Tele Columbus treibt geplanten Börsengang weiter voran
(pressebox) Berlin, 02.01.2015 -
Erstnotierung im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse im ersten Halbjahr 2015 angestrebt
Emissionserlöse sollen dem Unternehmen mehr finanziellen Spielraum bieten, um seine Wachstumsstrategie weiter umzusetzen
Steigerung von Umsatz und EBITDA in den ersten neun Monaten des Jahres 2014 bestätigt den anhaltenden Erfolg der Unternehmensstrategie
Tele Columbus ist gut aufgestellt, um die Wachstumschancen in Deutschland, einem der attraktivsten Kabelmärkte Europas, wahrzunehmen
Die Tele Columbus AG ("Tele Columbus" oder "das Unternehmen"), der drittgrößte deutsche Kabelnetzbetreiber, treibt die Pläne für einen Börsengang ("IPO") weiter voran. Tele Columbus beabsichtigt, seine Aktien im ersten Halbjahr 2015 im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse notieren zu lassen, sofern das Marktumfeld dies zulässt. Bei dem Börsengang sollen sowohl neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung als auch Aktien bisheriger Gesellschafter über eine Beteiligungsgesellschaft platziert werden. Tele Columbus erwartet, dass der Emissionserlös aus der Kapitalerhöhung bei rund 300 Mio. Euro liegen wird, exklusive einer möglichen Greenshoe Option von bis zu 10 Prozent aus neuen Aktien. Den Großteil der aus der Emission zufließenden Mittel will das Unternehmen verwenden, um bestehende Verbindlichkeiten abzubauen und mehr finanziellen Spielraum zu schaffen, um die Wachstumsstrategie weiter umzusetzen.
Tele Columbus bietet seinen Kunden eine Reihe attraktiver Leistungen im Bereich Fernsehen und Telekommunikation an. Dazu gehören der Standard-Kabelanschluss, zusätzliche TV Pakete sowie Internet und Telefondienste. Mit ca. 1,7 Millionen angeschlossenen Haushalten ist Tele Columbus der drittgrößte Kabelnetzbetreiber in Deutschland, dem größten Kabelmarkt in Europa. Das Unternehmen hat in seinen angestammten Kernregionen in Ostdeutschland führende Marktstellungen - mit Marktanteilen im Kabelgeschäft von z.B. circa 66 Prozent in Sachsen-Anhalt und etwa 40 Prozent in Berlin-Brandenburg im Jahr 2013. Zudem agiert das Unternehmen erfolgreich in ausgewählten Regionen in Westdeutschland, insbesondere in Nordrhein-Westfalen und Hessen.
Tele Columbus verfügt über eine stabile und attraktive Kundenbasis, die zuverlässige Einnahmeströme sowie zusätzliche Vermarktungsmöglichkeiten durch Up-Selling und Cross- Selling sichert. Dabei basiert ein großer Teil der Kundenbeziehungen auf längerfristig laufenden Verträgen mit größeren und kleineren Wohnungsunternehmen.
Tele Columbus hat eines der leistungsstärksten Kabelnetze im deutschen Markt aufgebaut und kann Haushalten, die mit Docsis 3.0 aufgerüstet sind, Übertragungsraten von bis zu 150 Mbit/Sekunde liefern. Das Unternehmen plant weitere Investitionen, um zusätzliche Haushalte von der Signalzuführung über fremde Vorlieferanten abzukoppeln und damit mehr Kunden an die eigenen Netze anzuschließen sowie die Marge zu steigern. Zusätzlich ist geplant, die Zahl der angeschlossenen Haushalte auch über die bestehenden Netze hinaus weiter zu steigern.
Wachstumsstrategie zahlt sich aus: Deutliche Wachstumsraten im operativen Geschäft
Zum 30. September 2014 stieg der Umsatz im Vergleich mit dem Vorjahreszeitraum um 3,8 Prozent auf 159,3 Millionen Euro. Das bereinigte EBITDA erreichte in den ersten neun Monaten des vergangenen Jahres 72,9 Millionen Euro. Dies entspricht einem Anstieg von 10,0 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres. Die operative Marge, gemessen am Umsatz, stieg zum 30. September 2014 im Vorjahresvergleich von 43,2 auf 45,8 Prozent.
