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In Shibuya, einem Stadtteil von Tokyo, beherrschen am Ende des Jahrhunderts Kids die Strassen. Kamijo besitzt dort einen Club und muß einen Teil des täglichen Umsatzes an die Yakuza abgeben. Die Dinge gehen ihren gewohnten Gang und doch herrschen in Kamijos Gang Unruhe und Spannungen - als wenn sie auf etwas warten würden... Aus dem Nichts taucht eines Tages Arano auf - ein mysteriöser Typ, der kaum ein Wort spricht und ohne jede Regung zu töten vermag. "Es gibt zu viele überflüssige Elemente in dieser Welt", sagt er auf seinen ratlosen Streifzügen durch Shibuya. Als sich die beiden Männer begegnen, geraten sie in einen allesverschlingenden Sog von Rivalität, Gegnerschaft, aber auch gegenseitiger Faszination. Als Alisu, eine Prostituierte, die Kamijo verfallen ist, eine riesige Ladung LSD in die Hände bekommt, nimmt eine dramatische Entwicklung ihren Lauf.