AviLease plant Debüt am Anleihemarkt: Saudi-arabische Flugzeugleasingfirma bereitet Anleiheemission vor
Die von Saudi-Arabiens Public Investment Fund (PIF) unterstützte Flugzeugleasingfirma AviLease plant, eine erstmalige Anleiheemission durchzuführen und befindet sich dazu in Gesprächen mit Banken. Unternehmensnahe Quellen berichteten, dass es sich um eine dollar-denominierte Anleihe handeln soll und dabei Banken wie JPMorgan und Citigroup involviert sind.
Es wird erwartet, dass AviLease durch diese Anleihe-Einführung mindestens 500 Millionen US-Dollar einnehmen könnte, wobei diese als Teil eines 2-Milliarden-Dollar-Programms geplant ist. Die Platzierung könnte noch vor Jahresende erfolgen.
AviLease sicherte sich im April von den Ratingagenturen Moody's und Fitch ein Investment-Grade Rating, was laut dem Vorsitzenden Fahad AlSaif das Unternehmen auf den globalen Kapitalmärkten gut positioniert, insbesondere im Einklang mit Saudi-Arabiens Vision 2030.
Im Rahmen dieser Vision strebt Saudi-Arabien eine Expansion des Luftfahrtsektors an, um die Wirtschaft zu diversifizieren und die Abhängigkeit vom Öl zu reduzieren. Dies umfasst unter anderem den Start einer neuen Fluggesellschaft, Riyadh Air.
Saudi-arabische Emittenten haben in der ersten Hälfte des Jahres 2025 18,9 % der 250 Milliarden Dollar an Schwellenländer-Dollar-Schulden ausgemacht. Dazu gehörte auch die kürzliche Emission von sukuk im Wert von 5,5 Milliarden Dollar durch die Regierung und eine von PIF stark gezeichnete 2-Milliarden-Dollar 10-Jahres-Anleihe.
Gegründet 2022 im Rahmen eines strategischen Vorstoßes von PIF zur Etablierung eines nationalen Luftfahrtleasing-Giganten, übernahm AviLease 2023 den Luftfahrtfinanzierungsarm von Standard Chartered für 3,6 Milliarden Dollar. Im Mai 2025 erfolgte die erste direkte Bestellung von 20 Boeing 737-8 MAX Flugzeugen, mit Optionen für 10 zusätzliche Jets, wodurch der Bestand auf 200 Flugzeuge anwuchs, die an 48 Fluggesellschaften weltweit vermietet werden.
PIF und andere staatlich verbundene Unternehmen nutzen zunehmend die Märkte für Dollar- und Euro-Anleihen, um Finanzierungsbedarfe zu decken und die ambitionierten Megaprojekte Saudi-Arabiens voranzutreiben.