Das Wachstum von Tele Columbus resultiert vor allem aus der zunehmenden Durchdringung der bestehenden Kundenbasis mit zusätzlichen Produkten über den klassischen Kabelfernsehanschluss hinaus (Up- und Cross-Selling). Insbesondere das Geschäft mit schnellen Internet- und Telefonieanschlüssen zeigte dabei starke Impulse. Zum 30. September 2014 stieg die Zahl der Kundenabonnements im Vorjahresvergleich um etwa 21 Prozent und 22 Prozent auf 197.000 (Internet) und 166.000 (Telefonie). Die durchschnittliche Zahl der Produkte je Kunde stieg weiter auf 1,43 (30. September 2013: 1,38) an. Der gesamte durchschnittliche monatliche Umsatz pro Kunde (ARPU) erreichte zum 30. September 2014 14,0 Euro (30. September 2013: 13,3 Euro).
"Der positive Geschäftsverlauf in den ersten neun Monaten 2014 belegt, dass wir die richtigen Weichen gestellt haben, um unsere operative Ertragskraft weiter zu verbessern. Wir sind überzeugt, dass wir mit einer sehr attraktiven Kundenbasis gut positioniert sind, um unsere Marktposition in einem der attraktivsten Kabelmärkte Europas in den kommenden Jahren weiter auszubauen", sagt Ronny Verhelst, Vorstandsvorsitzender der Tele Columbus AG.
Wie bereits am 30. September 2014 mitgeteilt, wird mit dem geplanten IPO eine umfassende Refinanzierung der bestehenden Fremdverbindlichkeiten verbunden sein, um die Kapitalstruktur an das neue Profil des Unternehmens anzupassen und um erhebliche Zinskosten einzusparen. Mittelfristig strebt Tele Columbus eine Zielverschuldung vom 3- bis 4-fachen des normalisierten EBITDA an. Temporär können die Verbindlichkeiten angesichts vorgezogener Investitionen oder Übernahmen diesen Wert auch vorübergehend überschreiten.
Goldman Sachs International und J.P. Morgan begleiten den geplanten Börsengang als Joint Global Coordinators und zusammen mit BofA Merrill Lynch und Berenberg als Joint Bookrunners. Rothschild agiert als Berater des Unternehmens.
Tele Columbus im Überblick
Unternehmen mit Fokus auf den hochattraktiven deutschen Kabelmarkt in einem makroökonomisch stabilen Umfeld
Deutschland steht gesamtwirtschaftlich solide da und zeichnet sich durch einen wachsenden Kabelmarkt aus
Deutliche Möglichkeiten zur stärkeren Durchdringung bei festnetzbasierten Breitbandverbindungen - wobei das Kabel vor allem auf Kosten von DSL Marktanteile gewinnt; exzellente Wachstumsaussichten beim Bezahlfernsehen
Tele Columbus bietet die einzigartige Chance, in ein "rein" deutsches Kabelunternehmen zu investieren
Drittgrößter deutscher Kabelbetreiber mit starker Präsenz in regionalen Märkten
Tele Columbus hat eine marktführende Stellung in seinen Kernregionen in Ostdeutschland, die ein hohes Wachstumspotenzial bei festnetzbasierten Breitbandverbindungen bieten
Attraktive Expansionsstrategie in ausgewählten Regionen Westdeutschlands
Partnerschaft mit der Wohnungswirtschaft fördert stabile, langfristige Kundenbeziehungen
Der deutsche Wohnungsmarkt ist geprägt durch einen hohen Anteil an Wohnungsbaugesellschaften
Das derzeitige Vertragsvolumen mit Wohnungsbaugesellschaften, mit denen Tele Columbus schon seit langem gute und solide Geschäftsbeziehungen pflegt, sorgt für verlässliche Ertragsströme und zusätzliche Absatzmöglichkeiten
Kundennähe als wichtigster Wettbewerbsfaktor; Tele Columbus gilt als verlässlicher Partner
Hochmodernes, integriertes und flexibles Netzwerk schafft Wettbewerbsvorteile
Tele Columbus hat eines der leistungsstärksten Kabelnetzwerke im deutschen Markt aufgebaut
In den für Docsis 3.0 aufgerüsteten Haushalten sind Übertragungsraten von bis zu 150 Mbit/Sekunde möglich - mit deutlichem Steigerungspotenzial
Flexibles Netzwerk kann problemlos an steigende Kundennachfrage und geografische Expansion angepasst werden
Bewährte Wachstumsstrategie im Kabelmarkt auf Grundlage klarer Investitionspläne für Netzwerke
Ein Großteil der künftigen Investitionen sind erfolgsabhängig und basieren auf dem modernen Hochleistungsnetzwerk des Unternehmens
Der Investitionsschwerpunkt liegt auf der Migration von Haushalten, die derzeit noch über fremde Signallieferung versorgt werden, an die eigene Signalzuführung, um den Anteil der direkt angeschlossenen Haushalte zu erhöhen und so die Margenexpansion zu erhöhen
