Die Rückkehr des Filmvorführers

Mitten in den aserbaidschanisch-iranischen Bergen, in einem Aserbaidschan im Umbruch, macht sich der Großvater Samid, der über den Tod seines Sohnes trauert, auf die Suche nach einer noch funktionierenden Glühbirne für den sowjetischen Projektor aus seiner Jugend, um das Kino in sein Dorf zurückzubringen. Doch nicht nur der Lichtspender fehlt, auch die letzte Rolle der Filmkopie ist verschwunden.