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Masha (Marya Imbro) ist ein Model aus Belarus, das von der großen Karriere in China träumt. Misha (Mikhail Senkov) arbeitet in einer Leichenhalle in Minsk und fängt dort die Verstorbenen in seinen Ölgemälden ein. Diese beiden – jede*r auf eigene Art und Weise – Außenseiter, die unterschiedlicher kaum sein könnten, finden schließlich zufällig und auf ungewöhnliche Weise zueinander und streifen gemeinsam durch die warmen Sommernächte der belarussischen Hauptstadt. Dabei eröffnet Misha Masha eine ihr bisher verborgene Welt, in der sich Schönheit und Vergänglichkeit auf irritierende Weise vermischen.
