Transformation im Technologiebereich: Highlights der Goldman Sachs Communacopia + Technology Conference 2024
Die Goldman Sachs Communacopia + Technology Conference 2024 hat in diesem Monat bedeutende Einblicke in den Technologiebereich für Investoren geliefert, mit Schwerpunkt auf Innovation und finanziellem Wachstum in wachstumsstarken Branchen. Die Gespräche drehten sich hauptsächlich um energieeffizientes Computing, künstliche Intelligenz (KI) und fortschrittliche Halbleitertechnologien und signalisierten weitreichende Transformationen in den Bereichen Technologie und Telekommunikation.
Ein Höhepunkt der Konferenz war der Auftritt von NVIDIA-CEO Jensen Huang, der gemeinsam mit Goldman Sachs-CEO David Solomon über die KI-Branche sprach. Huang äußerte sich zu den jüngsten US-Exportkontrollen für Chips nach China und den geopolitischen Spannungen, die potenziell die Lieferketten beeinträchtigen könnten. Er betonte, dass NVIDIA über ausreichend geistiges Eigentum verfügt, um die Chipproduktion von einem Werk zum anderen zu verlagern, sollte der taiwanesische Zulieferer Taiwan Semiconductor Manufacturing Company beeinträchtigt werden.
NVIDIA hat seit der Veröffentlichung der Prognosezahlen für das dritte Quartal über 15% seiner Marktkapitalisierung verloren, da Bedenken hinsichtlich eines verlangsamten Gewinnwachstums aufkamen. Insbesondere wurden Bedenken laut, dass vier große Kunden fast die Hälfte des Umsatzes aufgrund des KI-Booms ausmachen. Trotz dieser Herausforderungen bekräftigte der Halbleiteranalyst von Goldman Sachs, Toshiya Hari, eine Kaufempfehlung für die Aktie und unterstützte die Erwartung, dass die Nachfrage nach beschleunigtem Computing weiterhin stark sein und sich in den Unternehmens- und Staatssektor ausweiten würde.
Ein weiteres Highlight der Konferenz war der Auftritt von Bren Higgins, dem CFO der KLA Corporation. Er betonte, dass das fortschrittliche Packaging im Halbleiterbereich 2024 eine Chance von über 500 Millionen US-Dollar darstellt, im Vergleich zu etwa 300 Millionen US-Dollar im Vorjahr. Er hob hervor, dass das Jahr 2024 eine Übergangsphase für die Branche darstellt und dass in der zweiten Hälfte des Jahres verstärkte Investitionen in führende Technologien zu einer positiven Expansion von KLA führen würden. Higgins bescheinigte KLA eine strategische Ausrichtung als Anbieter von Spitzentechnologielösungen und zeigte sich optimistisch hinsichtlich des Wachstums des WFE-Sektors (Wafer Fabrication Equipment).
Insgesamt rangiert KLA Corporation auf Platz 9 der von Goldman Sachs empfohlenen aufstrebenden AI-Aktien. Trotz des Potenzials von KLA als Investment sind wir der Überzeugung, dass einige KI-Aktien höhere Renditen in kürzerer Zeit liefern könnten.