Fortschreitende Migration und Netzwerkaufrüstungen erhöhen das Potenzial für Up- und Cross-Selling
Potenzielle strategische Zukäufe könnten zusätzliches Wachstum ermöglichen
Weitere Konsolidierung des deutschen Telekommunikations- und Kabelmarktes kann zusätzliche Chancen eröffnen
Sehr erfahrenes Managementteam mit nachweisbaren Erfolgen
Aufräumarbeiten, die der Wachstumsstrategie in der Vergangenheit im Wege standen, sind erledigt
Stabiles Managementteam hat das Unternehmen seit 2011 erfolgreich neu aufgestellt und auf Wachstum ausgerichtet
Klare Wachstumsstrategie umgesetzt - mit ersten sichtbaren Erfolgen
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Diese Materialien dürfen nicht mittelbar oder unmittelbar in den Vereinigten Staaten, Kanada, Australien, Japan oder Südafrika veröffentlicht, verteilt oder dorthin übermittelt werden. Diese Materialien stellen weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der Tele Columbus AG (die "Gesellschaft") in den Vereinigten Staaten, Deutschland oder anderen Staaten dar. Die Wertpapiere der Gesellschaft dürfen in den Vereinigten Staaten nur nach vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der "Securities Act") verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Die Wertpapiere der Gesellschaft sind nicht und werden weder nach dem Securities Act noch nach den Wertpapiergesetzen von Australien, Kanada, Japan oder Südafrika registriert. Die Verteilung dieser Meldung kann in bestimmten Ländern gesetzlich beschränkt sein; Personen, die in den Besitz hierin genannter Dokumente oder sonstiger Informationen gelangen, sollten sich über diese Beschränkungen informieren und diese beachten. Die Nichtbeachtung dieser Beschränkungen kann eine Verletzung des Wertpapierrechts dieser Länder darstellen.
Ein Angebot erfolgt ausschließlich durch und aufgrund eines zu veröffentlichenden Wertpapierprospekts. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der Gesellschaft sollte nur auf Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen. Der Wertpapierprospekt wird unverzüglich nach Billigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) veröffentlicht werden und bei der Tele Columbus AG, Goslarer Ufer 39, 10589 Berlin, Deutschland, oder auf der Website der Gesellschaft kostenfrei erhältlich sein.
Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten oder Aussagen, die als solche angesehen werden. Solche zukunftsgerichteten Aussagen können durch die Verwendung entsprechender Wörter wie etwa "glauben", "annehmen", "planen", "voraussagen", "erwarten", "vorhaben", "können", "werden" oder "sollen" oder deren jeweilige Verneinung oder andere Variationen oder ähnliche Wörter identifiziert werden. Gleiches gilt für Aussagen betreffend Strategien, Pläne, Ziele, künftige Ereignisse oder Vorhaben. Zukunftsgerichtete Aussagen können von den späteren Ergebnissen deutlich abweichen und weichen oftmals auch tatsächlich ab. Sämtliche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtige Ansicht der Gesellschaft über zukünftige Ereignisse wider und unterliegen Risiken in Bezug auf zukünftige Ereignisse und sonstige Risiken, Ungewissheiten und Annahmen über das Geschäft, die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft, ihre Liquidität, ihre Aussichten, ihr Wachstum oder ihre Strategie. Zukunftsgerichtete Aussagen sind immer von dem Blickwinkel des Datums aus zu betrachten, zu dem sie getätigt werden. Sowohl die Gesellschaft als auch Goldman Sachs International ("Goldman Sachs"), J.P. Morgan Securities plc ("J.P. Morgan"), Merrill Lynch International ("BofA Merrill Lynch") und Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG ("Berenberg", und, zusammen mit Goldman Sachs, J.P. Morgan und BofA Merrill Lynch, die "Konsortialbanken") sowie die mit ihnen jeweils verbundenen Unternehmen lehnen ausdrücklich jegliche Verpflichtung ab, in dieser Mitteilung enthaltene, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, künftiger Entwicklungen oder sonstiger Gründe zu aktualisieren, zu prüfen oder anzupassen.
