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Jonathan (Gal Hoyberger) beendet die Beziehung zu Miki (Aki Avni), da ihn dessen kindisches Verhalten stört. Kurz darauf begegnet er Thomas (Sharon Alexander), dem Sohn und Enkel seiner Nachbarn, der nach einem gescheiterten Versuch, in New York als Musiker Karriere zu machen, nach Israel zurückgekehrt ist. Krank, distanziert und auf der Suche nach harten Drogen, zieht Thomas Jonathans Aufmerksamkeit auf sich. Während Jonathan versucht, ihm näherzukommen, ringt Thomas’ verbitterte Großmutter mit ihrem Alter und trägt ihre Enttäuschungen vor allem gegenüber ihrer fleißigen Tochter aus. Die Sorge um Thomas wächst. Unterdessen pflegen Jonathans Mutter, Bruder und Schwester ihre teils konfliktreichen Beziehungen und beobachten, wie Jonathan weiterhin den Anforderungen des Erwachsenseins entflieht.
