmen verschiedenen Risiken aussetzen; der Auswirkungen von Handelszöllen dass das Unternehmen mit einer Reihe von Risiken im Zusammenhang mit Stromabnahmeverträgen („PPAs“) und Finanzierungsvereinbarungen auf Projektebene konfrontiert ist; dass Änderungen der Gesetze, Vorschriften und Richtlinien, denen das Unternehmen unterliegt, technische, regulatorische und wirtschaftliche Hindernisse für den Erwerb und die Nutzung von Solarstrom darstellen können; dass die Märkte, in denen das Unternehmen tätig ist, sich auf die Entwicklung und den Betrieb von Solarprojekten auswirken können; Wechselkursschwankungen; dass eine Änderung des effektiven Steuersatzes des Unternehmens erhebliche nachteilige Auswirkungen auf seine Geschäftstätigkeit haben kann; dass saisonale Nachfrageschwankungen in Verbindung mit Bauzyklen und Wetterbedingungen die Ertragslage des Unternehmens beeinflussen können; dass das Unternehmen möglicherweise nicht in der Lage ist, ausreichende Cashflows zu generieren oder Zugang zu externer Finanzierung zu erhalten; dass das Unternehmen in Zukunft erhebliche zusätzliche Schulden machen kann; dass das Unternehmen Risiken aufgrund von Problemen in der Lieferkette unterliegt; Risiken im Zusammenhang mit der Inflation; unerwartete Garantiekosten, die möglicherweise nicht angemessen durch die Versicherungspolicen des Unternehmens abgedeckt sind; dass, wenn das Unternehmen nicht in der Lage ist, Schlüsselpersonal zu gewinnen und zu halten, es möglicherweise nicht in der Lage ist, auf dem Markt für erneuerbare Energien effektiv zu konkurrieren; dass es nur eine begrenzte Anzahl von Abnehmern von Strom in großem Maßstab gibt; dass die Einhaltung von Umweltgesetzen und -vorschriften teuer sein kann; dass die unternehmerische Verantwortung zusätzliche Kosten verursachen kann; die zukünftigen Auswirkungen möglicher zukünftiger Pandemien auf das Unternehmen sind derzeit nicht bekannt; dass das Unternehmen nur einen begrenzten Versicherungsschutz hat; dass das Unternehmen von Informationstechnologiesystemen abhängig ist und schädlichen Cyberangriffen ausgesetzt sein kann; dass das Unternehmen Gegenstand von Rechtsstreitigkeiten werden kann; dass es keine Garantie dafür gibt, wie das Unternehmen seine verfügbaren Mittel verwenden wird; dass das Unternehmen weiterhin Wertpapiere gegen Bargeld verkaufen wird, um den Betrieb, die Kapitalerweiterung, Fusionen und Übernahmen zu finanzieren, die zu einer Verwässerung der derzeitigen Aktionäre führen, und künftige Verwässerungen infolge von Finanzierungen.

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