USD/JPY-Prognose: Todeskreuz bildet sich vor wichtigen US- und Japan-Daten
Der japanische Yen befindet sich in dieser Woche in einem starken Aufwärtstrend und hat den höchsten Stand seit Februar dieses Jahres erreicht. Das Währungspaar USD/JPY fiel auf 154,28 und damit um fast 6 % von seinem bisherigen Jahreshoch. Diese Entwicklung wird in den kommenden zwei Wochen durch bedeutende makroökonomische Ereignisse auf die Probe gestellt.
Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung der BoJ vor Japans BIP-Daten
Der Wechselkurs USD/JPY ist in den letzten Tagen stark gefallen, was auf die steigende Erwartung zurückzuführen ist, dass die Bank of Japan (BoJ) nächste Woche die Zinsen erhöhen wird. Eine Umfrage von Polymarket sieht die Wahrscheinlichkeit dafür bei 98 %.
Die BoJ erhöht die Zinsen aus zwei Hauptgründen. Erstens bleibt die Inflation in Japan hartnäckig hoch. Die jüngsten Daten zeigen, dass der Verbraucherpreisindex (CPI) des Landes im Juli um 1,9 % gestiegen ist. Weitere Daten deuten darauf hin, dass die Inflation in den letzten Monaten weiter gestiegen ist.
Zweitens zielt die BoJ darauf ab, den Zinsunterschied zu den USA zu verringern, der sich in den letzten Jahren vergrößert hat. Dadurch soll der japanische Yen für Investoren attraktiver werden und die Möglichkeit des Carry Trades beendet werden.
Das USD/JPY-Paar ist ebenfalls gefallen, da Investoren erwarten, dass die BoJ monetär intervenieren wird. In den letzten Monaten hat die Bank bereits Milliarden von Dollar zur Verteidigung des Yen ausgegeben, auch mit Unterstützung der USA.
Der nächste wichtige Auslöser für das USD/JPY-Paar werden die bevorstehenden BIP-Zahlen Japans sein, die am Dienstag veröffentlicht werden. Ökonomen erwarten, dass die Daten zeigen, dass die japanische Wirtschaft im zweiten Quartal um 0,3 % gewachsen ist, nachdem sie im vorherigen Quartal um 0,5 % gewachsen war.
US-Inflationsbericht
Ein weiterer wichtiger Faktor für den USD/JPY-Wechselkurs sind die bevorstehenden makroökonomischen Daten aus den USA, wo das Bureau of Labor Statistics (BLS) den neuesten Verbraucher- und Erzeugerpreisindex veröffentlichen wird.
Der erste Bericht, auf den man achten sollte, ist der Erzeugerpreisindex (PPI), der am Donnerstag dieser Woche veröffentlicht wird. Ökonomen erwarten, dass der Bericht zeigt, dass der PPI von 0 % im Juli auf 0,4 % im August gestiegen ist, während die Kernrate von 0,2 % auf 0,3 % gestiegen ist.
Danach wird die USA am Freitag die Verbraucherpreisinflation veröffentlichen, die Aufschluss über den Stand der Inflation im Land geben wird. Diese Zahlen werden weitere Hinweise darauf geben, was von der Federal Reserve in der nächsten Woche zu erwarten ist.
USD/JPY-Prognose: Technische Analyse
Das Tagesdiagramm zeigt, dass der USD/JPY-Wechselkurs in den letzten Tagen stark gefallen ist. Er hat sich von einem Hoch von 163,92 im Juli auf ein Tief von 154,3 bewegt. Er fiel unter das wichtige Unterstützungsniveau von 154,97, das im Mai und August dieses Jahres das niedrigste Niveau war. Der Fall unter diesen Preis bestätigte den bärischen Ausbruch.
Besonders bemerkenswert ist, dass das Paar ein Todeskreuz-Muster gebildet hat, da sich die 50-Tage- und 200-Tage-gewichteten gleitenden Durchschnitte gekreuzt haben. Daher wird das Paar wahrscheinlich weiter fallen, möglicherweise bis zum wichtigen Unterstützungsniveau von 152,10, dem niedrigsten Stand im Januar.
