Der kleine Muck

Der zur selben Stunde wie die Prinzessin Mareile geborene Muck muss nach dem Tod seiner Eltern das Haus verkaufen, um die Schulden seines Vaters zu zahlen. Muck träumt von der Belohnung, die König Silberhaar für denjenigen ausgesetzt hat, der die verschwundene Prinzessin und ihren Bruder, Prinz Goldhaar, wiederfindet. Bei seiner Suche hat Muck zunächst keinen Erfolg. Er kommt bei einer alten Frau unter, die ihre Katzen verwöhnt und den Hund Bello vernachlässigt. Muck freundet sich mit dem Hund an, der ihm ein Geheimnis verrät. In einer abgesperrten Kammer verwahrt die alte Frau ein Zauberschuhe und einen Zauberstab. Mit den Zauberschuhen folgt Muck heimlich der alten Frau bis zu ihrem Bruder, dem Riesen Bumbo. Dieser hält die Prinzessin als Gänsemagd gefangen, und der Hund Bello ist der verwunschene Prinz. Die alte Frau ist eine böse Hexe, die Muck dem Riesen als Braten zubereiten will. Doch mit Hilfe des Zauberstabs bereitet Muck dem Spuk ein Ende.