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Erstnotierung im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse im ersten Halbjahr 2015 angestrebt
Emissionserlöse sollen dem Unternehmen mehr finanziellen Spielraum bieten, um seine Wachstumsstrategie weiter umzusetzen
Steigerung von Umsatz und EBITDA in den ersten neun Monaten des Jahres 2014 bestätigt den anhaltenden Erfolg der Unternehmensstrategie
Tele Columbus ist gut aufgestellt, um die Wachstumschancen in Deutschland, einem der attraktivsten Kabelmärkte Europas, wahrzunehmen
Die Tele Columbus AG ("Tele Columbus" oder "das Unternehmen"), der drittgrößte deutsche Kabelnetzbetreiber, treibt die Pläne für einen Börsengang ("IPO") weiter voran. Tele Columbus beabsichtigt, seine Aktien im ersten Halbjahr 2015 im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse notieren zu lassen, sofern das Marktumfeld dies zulässt. Bei dem Börsengang sollen sowohl neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung als auch Aktien bisheriger Gesellschafter über eine Beteiligungsgesellschaft platziert werden. Tele Columbus erwartet, dass der Emissionserlös aus der Kapitalerhöhung bei rund 300 Mio. Euro liegen wird, exklusive einer möglichen Greenshoe Option von bis zu 10 Prozent aus neuen Aktien. Den Großteil der aus der Emission zufließenden Mittel will das Unternehmen verwenden, um bestehende Verbindlichkeiten abzubauen und mehr finanziellen Spielraum zu schaffen, um die Wachstumsstrategie weiter umzusetzen.
Tele Columbus bietet seinen Kunden eine Reihe attraktiver Leistungen im Bereich Fernsehen und Telekommunikation an. Dazu gehören der Standard-Kabelanschluss, zusätzliche TV Pakete sowie Internet und Telefondienste. Mit ca. 1,7 Millionen angeschlossenen Haushalten ist Tele Columbus der drittgrößte Kabelnetzbetreiber in Deutschland, dem größten Kabelmarkt in Europa. Das Unternehmen hat in seinen angestammten Kernregionen in Ostdeutschland führende Marktstellungen - mit Marktanteilen im Kabelgeschäft von z.B. circa 66 Prozent in Sachsen-Anhalt und etwa 40 Prozent in Berlin-Brandenburg im Jahr 2013. Zudem agiert das Unternehmen erfolgreich in ausgewählten Regionen in Westdeutschland, insbesondere in Nordrhein-Westfalen und Hessen.
Tele Columbus verfügt über eine stabile und attraktive Kundenbasis, die zuverlässige Einnahmeströme sowie zusätzliche Vermarktungsmöglichkeiten durch Up-Selling und Cross- Selling sichert. Dabei basiert ein großer Teil der Kundenbeziehungen auf längerfristig laufenden Verträgen mit größeren und kleineren Wohnungsunternehmen.
Tele Columbus hat eines der leistungsstärksten Kabelnetze im deutschen Markt aufgebaut und kann Haushalten, die mit Docsis 3.0 aufgerüstet sind, Übertragungsraten von bis zu 150 Mbit/Sekunde liefern. Das Unternehmen plant weitere Investitionen, um zusätzliche Haushalte von der Signalzuführung über fremde Vorlieferanten abzukoppeln und damit mehr Kunden an die eigenen Netze anzuschließen sowie die Marge zu steigern. Zusätzlich ist geplant, die Zahl der angeschlossenen Haushalte auch über die bestehenden Netze hinaus weiter zu steigern.
Wachstumsstrategie zahlt sich aus: Deutliche Wachstumsraten im operativen Geschäft
Zum 30. September 2014 stieg der Umsatz im Vergleich mit dem Vorjahreszeitraum um 3,8 Prozent auf 159,3 Millionen Euro. Das bereinigte EBITDA erreichte in den ersten neun Monaten des vergangenen Jahres 72,9 Millionen Euro. Dies entspricht einem Anstieg von 10,0 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres. Die operative Marge, gemessen am Umsatz, stieg zum 30. September 2014 im Vorjahresvergleich von 43,2 auf 45,8 Prozent.
