Loar Holdings fiebert dem Börsengang entgegen: Preisfestlegung geglückt
Loar Holdings hat die Preisfestlegung für sein Secondary Public Offering bekannt gegeben. Aktionäre des Unternehmens planen, 9 Millionen ihrer Stammaktien zu einem Preis von 83,41 US-Dollar pro Aktie an den Markt zu bringen. Den Konsortialbanken wurde zudem eine Option gewährt, innerhalb eines Monats weitere 1,35 Millionen Aktien zum selben Preis zu erwerben.
Der Abschluss des Angebots wird für den 16. Mai 2025 erwartet, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen. Die Erlöse des Verkaufs fließen vollständig an die verkaufenden Aktionäre. Loar selbst nimmt keine Erlöse aus diesem Angebot ein und veräußert keine eigenen Aktien.
Die Federführung des Angebots haben Jefferies und Morgan Stanley, während Moelis & Company, Citigroup und RBC Capital Markets als zusätzliche Bookrunner fungieren. Blackstone übernimmt die Rolle eines Co-Managers. Die hierfür nötige Registrierungserklärung wurde bereits am 1. Mai 2025 bei der SEC eingereicht und ist inzwischen wirksam.
Die angebotenen Aktien sind ausschließlich über einen Prospektnachtrag sowie den Basisprospekt erhältlich, der bei der SEC zu finden ist. Unterdessen bleibt Loar Holdings bestrebt, seine Position als führender Zulieferer in der Luft- und Raumfahrtbranche zu festigen. Mit zahlreichen Verbindungen zu internationalen Originalausstattern gilt das Unternehmen als bedeutender Akteur im Bereich der Nischenkomponenten für moderne Flug- und Verteidigungssysteme.
Die zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens bergen jedoch wie stets Risiken und Unwägbarkeiten, die das Ergebnis beeinflussen könnten.
