Amazon schwenkt auf Nvidias neuesten Superchip um
Der Cloud-Computing-Riese Amazon Web Services hat sich entschlossen, seine Bestellungen für Nvidias fortschrittlichsten "Superchip" namens Grace Hopper einzustellen und sich stattdessen auf den noch leistungsfähigeren Nachfolger Grace Blackwell zu konzentrieren. Dieser Schritt wird getätigt, obwohl der Chip-Hersteller Nvidia seinen neuesten Prozessor Blackwell erst im März präsentiert hatte, knapp ein Jahr nach dem Start der Hopper-Lieferungen. Jensen Huang, der CEO von Nvidia, verspricht, dass diese neuen Produkte doppelt so wirksam seien für das Training von großen Sprachmodellen, wie dem hinter OpenAI's ChatGPT stehenden System.
Diese strategische Änderung bei Amazon Web Services folgt auf die Ankündigung des Unternehmens, dass es von Grace Hopper auf Grace Blackwell umgestiegen ist, da die Zeitfenster zwischen den beiden Modellen sehr eng beieinanderliegen. Nvidia selbst hielt sich kurz vor der Bekanntgabe des Quartalsergebnisses bedeckt und wollte keine Kommentare abgeben.
Von Analysten wird erwartet, dass Nvidia einen Verdreifachung der Verkaufszahlen im letzten Quartal bekannt geben wird, was durch die starke Nachfrage nach KI-Technologie von großen Technologieunternehmen getrieben wird. Dennoch mehren sich die Bedenken bei einigen Investoren bezüglich der Nachhaltigkeit dieses enormen Wachstumstrends.
Trotz der Tatsache, dass große Technologieunternehmen ihre Investitionen in Höhe von zig Milliarden Dollar in Rechenzentren für KI dieses Jahr fortsetzen wollen, zeigt sich an der Wall Street eine gewisse Besorgnis über eine mögliche Verlangsamung der Bestellungen vor der Einführung des Blackwell-Chips. Morgan Stanley Analysten weisen in einem Kundenbrief darauf hin, dass im Laufe des Jahres mit einem Anstieg der Produktion der Blackwell-Chips zu rechnen ist, wobei die Auslieferung für das vierte Quartal anvisiert wird.
Während sich die Fertigstellung der auf der Hopper-Architektur basierenden Chips bis in den September 2022 erstreckte, wurde der Grace Hopper Superchip, auch unter dem Kürzel GH200 bekannt, bald danach in vollem Umfang produziert. Die nächste Generation, der GB200, ist das erste Produkt, das Blackwells Vorteile nutzt. Weder Amazon noch Nvidia haben sich zur Wertigkeit der Bestellung geäußert, jedoch schätzen Analysten der HSBC, dass ein GB200-Chip, welcher zwei B100-Chips beinhaltet, bis zu 70.000 US-Dollar kosten könnte.
AWS bietet weiterhin auch andere Nvidia-Chips, darunter H100s, für seine Cloud-Dienste an. Als einer der größten Kunden Nvidias könnte die Umschichtung von AWS bei Investoren für zusätzliche Besorgnis sorgen, insbesondere vor dem Hintergrund, dass Technologieunternehmen angesichts des nahenden Releases von Blackwell ihre Anschaffungen verzögern könnten.
Im letzten Jahr konnte Nvidia eine immense Nachfrage nach seinen H100-Chips verzeichnen, was sich unter anderem durch die Einführung von ChatGPT und die darauf folgenden Investitionen in KI-Infrastruktur erklärte. Nach einem anfänglichen Andrang zu Beginn des Jahres 2024 haben sich die Wartezeiten für die H100-Lieferungen inzwischen normalisiert.
Obwohl die Aktien von Nvidia seit Jahresbeginn fast im Wert verdoppelt wurden, angetrieben von optimistischen Investorenerwartungen, blieben doch konsistente Steigerungen der Aktienkurse aus, gerade nach der Vorstellung von Blackwell auf der GPU Technology Conference im März.
In der Vergangenheit hatte Nvidia Schwierigkeiten, das Angebot und die Nachfrage zwischen den Produktaufwertungen auszugleichen, nicht zuletzt durch den sprunghaften Anstieg bei der Nachfrage nach Chips, die für Videospiele und Kryptowährungs-Mining während der Covid-19-Pandemie geeignet waren. Analysten von Morgan Stanley zeigen sich dennoch zuversichtlich, dass trotz der Verbesserungen in der Verfügbarkeit der Hopper-Chips weiterhin ein Markt besteht, insbesondere da neue Kunden aus dem Cloud-, Unternehmens- und staatlichen Sektor nach wie vor an der verfügbaren Hopper-Versorgung interessiert sind. (eulerpool-AFX)
