First Majestic Silver Corp. stärkt Kapitalbasis mit Wandelanleihen
First Majestic Silver Corp., ein führendes Unternehmen im Bereich der Silber- und Goldproduktion, verkündet den erfolgreichen Abschluss eines bedeutenden Finanzierungsprojekts. Das Unternehmen konnte unlängst ein Angebot von vorrangigen unbesicherten Wandelanleihen im Nennwert von insgesamt 350 Millionen US-Dollar finalisieren. Das Angebot umfasst Anleihen im Wert von 300 Millionen US-Dollar mit einem Zinssatz von 0,125 % p. a. und einer Laufzeit bis 2031. Zusätzlich wurde die Mehrzuteilungsoption vollständig ausgeschöpft, was weitere 50 Millionen US-Dollar sicherte.
Das Unternehmen plant, einen Teil der Erlöse für den Rückkauf bestehender Wandelschuldverschreibungen im Wert von rund 174,7 Millionen US-Dollar zu verwenden, deren Fälligkeit im Jahr 2027 liegt. Dies erfolgt im Rahmen von privat ausgehandelten Transaktionen zu einem Gesamtrückkaufpreis von rund 214,7 Millionen US-Dollar. Der verbleibende Erlös soll strategische Unternehmensziele unterstützen.
Die Wandelanleihen erlauben es Investoren, diese in Aktien des Unternehmens umzuwandeln. Die anfängliche Umwandlungsrate liegt bei 44,7227 Stammaktien pro 1.000 US-Dollar Anleihen, was einem Umwandlungspreis von etwa 22,36 US-Dollar pro Aktie entspricht.
Der Vertrieb der Anleihen erfolgte unter Beachtung der gültigen Wertpapiergesetze von Kanada und den USA. Eine Registrierung der Anleihen unter dem US Securities Act von 1933 oder eine Qualifizierung durch einen kanadischen Prospekt ist nicht erfolgt.
