Ethereum-Mitgründer Vitalik Buterin warnt vor Risiken durch Oracles im DeFi-Bereich

Vitalik Buterin, Mitbegründer von Ethereum, fordert die Community auf, das Design und die Dezentralisierung von Oracles als vorrangiges Sicherheitsproblem zu behandeln. Er warnt davor, dass wesentliche Teile des DeFi-Stacks trotz des jüngsten Wachstums der Branche noch immer versteckte Schwächen aufweisen.

In einem Beitrag, in dem Buterin die Sichtweise der Ethereum Foundation auf DeFi darlegt, beschreibt er die dezentrale Finanzwelt als einen zentralen Bestandteil des Wertes, den Ethereum bietet. Er argumentiert, dass die nächste Phase von DeFi sowohl Innovation als auch eine stärkere Fokussierung auf Sicherheits- und Zentralisierungsrisiken erfordern muss.

Keine zentralisierten Abkürzungen: Die DeFi-Strategie der Ethereum Foundation

Buterins Ansatz hat zwei Schwerpunkte. Der erste ist visionär: DeFi sollte zur ursprünglichen Bereitschaft zurückkehren, neue Grundlagen zu schaffen, anstatt bestehende Produkte nur weiterzuentwickeln. Er nennt AMMs als Beispiel für den Paradigmenwechsel, den er sich von Entwicklern wünscht. Teams sollten sich nicht nur auf oberflächliche Verbesserungen wie bessere Stablecoins konzentrieren, sondern die zugrunde liegenden finanziellen Probleme wie Risikomanagement und Absicherung zukünftiger Ausgaben mit neuen Mechanismen angehen.

Der zweite Schwerpunkt ist selektiv. Die Ethereum Foundation möchte nicht wahllos "Onchain-Finance" oder "DeFi" unterstützen, sondern strebt eine engere Vision an: "erlaubnisfreie, quelloffene, private, sicherheitsorientierte globale Finanzen, die die Kontrolle der Menschen über ihre eigenen Vermögenswerte maximieren, zentrale Engpässe und vertrauenswürdige Dritte minimieren und Risikomanagement und Vermögensaufbau demokratisieren ... sowie Zahlungen."

Ein wichtiger Standard in dieser Vision ist die operative Widerstandsfähigkeit. Buterin betont, dass das Ökosystem Protokolle bevorzugen sollte, die den "Walkaway-Test" bestehen: Systeme, die weiter funktionieren, selbst wenn das Gründungsteam über Nacht verschwindet oder im schlimmsten Fall feindlich oder kompromittiert wird. Dies ist ein strenger Maßstab in einem Sektor, in dem Governance-Schlüssel, Upgrade-Mechanismen und Offchain-Abhängigkeiten oft Macht konzentrieren, lange nachdem ein Protokoll in der Vermarktung als "dezentralisiert" erscheint.

Besonders besorgniserregend sind Oracles: die Brücke zwischen Onchain-Logik und Offchain-Realität. Buterin hebt "Oracle-Sicherheit und Dezentralisierung" als prioritäre Bereiche hervor und fügt hinzu: "there's A LOT of skeletons in the closet here, we as an ecosystem really need to point a big eye of sauron at it for a while." Diese Aussage deutet auf Risiken hin, die bekannt, toleriert oder zu wenig diskutiert sind, obwohl Oracles auf dem kritischen Pfad für Kredite, Stablecoins, Derivate und Liquidationen liegen.

Buterin beschreibt DeFi als eine "komplexe Werkzeugkette", die Onchain-Komponenten mit benutzerseitigen und anderen Offchain-Elementen wie Wallets und lokalen Agenten kombiniert. Seine Roadmap umfasst klassische Sicherheitsmaßnahmen wie Audits, Standards und Wallet-Schutzmaßnahmen sowie neuere Ansätze wie "AI-assisted formal verification" und "user-side agents as safeguards". Zudem wird der Datenschutz sowohl für Zahlungen als auch für komplexere Positionen betont, einschließlich der Frage, wie ein "maximal privacy-preserving CDP" aussehen könnte. Auch die Bedeutung von Open-Source-Lizenzen und Forkbarkeit wird hervorgehoben.

Die abschließende Botschaft ist permissiv, aber nicht passiv. Ethereum wird es immer ermöglichen, "unsichere Protokolle" oder Systeme zu implementieren, die "letztlich unnötiges zentrales Vertrauen im Namen der Bequemlichkeit" einbetten, so Buterin, ebenso wie das, was er als "dopamine-maximizing gambleslop" bezeichnet.

Er signalisiert jedoch die Absicht der Foundation, aktiv mit Entwicklern zusammenzuarbeiten, die darauf abzielen, Zwischenhändler zu minimieren und die Benutzerautonomie zu maximieren, um diese Version von DeFi nicht nur zur besten Option für Ethereum zu machen, sondern zu einer weltweit überzeugenden Möglichkeit, Gelder zu verwalten, für alle, die diese Eigenschaften schätzen.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung lag der ETH-Kurs bei $1.912.