Das Wachstum von Tele Columbus resultiert vor allem aus der zunehmenden Durchdringung der bestehenden Kundenbasis mit zusätzlichen Produkten über den klassischen Kabelfernsehanschluss hinaus (Up- und Cross-Selling). Insbesondere das Geschäft mit schnellen Internet- und Telefonieanschlüssen zeigte dabei starke Impulse. Zum 30. September 2014 stieg die Zahl der Kundenabonnements im Vorjahresvergleich um etwa 21 Prozent und 22 Prozent auf 197.000 (Internet) und 166.000 (Telefonie). Die durchschnittliche Zahl der Produkte je Kunde stieg weiter auf 1,43 (30. September 2013: 1,38) an. Der gesamte durchschnittliche monatliche Umsatz pro Kunde (ARPU) erreichte zum 30. September 2014 14,0 Euro (30. September 2013: 13,3 Euro).
"Der positive Geschäftsverlauf in den ersten neun Monaten 2014 belegt, dass wir die richtigen Weichen gestellt haben, um unsere operative Ertragskraft weiter zu verbessern. Wir sind überzeugt, dass wir mit einer sehr attraktiven Kundenbasis gut positioniert sind, um unsere Marktposition in einem der attraktivsten Kabelmärkte Europas in den kommenden Jahren weiter auszubauen", sagt Ronny Verhelst, Vorstandsvorsitzender der Tele Columbus AG.
Wie bereits am 30. September 2014 mitgeteilt, wird mit dem geplanten IPO eine umfassende Refinanzierung der bestehenden Fremdverbindlichkeiten verbunden sein, um die Kapitalstruktur an das neue Profil des Unternehmens anzupassen und um erhebliche Zinskosten einzusparen. Mittelfristig strebt Tele Columbus eine Zielverschuldung vom 3- bis 4-fachen des normalisierten EBITDA an. Temporär können die Verbindlichkeiten angesichts vorgezogener Investitionen oder Übernahmen diesen Wert auch vorübergehend überschreiten.
Goldman Sachs International und J.P. Morgan begleiten den geplanten Börsengang als Joint Global Coordinators und zusammen mit BofA Merrill Lynch und Berenberg als Joint Bookrunners. Rothschild agiert als Berater des Unternehmens.
Tele Columbus im Überblick
Unternehmen mit Fokus auf den hochattraktiven deutschen Kabelmarkt in einem makroökonomisch stabilen Umfeld
Deutschland steht gesamtwirtschaftlich solide da und zeichnet sich durch einen wachsenden Kabelmarkt aus
Deutliche Möglichkeiten zur stärkeren Durchdringung bei festnetzbasierten Breitbandverbindungen - wobei das Kabel vor allem auf Kosten von DSL Marktanteile gewinnt; exzellente Wachstumsaussichten beim Bezahlfernsehen
Tele Columbus bietet die einzigartige Chance, in ein "rein" deutsches Kabelunternehmen zu investieren
Drittgrößter deutscher Kabelbetreiber mit starker Präsenz in regionalen Märkten
Tele Columbus hat eine marktführende Stellung in seinen Kernregionen in Ostdeutschland, die ein hohes Wachstumspotenzial bei festnetzbasierten Breitbandverbindungen bieten
Attraktive Expansionsstrategie in ausgewählten Regionen Westdeutschlands
Partnerschaft mit der Wohnungswirtschaft fördert stabile, langfristige Kundenbeziehungen
Der deutsche Wohnungsmarkt ist geprägt durch einen hohen Anteil an Wohnungsbaugesellschaften
Das derzeitige Vertragsvolumen mit Wohnungsbaugesellschaften, mit denen Tele Columbus schon seit langem gute und solide Geschäftsbeziehungen pflegt, sorgt für verlässliche Ertragsströme und zusätzliche Absatzmöglichkeiten
Kundennähe als wichtigster Wettbewerbsfaktor; Tele Columbus gilt als verlässlicher Partner
Hochmodernes, integriertes und flexibles Netzwerk schafft Wettbewerbsvorteile
Tele Columbus hat eines der leistungsstärksten Kabelnetzwerke im deutschen Markt aufgebaut
In den für Docsis 3.0 aufgerüsteten Haushalten sind Übertragungsraten von bis zu 150 Mbit/Sekunde möglich - mit deutlichem Steigerungspotenzial
Flexibles Netzwerk kann problemlos an steigende Kundennachfrage und geografische Expansion angepasst werden
Bewährte Wachstumsstrategie im Kabelmarkt auf Grundlage klarer Investitionspläne für Netzwerke
Ein Großteil der künftigen Investitionen sind erfolgsabhängig und basieren auf dem modernen Hochleistungsnetzwerk des Unternehmens
Der Investitionsschwerpunkt liegt auf der Migration von Haushalten, die derzeit noch über fremde Signallieferung versorgt werden, an die eigene Signalzuführung, um den Anteil der direkt angeschlossenen Haushalte zu erhöhen und so die Margenexpansion zu erhöhen
