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Die rebellische und extrovertierte 19 Jahre alte Alyssa (Eya Bellagha) und der schüchterne, in sich gekehrte 23 Jahre alte Mehdi (Slim Baccar) träumen davon, ihrer trüben Realität zu entfliehen. Sie ist noch in der Schule eingespannt und muss sich gleichzeitig um ihre kranke Mutter und kleine Schwester kümmern. Er ist auf Jobsuche und träumt gleichzeitig davon, irgendwann einmal seinen Lebensunterhalt als Zeichner verdienen zu können. Gemeinsam begeben sich die beiden schließlich auf einen Reise in den Süden Tunesiens, um an einem Kunstwettbewerb teilzunehmen. Denn der Hauptpreis ist ein Atelieraufenthalt in Deutschland – was ihn seinem Traum ein Stückchen näherbringen und ihr den Wunsch, aus Tunesien rauszukommen, erfüllen würde.
