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Adnan (Laith Khalifeh), ein junger Kunststudent, reist nach New York, um den Sommer in einem Apartment zu verbringen. Er absolviert ein Praktikum in einer Galerie, die die Werke eines älteren, unkonventionellen Künstlers zeigt, dem er in der Vergangenheit bereits begegnet ist. Als sich Erlebnisse aus früheren und aktuellen Tagen überlagern, führen ihn eine Reihe künstlerischer und erotischer Begegnungen zu unerwarteten Brüchen in seinem Alltag.