Fortschreitende Migration und Netzwerkaufrüstungen erhöhen das Potenzial für Up- und Cross-Selling
Potenzielle strategische Zukäufe könnten zusätzliches Wachstum ermöglichen
Weitere Konsolidierung des deutschen Telekommunikations- und Kabelmarktes kann zusätzliche Chancen eröffnen
Sehr erfahrenes Managementteam mit nachweisbaren Erfolgen
Aufräumarbeiten, die der Wachstumsstrategie in der Vergangenheit im Wege standen, sind erledigt
Stabiles Managementteam hat das Unternehmen seit 2011 erfolgreich neu aufgestellt und auf Wachstum ausgerichtet
Klare Wachstumsstrategie umgesetzt - mit ersten sichtbaren Erfolgen
Disclaimer
Diese Materialien dürfen nicht mittelbar oder unmittelbar in den Vereinigten Staaten, Kanada, Australien, Japan oder Südafrika veröffentlicht, verteilt oder dorthin übermittelt werden. Diese Materialien stellen weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der Tele Columbus AG (die "Gesellschaft") in den Vereinigten Staaten, Deutschland oder anderen Staaten dar. Die Wertpapiere der Gesellschaft dürfen in den Vereinigten Staaten nur nach vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der "Securities Act") verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Die Wertpapiere der Gesellschaft sind nicht und werden weder nach dem Securities Act noch nach den Wertpapiergesetzen von Australien, Kanada, Japan oder Südafrika registriert. Die Verteilung dieser Meldung kann in bestimmten Ländern gesetzlich beschränkt sein; Personen, die in den Besitz hierin genannter Dokumente oder sonstiger Informationen gelangen, sollten sich über diese Beschränkungen informieren und diese beachten. Die Nichtbeachtung dieser Beschränkungen kann eine Verletzung des Wertpapierrechts dieser Länder darstellen.
Ein Angebot erfolgt ausschließlich durch und aufgrund eines zu veröffentlichenden Wertpapierprospekts. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der Gesellschaft sollte nur auf Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen. Der Wertpapierprospekt wird unverzüglich nach Billigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) veröffentlicht werden und bei der Tele Columbus AG, Goslarer Ufer 39, 10589 Berlin, Deutschland, oder auf der Website der Gesellschaft kostenfrei erhältlich sein.
Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten oder Aussagen, die als solche angesehen werden. Solche zukunftsgerichteten Aussagen können durch die Verwendung entsprechender Wörter wie etwa "glauben", "annehmen", "planen", "voraussagen", "erwarten", "vorhaben", "können", "werden" oder "sollen" oder deren jeweilige Verneinung oder andere Variationen oder ähnliche Wörter identifiziert werden. Gleiches gilt für Aussagen betreffend Strategien, Pläne, Ziele, künftige Ereignisse oder Vorhaben. Zukunftsgerichtete Aussagen können von den späteren Ergebnissen deutlich abweichen und weichen oftmals auch tatsächlich ab. Sämtliche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtige Ansicht der Gesellschaft über zukünftige Ereignisse wider und unterliegen Risiken in Bezug auf zukünftige Ereignisse und sonstige Risiken, Ungewissheiten und Annahmen über das Geschäft, die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft, ihre Liquidität, ihre Aussichten, ihr Wachstum oder ihre Strategie. Zukunftsgerichtete Aussagen sind immer von dem Blickwinkel des Datums aus zu betrachten, zu dem sie getätigt werden. Sowohl die Gesellschaft als auch Goldman Sachs International ("Goldman Sachs"), J.P. Morgan Securities plc ("J.P. Morgan"), Merrill Lynch International ("BofA Merrill Lynch") und Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG ("Berenberg", und, zusammen mit Goldman Sachs, J.P. Morgan und BofA Merrill Lynch, die "Konsortialbanken") sowie die mit ihnen jeweils verbundenen Unternehmen lehnen ausdrücklich jegliche Verpflichtung ab, in dieser Mitteilung enthaltene, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, künftiger Entwicklungen oder sonstiger Gründe zu aktualisieren, zu prüfen oder anzupassen.
Die Angaben in dieser Mitteilung dienen lediglich der Hintergrundinformation; ein Anspruch auf Vollständigkeit wird nicht erhoben. Die Angaben in dieser Mitteilung oder ihre Richtigkeit oder Vollständigkeit sind zu keinem Zweck als verlässlich zu betrachten. Die Angaben in dieser Mitteilung können sich ändern.
Diese Mitteilung stellt keine Empfehlung bezüglich des möglichen Angebots der in dieser Mitteilung beschriebenen Wertpapiere (das "Angebot") dar. Käufe zum Zwecke einer Anlage, auf die sich diese Mitteilung bezieht, können einen Anleger einem erheblichen Risiko aussetzen, den gesamten Anlagebetrag zu verlieren. Potenzielle Anleger sollten sich hinsichtlich der Eignung des Angebots für die betreffende Person professionell beraten lassen.
Die Konsortialbanken handeln im Zusammenhang mit dem Angebot ausschließlich für die Gesellschaft. Sie werden im Zusammenhang mit dem Angebot keine andere Person als ihren jeweiligen Klienten erachten und sind keiner anderen Person als der Gesellschaft gegenüber verantwortlich, den Schutz zu bieten, den sie als Klient erhält. Sie beraten überdies keine andere Person außer der Gesellschaft im Zusammenhang mit dem Angebot, dem Inhalt dieser Mitteilung oder anderen in diesem Dokument angeführten Angelegenheiten.
Im Zusammenhang mit dem Angebot können die Konsortialbanken und die jeweils mit ihnen verbundenen Unternehmen als Anleger auf eigene Rechnung Wertpapiere der Gesellschaft zeichnen oder kaufen und anderweitig auf eigene Rechnung handeln. Deshalb schließen Bezugnahmen im Prospekt, sobald dieser veröffentlicht ist, auf die ausgegebenen Wertpapiere alle Emissionen oder Angebote an die Konsortialbanken und die jeweils mit ihnen verbundenen Unternehmen ein, die als Anleger auf eigene Rechnung handeln. Zudem können bestimmte Konsortialbanken oder die mit ihnen jeweils verbundenen Unternehmen Finanzierungsvereinbarungen und Swaps mit Anlegern abschließen, in Verbindung mit denen diese Konsortialbanken (oder die mit ihnen verbundenen Unternehmen) Aktien der Gesellschaft jeweils kaufen, halten oder veräußern können. Die Konsortialbanken beabsichtigen nicht, den Umfang derartiger Anlagen oder Transaktionen offenzulegen, sofern sie hierzu nicht rechtlich oder aufsichtsrechtlich verpflichtet sind.
Die Konsortialbanken oder ihre jeweiligen Geschäftsführer, leitenden Angestellten, Mitarbeiter, Berater oder Beauftragten übernehmen keine Verantwortung oder Haftung oder Garantie für und treffen keine ausdrückliche oder implizite Aussage zur Wahrheit, Richtigkeit oder Vollständigkeit der Angaben in dieser Mitteilung (oder zum Fehlen von Angaben in dieser Mitteilung) oder, mit wenigen Ausnahmen, anderer Angaben zu der Gesellschaft, ihren Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen, sei es in schriftlicher, mündlicher oder visueller oder elektronischer Form, unabhängig von der Art der Übertragung oder Zurverfügungstellung, oder für Verluste, die sich in irgendeiner Weise aus der Verwendung dieser Mitteilung oder ihres Inhalts oder anderweitig in Verbindung damit ergeben.
